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Utiliser le contrôle de pièce jointe pour personnaliser les formulaires

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Vous pouvez ajouter le composant Contrôle de pièce jointe aux formulaires d’incident afin que les agents puissent afficher et charger les pièces jointes. Vous pouvez également ajouter le composant à d’autres formulaires d’entité, tels que Compte ou Contact, afin que les agents puissent afficher les pièces jointes chargées via des notes ou des e-mails.

Note

Les agents peuvent charger des pièces jointes directement uniquement pour les incidents et non sur d’autres entités.

Charger et afficher les pièces jointes sur les formulaires d’incident

Si vous avez activé le formulaire d’incident complet amélioré ou ajouté le composant Contrôle de pièce jointe à d’autres formulaires d’incident, les actions suivantes s’appliquent :

  • Lorsque les agents créent un nouveau incident, et avant que l’incident ne soit enregistré, ils peuvent charger des pièces jointes dans l’incident.

    Création du formulaire d’incident rapide amélioré

  • Une fois que les agents ont enregistré un nouvel incident ou s’ils ouvrent un incident existant, la grille des pièces jointes s’affiche. En savoir plus sur les actions que les agents peuvent effectuer à l’adresse Afficher un dossier existant à l’aide de formulaire d’incident complet amélioré.

    Modification du formulaire d’incident rapide amélioré

Si les agents doivent charger des pièces jointes, suivez les étapes dans Créer ou modifier un rôle de sécurité pour gérer l’accès pour accorder des autorisations sur la table personnalisée Pièce jointe à l’entité au rôle de sécurité applicable attribué à l’agent.

Afficher les pièces jointes sur d’autres formulaires d’entité

Lorsque vous ajoutez le composant Contrôle de pièce jointe à d’autres formulaires d’entité, tels que Compte ou Contact, les agents peuvent afficher et télécharger uniquement les pièces jointes chargées via des notes ou des e-mails. Ils ne peuvent pas charger des pièces jointes directement vers d’autres enregistrements d’entité. Les actions suivantes s’appliquent :

  • Les agents peuvent uniquement afficher les pièces jointes d’un enregistrement d’entité enregistré. Lorsque les agents créent un nouvel enregistrement d’entité, avant d’enregistrer l’enregistrement, les pièces jointes ne s’affichent pas. L’application affiche le message suivant lorsque les agents créent un nouvel enregistrement d’entité sans enregistrer l’enregistrement.

    créer un enregistrement pour un formulaire d’entité

  • Une fois que les agents ont enregistré un nouvel enregistrement ou ouvert un enregistrement existant, la grille des pièces jointes s’affiche comme suit :

    modifier un enregistrement pour un formulaire d’entité

Personnaliser les formulaires avec le contrôle Attachment

Sur le formulaire requis, ajoutez le composant Contrôle de pièce jointe. Pour plus d’informations : Ajouter des composants à un formulaire. Si vous ajoutez le composant à un formulaire d’incident, les propriétés suivantes sont disponibles pour une personnalisation supplémentaire :

Property Description
Colonne de table Pour les formulaires d’incident, définissez ce champ sur Pré-créer l’ID de pièces jointes à l’entité pour que les agents puissent charger des pièces jointes dans un nouvel incident avant de l’enregistrer.
Pour les autres formulaires d’entité, ce champ peut être défini sur n’importe quelle colonne, car les pièces jointes ne peuvent pas être chargées directement dans un enregistrement d’entité.
Afficher le titre du contrôle Affiche ou masque l’étiquette Pièces jointes lorsqu’un nouvel incident est créé.
Afficher les pièces jointes de la conversation Définissez cette valeur sur Oui ou Non pour afficher ou masquer les pièces jointes partagées via des conversations telles que les conversations en direct et les conversations de messagerie asynchrone.
Afficher les pièces jointes directement chargées sur l’entité Définissez cette valeur sur Oui ou Non pour afficher ou masquer les pièces jointes directement chargées lors de la création de l’incident.
Afficher les pièces jointes du courrier électronique Définissez cette valeur sur Oui ou Non pour afficher ou masquer les pièces jointes envoyées par e-mail, pour toute entité.
Afficher les pièces jointes des remarques Définissez cette valeur sur Oui ou Non pour afficher ou masquer les pièces jointes ajoutées aux notes dans la chronologie, pour toute entité.

Gestion de cas dans les applications multisession
Prise en main de Customer Service workspace