Recherche de pages et d’informations avec la fenêtre de recherche

Cet article décrit comment la recherche dans le produit, Dites-moi ce que vous voulez faire, peut vous aider à :

• Accéder rapidement à des éléments tels que des actions, pages ou rapports.
• Rechercher des données spécifiques, dans une page de liste ou dans l’ensemble de Business Central.
• Trouver la documentation Business Central sur un sujet qui vous intéresse.

Lorsque vous avez besoin d’aide pour trouver quelque chose, utilisez l’icône Rechercher pour le trouver. Vous pouvez également utiliser ALT+Q pour lancer une recherche.

Lorsque vous commencez à saisir des caractères sur la page Dites-moi ce que vous voulez faire, Business Central affiche immédiatement les correspondances. Les résultats dans la liste change à mesure que vous tapez des caractères. Lorsque vous saisissez le mot produit et que les résultats comprennent articles, c’est parce que la recherche utilise des synonymes et d’autres termes de recherche pour simplifier la recherche d’actions, de pages et de rapports.

La colonne à droite indique la catégorie générale des résultats. Par exemple, si elle ouvre une page de liste ou s’il s’agit d’une tâche administrative.

Au bas de la page Dites-moi ce que vous voulez faire, l’action exploration des pages et des rapports ouvre un aperçu des fonctionnalités qui vous montre toutes les fonctionnalités disponibles pour votre rôle ou pour tous les rôles. En savoir plus sur Recherche de pages avec l’explorateur de rôles.

Pourboire

Si vous préférez utiliser votre clavier, utilisez la touche Tab et les touches de direction pour choisir un article dans les résultats. Si vous sélectionnez Entrée sur votre clavier sans choisir un résultat, Business Central ouvre le résultat répertorié en premier.

La page Dites-moi ce que vous voulez faire classe les résultats en fonction des données que vous saisissez et de la page dans laquelle vous travaillez. Les sections suivantes décrivent les catégories.

Rechercher une action sur la page active

La section Sur la page actuelle vous permet de rechercher des actions dans la page ouverte. Par exemple, si la page Devis est ouverte et que vous saisissez « client », la section inclut une action qui ouvre la page Fiche client pour le client choisi sur le devis.

Note

La liste inclut uniquement les actions qui sont disponibles dans la barre de navigation en haut de la page. Les actions dans les raccourcis ne sont pas incluses.

Rechercher une page ou une tâche

Les résultats dans la section Accéder à Pages et tâches permet d'accéder aux autres pages et d'exécuter des tâches ou de rechercher des informations. Si vous utilisez souvent ces pages, vous pouvez choisir l’icône de signet pour ajouter un lien vers n’importe quelle page de votre Tableau de bord. Pour en savoir plus, consultez Ajouter une action de page à votre Tableau de bord.

Les pages et les tâches répertoriées dépendent de l'expérience utilisateur que vous avez choisie pour votre compagnie. L’expérience Essential donne accès à moins de pages et de tâches que l’expérience Premium. La première fois que vous vous connectez, vous utilisez l'expérience Essential. Pour en savoir plus sur les expériences utilisateur, consultez Personnalisation de votre expérience Business Central.

Rechercher un rapport ou des informations archivées

La section Accéder à Rapports et analyse offre un accès aux outils de création de rapports. Par exemple, vous pouvez ouvrir le rapport Bilan dans la liste, ou accéder aux documents archivés et à d'autres informations.

Rechercher un enregistrement ou rechercher dans la documentation

La section Rechercher un <mot clé> dans Business Central offre plusieurs méthodes de recherche :

• Utilisez l’action Rechercher dans les données de la compagnie pour rechercher dans toutes les pages de Business Central. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la recherche dans les données de la compagnie, consultez Rechercher un enregistrement dans les données de la compagnie.

• Utilisez l’action Rechercher dans l’aide pour rechercher un article dans la documentation Business Central qui contient votre mot clé.

  Note

  Vos résultats de recherche n’incluent pas la documentation des extensions tierces.

