Procédure : enregistrer les prix de vente spéciaux et les remises
Vous devez définir les différentes ententes de prix et d'escompte qui s'appliquent lors de la vente à différents clients de sorte que les valeurs et règles convenues s'appliquent aux documents vente créés à l'intention des clients.
Lorsque vous avez enregistré des prix spéciaux et des remises de ligne pour les ventes et les achats, Dynamics NAV s'assure que votre marge pour l'article est toujours optimale en calculant automatiquement le meilleur prix dans les documents achat et vente, sur le projet et les lignes feuille article. Pour plus d'informations, voir la section « Calcul du meilleur prix ».
En ce qui concerne les prix, un prix de vente spécial peut être inséré sur les lignes vente s'il existe une certaine combinaison de client, d'article, de quantité minimum, d'unité de mesure ou de date début/date de fin.
En ce qui concerne les remises, vous pouvez définir et utiliser deux types de remises vente :
| Type d'escompte | Description |
|---|---|
| Remise ligne vente | Un escompte sous forme de montant inséré sur les lignes vente s'il existe une certaine combinaison de client, d'article, de quantité minimum, d'unité de mesure ou de date de début/date de fin. Cela fonctionne de la même manière que pour les prix de vente. |
| Remise facture | Un escompte sous forme de pourcentage qui est soustrait du total du document si la valeur de toutes les lignes d'un document vente dépasse un montant minimal donné. |
Dans la mesure où les prix de vente et les escomptes ligne vente sont basés sur une combinaison article/client, vous pouvez également mettre en œuvre cette configuration à partir de la fiche article de l'article auquel les règles et valeurs s'appliquent.
Pour définir un prix de vente pour un client
Sélectionnez l'icône
, entrez Clients, puis sélectionnez le lien connexe.Ouvrez la fiche client appropriée, puis sélectionnez l'action Prix.
Le champ Type vente est prérempli avec la valeur Client et le champ Code vente est prérempli avec le numéro du client.
Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations. Renseignez une ligne pour chaque combinaison qui accorde un prix de vente spécial au client.
Pour définir un escompte de ligne vente pour un client
Sélectionnez l'icône
, entrez Clients, puis sélectionnez le lien connexe.Ouvrez la fiche client appropriée, puis sélectionnez l'action Remises ligne.
Le champ Type vente est prérempli avec la valeur Client et le champ Code vente est prérempli avec le numéro du client.
Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations. Renseignez une ligne pour chaque combinaison qui accorde une remise ligne vente au client.
Pour configurer un escompte facture pour un client
Une fois que vous avez décidé des clients pouvant faire l'objet d'escomptes facture, entrez le code escompte facture sur les fiches client et configurez les conditions pour chaque code.
Sélectionnez l'icône
, entrez Clients, puis sélectionnez le lien connexe.Ouvrez la fiche client d'un client pouvant faire l'objet de remises facture.
Dans le champ Code remise facture, sélectionnez un code pour les conditions de remise facture appropriées à utiliser pour calculer les remises facture pour le client.
Remarque
Les codes escompte facture sont représentés par les fiches client existantes. Cela vous permet d'affecter rapidement les conditions d'escompte facture aux clients en sélectionnant le nom d'autres clients qui bénéficient des mêmes conditions.
Configurez de nouvelles conditions d'escompte facture pour les ventes.
- Dans la fenêtre Fiche client, sélectionnez l'action Remises facture. La fenêtre Remises facture client s'ouvre.
- Dans le champ Code devise, indiquez le code d'une devise à laquelle s'appliquent les conditions de remise facture. Laissez le champ vierge si vous souhaitez configurer des conditions d'escompte facture en USD.
- Dans le champ Montant minimum, entrez le montant minimal qu'une facture doit présenter pour faire l'objet de la remise.
- Dans le champ % remise, entrez la remise facture sous la forme d'un pourcentage du montant de la facture.
- Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque devise pour laquelle le client recevra un escompte facture différent.
L'escompte facture est désormais configuré et affecté au client concerné. Lorsque vous sélectionnez le code client dans le champ Code remise facture dans d'autres fiches client, la même remise facture est affecté à ces clients.
Utiliser des escomptes facture vente et des frais forfaitaires
Lorsque vous utilisez des escomptes de facture, la valeur du montant de la facture détermine celle de l'escompte accordé.
Dans la fenêtre Remises facture client, vous pouvez également ajouter des frais forfaitaires aux factures supérieures à un montant donné.
Pour pouvoir utiliser les remises facture avec les ventes, vous devez saisir certaines informations dans le programme. Vous devez décider des éléments suivants
- les clients qui se verront accorder ce type d'escompte.
- les pourcentages d'escompte à utiliser.
Dans la fenêtre Paramètres ventes, vous pouvez spécifier si les remises facture doivent être calculées automatiquement.
