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Activer les réunions Microsoft Teams dans Customer Service (version préliminaire)

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Important

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez l’activer et accepter les termes du contrat de licence. Quelles sont les fonctionnalités d’aperçu et comment puis-je les activer ?

Une fonctionnalité d’évaluation est une fonctionnalité qui n’est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités d’évaluation ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes.

Des modifications doivent être apportées à cette fonctionnalité, vous ne devez donc pas l’utiliser en production. Utilisez-la uniquement dans des environnements de test ou de développement.

Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Le support technique Microsoft Dynamics 365 ne pourra pas vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Les fonctionnalités d’évaluation ne sont pas destinées à une utilisation en production et sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires.

La fonctionnalité d’intégration des réunions Microsoft Teams permet à vos agents Dynamics 365 Customer Service d’accéder rapidement aux enregistrements et de les mettre à jour dans Microsoft Teams avant, pendant et après avoir rencontré leurs clients.

En activant cette fonctionnalité, vous pouvez offrir aux agents et aux superviseurs de votre organisation une expérience cohérente et transparente entre Dynamics 365 et Teams. Les agents peuvent utiliser la fonctionnalité de réunion pour répondre plus efficacement aux besoins de leurs clients.

Conditions préalables

Pour activer l’intégration Teams dans Customer Service, les conditions préalables suivantes doivent être remplies.

Activer l’intégration des réunions Teams

Effectuez les étapes suivantes pour activer l’intégration des réunions Teams.

    1. Dans Dynamics 365, accédez à l’une des applications et procédez comme suit.

    1. Dans le plan du site, dans Expérience d’agent, sélectionnez Collaboration.

    2. Dans Intégration de réunions avec Teams (version préliminaire), sélectionnez Gérer.

  2. Activez le bouton à bascule Afficher les données Dynamics 365 dans les réunions Teams (version préliminaire) sur Oui.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

Comme mentionné dans les prérequis, les paramètres suivants sont affichés sur la page :

Note

Le paramètre Enregistrer et obtenir des informations est uniquement disponible dans les applications Dynamics 365 Sales où les clients disposent d’une licence Premium.

Configurer le volet latéral d’enregistrement

Le volet latéral permet aux agents d’afficher et de mettre à jour rapidement les détails de l’enregistrement associé lors d’une réunion Teams. Le volet latéral affiche les notes, les tâches et les activités associées à l’enregistrement. En tant qu’administrateur, vous pouvez personnaliser le volet latéral pour répondre aux besoins de vos agents. Le volet latéral d’enregistrement prend uniquement en charge les entités Contact, Opportunité, Prospect, Compte et Incident.

Note

Le volet latéral d’enregistrement peut être personnalisé en personnalisant le Formulaire de contexte d’une table. Le tableau suivant répertorie les personnalisations prises en charge ou non pour le volet latéral.

Personnalisations prises en charge Personnalisations non prises en charge
Définissez (Ajouter ou supprimer) des champs dans l’en-tête. Activer ou désactiver des onglets.
Réorganiser les onglets.
Définir (ajouter ou supprimer) des champs dans la section Détails clés.
Modifiez une étiquette champ.
Définissez une exigence de champ (par exemple, en lecture seule).		 Activer ou désactiver des onglets.
Réorganiser les onglets.
Ajoutez des onglets ou des sections personnalisés.
Ajoutez des sections autres que Détails clés, Contacts, Notes, Tâches, Collaboration et Opportunités récentes.
Ajoutez une ressource Web.
Ajoutez une sous-grille.
Modifiez le format ou la disposition des en-têtes, des onglets, des sections ou des champs.
Modifiez certaines propriétés des en-têtes, des onglets, des sections ou des champs. Par exemple, la propriété disponible au téléphone ne peut pas être modifiée.

Pour personnaliser le volet latéral d’enregistrement :

  1. Connectez-vous à Power Apps.

  2. Sélectionnez l’environnement, puis Dataverse>Tables.

  3. En haut à droite, sélectionnez la liste déroulante, puis sélectionnez Tout.

  4. Recherchez la table requise, puis sélectionnez-la pour l’ouvrir.

  5. Accédez à l’onglet Formulaires, puis sélectionnez le Formulaire de contexte.

  6. Modifiez le formulaire pour gérer les champs qui apparaissent dans le volet latéral. Par défaut, tous les champs du formulaire sont modifiables. Si vous souhaitez définir un champ en lecture seule, sélectionnez le champ, puis activez la propriété Lecture seule.

Activer les réunions Teams à ajouter à votre calendrier Outlook

Pour voir les rendez-vous dans Teams, activez l’intégration des enregistrements de boîte aux lettres en suivant ces étapes.

  1. Dans Dynamics 365, accédez à Paramètres>Configuration de la messagerie>Boîtes aux lettres.
  2. Sélectionnez l’enregistrement de boîte aux lettres, puis MODIFIER sur le ruban.
  3. Pour Rendez-vous, Contact et Tâches, sélectionnez Synchronisation côté serveur.
  4. Sélectionnez l’enregistrement de boîte aux lettres, puis APPROUVER L’E-MAIL sur le ruban.
  5. Sélectionnez à nouveau l’enregistrement de boîte aux lettres, puis sélectionnez TESTER ET ACTIVER LA BOÎTE DE RÉCEPTION sur le ruban.
  6. Actualisez l’enregistrement jusqu’à ce que vous voyiez Réussi pour le statut. Ensuite, vous pouvez créer un rendez-vous avec une réunion Teams et il est ajouté au calendrier Teams.

Voir aussi

Utiliser l’intégration des réunions Microsoft Teams dans Customer Service