Utiliser la fonction Dites-moi ce que vous voulez faire

Utilisez l’icône Rechercher pour rechercher des données dans Business Central. Par exemple, vous pouvez rechercher un client en saisissant son nom ou son adresse, ou même rechercher un enregistrement spécifique, comme un document de vente. Vous pouvez également l’utiliser pour trouver des informations dans notre documentation.

Saisissez simplement au moins trois caractères d’un mot clé, puis choisissez Rechercher dans les données de la compagnie ou Rechercher dans l’aide.

• Si vous recherchez des données, les résultats s’affichent sur la page Rechercher dans les données de la compagnie, où ils sont triés par type.
• Si vous effectuez une recherche dans notre aide, le volet Aide offre des liens vers des articles contenant vos mots clés. Vous obtenez également un extrait de l’article qui peut vous aider à décider si cela correspond à ce que vous recherchez.

Note

Pour les données, rechercher tout dans Business Central peut prendre du temps. Pour accélérer les résultats, utilisez l’action Afficher les tables à rechercher pour choisir les tables et les champs que vous souhaitez inclure dans vos recherches. Les tables et les champs parmi lesquels vous pouvez choisir varient en fonction de votre tableau de bord. Par défaut, toutes les tables et tous les champs sont choisis, ce qui peut ralentir la recherche. Nous vous recommandons d’exclure autant de tables et de champs que possible.

Après avoir entré vos mots-clés, Business Central lance votre recherche en arrière-plan et parcourt chaque table à la fois. Les résultats de la recherche commencent à apparaître après avoir terminé chaque table. Si vous entrez plus d’un mot-clé, les résultats n’incluront que les enregistrements contenant tous les mots dans l’un des champs sélectionnés.

La page de résultats affiche les trois derniers enregistrements mis à jour. S’il y en a plus de trois, vous pouvez choisir Afficher tous les résultats pour les afficher.

Chaque fois que vous choisissez un résultat de recherche, vous augmentez la popularité de la table et elle apparaîtra plus haut dans les résultats. De plus, l’enregistrement sera trouvé plus rapidement si vous le recherchez ultérieurement.

Noter

Les en-têtes des documents de vente, d’achat et de service représentent en fait différents types de documents, tels que les devis, les factures et les commandes. Les en-têtes sont traités comme s’il s’agissait de tables. Si votre mot-clé a été trouvé dans une ligne sur l’un de ces documents, lorsque vous choisissez le résultat de la recherche, la page du document s’affiche, et pas seulement la ligne.

Obtenez plus de fonctionnalités à partir des applications

Notre communauté de partenaires développe activement des applications qui ajoutent des fonctionnalités à Business Central. La rubrique Extraire à partir de Microsoft AppSource répertorie les applications pour Business Central qui sont disponibles sur Microsoft AppSource et relatives au mot-clé pour lequel vous avez effectué la recherche.

Utiliser la recherche sur les pages de liste

Cela ne concerne pas la fonction Dites-moi ce que vous voulez faire, mais il existe une autre façon de rechercher des données spécifiques. Lorsque vous utilisez une page de liste, vous pouvez utiliser le champ Rechercher dans le coin gauche des en-têtes de la page de liste pour rechercher des données sur la page. Cette recherche s’applique uniquement à la liste que vous visualisez. Pour en savoir plus sur l’utilisation des données sur les pages de liste, consultez Tri, recherche et filtrage des listes.

Pourboire

Vous pouvez rechercher des lignes de document reportées, telles que des lignes de facture, des lignes de note de crédit, des lignes de livraison et des lignes de réception. Recherchez le type de lignes de document que vous souhaitez rechercher, puis marquez les liens vers les documents sur votre page d’accueil pour accéder facilement à l’original ou à une vue filtrée. Pour en savoir plus, consultez Ajouter une action de page à votre Tableau de bord.

Vous avez des questions ?

Nous avons présenté la recherche à différents acteurs impliqués, noté les questions qu’ils avaient en commun, et transformé nos notes en une liste de questions fréquentes. Si cela vous intéresse, consultez FAQ sur la fenêtre de recherche.

Informations connexes

Utiliser Business Central
Ajouter une action de page à votre Tableau de bord
Enregistrement et personnalisation des vues de liste

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