Pour chaque client, vous pouvez indiquer si vous accordez des remises facture si la condition est remplie (si le montant facture est suffisamment élevé). Vous pouvez définir les conditions pour l'escompte facture en devise locale pour les clients nationaux et en devise étrangère pour les clients étrangers.
Vous liez les pourcentages de remise à des montants de facture spécifiques dans les fenêtres Remises facture client. Vous pouvez entrer le nombre de pourcentages de votre choix dans chaque fenêtre. Chaque client peut avoir sa propre fenêtre, ou vous pouvez lier plusieurs clients à la même fenêtre.
En plus du pourcentage d'escompte (ou à sa place), vous pouvez lier un montant de frais forfaitaires au montant d'une facture.
Astuce
Avant de saisir ces informations dans le programme, il est conseillé de préparer la structure de l'escompte de paiement que vous souhaitez utiliser. Ainsi, vous pouvez visualiser plus facilement les clients pouvant être liés à la même fenêtre d'escompte de paiement facture. Plus le nombre de fenêtres à configurer est faible, plus vous pouvez saisir rapidement les informations de base.
Calcul du meilleur prix
Lorsque vous avez enregistré des prix spéciaux et des remises de ligne pour les ventes et les achats, Dynamics NAV s'assure que votre marge pour l'article est toujours optimale en calculant automatiquement le meilleur prix dans les documents achat et vente, sur le projet et les lignes feuille article.
Le meilleur prix est le prix le plus bas autorisé associé à l'escompte ligne le plus élevé autorisé à une date donnée. Dynamics NAV calcule automatiquement cette valeur lorsqu'il insère le prix unitaire et le pourcentage de remise de ligne pour des articles dans le nouveau document et les lignes feuille.
Remarque
Voici une description du calcul du meilleur prix pour la vente. Le calcul est le même pour les achats.
Dynamics NAV vérifie la combinaison client facturé et article, et calcule le prix unitaire applicable et le pourcentage remise de ligne à l'aide des critères suivants :
- Ce client a-t-il une entente pour des prix ou des escomptes ou appartient-il à un groupe bénéficiant d'un telle entente?
- L'article ou le groupe escompte article sur la ligne est-il inclus dans l'une ou l'autre de ces ententes prix/escompte?
- La date de commande (ou la date de report pour la facture et la note de crédit) est-elle comprise entre les dates début et de fin de l'entente prix/escompte?
- Un code unité de mesure est-il spécifié? Si c'est le cas, Dynamics NAV recherche des prix/remises possédant le même code unité, et des prix/remises sans code unité.
Dynamics NAV vérifie si des accords prix/remise s'appliquent à des informations sur le document ou la ligne feuille, puis insère le prix unitaire applicable et le pourcentage remise de ligne, à l'aide des critères suivants :
- Existe-t-il une quantité minimum à respecter dans l'entente de prix/escompte?
- Existe-t-il une exigence en matière de devise à respecter dans l'entente de prix/escompte? Si c'est le cas, le prix le plus bas et l'escompte ligne le plus élevé pour cette devise sont insérés, même si la devise locale permettrait d'offrir un meilleur prix. S'il n'existe aucune entente de prix/escompte pour le code devise indiqué, Dynamics NAV insère le prix le plus bas et l'escompte de ligne le plus élevé dans votre devise locale.
Si aucun prix spécial ne peut être calculé pour l'article de la ligne, alors soit le coût unitaire direct, soit le prix unitaire à partir de la fiche article est inséré.
Pour copier des prix de vente
Pour copier des prix de vente, comme les prix appliqués à un client et qui doivent être appliqués à tout un groupe de clients, vous devez lancer le traitement par lots Suggérer prix vente. traitement en lot. Ce traitement est accessible dans la fenêtre Feuille prix vente.
- Choisissez l'icône , entrez Feuille prix vente, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez l'action Suggérer prix vente
- Sur le raccourci Prix vente, renseignez les champs Type vente et Code vente avec les prix de vente d'origine à copier.
- Dans la partie supérieure du formulaire de sélection, indiquez dans les champs Type vente et Code vente le type et le nom sous lesquels vous souhaitez copier les prix de vente.
- Pour que le traitement par lots crée des prix, sélectionnez le champ Créer nouveaux prix.
- Choisissez le bouton OK pour renseigner les lignes de la fenêtre Feuille prix vente avec les nouveaux prix proposés, en précisant qu'ils sont applicables au type ventes sélectionné.
Remarque
Ce traitement en lot crée uniquement des propositions ; il n'effectue pas les modifications proposées. Si les propositions vous conviennent et que vous souhaitez les appliquer, c'est-à-dire les insérer dans la table Prix vente, vous pouvez utiliser le traitement par lots Implémenter nouveaux prix, accessible via l'onglet Actions, dans le groupe Fonctions, dans la fenêtre Feuille prix vente.