Créer et concevoir des formulaires pour le Centre de service clientèle
Améliorez la productivité de l’utilisateur avec les nouveaux formulaires du Centre de service clientèle. Le type de formulaire des nouveaux formulaires est Principal.
Les formulaires Principaux sont fournis avec une expérience utilisateur améliorée optimisée pour la productivité des agents, afin de maintenir le contexte lorsque vous travaillez sur des enregistrements associés. Les formulaires principaux fournissent l’interface principale où les agents consultent leurs données et interagissent avec elles dans Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Mise à niveau vers le Centre de service clientèle ? Consultez le Blog pour connaître certaines des principales modifications spécifiques à la mise à niveau, ainsi que les modifications de personnalisation et d’expérience utilisateur générales : Mise à niveau du Centre de services interactifs vers le Centre de service clientèle
Pour savoir comment utiliser le formulaire Principal, et ajouter ou modifier des composants, voir Utiliser le formulaire principal et ses composants.
Entités prises en charge par le formulaire principal
Les entités du Centre de service clientèle suivantes disposent de formulaires Principaux créés prêts à l’emploi pour elles :
Comptes
Contacts
Incidents
Activités (appel téléphonique, tâche, courrier électronique, rendez-vous et activité sociale)
Profils sociaux
Files d’attente
Articles de la Base de connaissances
Note
En dehors de ces entités, vous pouvez également créer et personnaliser des tableaux de bord interactifs. Plus d’informations : Configurer des tableaux de bord interactifs
Vous pouvez voir les formulaires pour chaque entité dans leur liste de formulaires donnés dans l’explorateur de solutions dans la zone Personnalisation. Le type de formulaire par défaut du Centre de service clientèle basé sur Unified Interface est Incident pour l’expérience interactive - Principal. Pour plus d’informations sur les types de formulaires disponibles, voir Types de formulaires.
Le types de formulaires Principaux sont disponibles pour être utilisés dans le Centre de service clientèle.
Activer les entités personnalisées dans le Centre de service clientèle
Vous pouvez activer toute activité d’entité ou personnalisée dans le Centre de service clientèle, puis créer des formulaires appropriés. Pour activer une entité personnalisée pour l’expérience Unified Interface, vérifiez que l’indicateur Activer pour mobile est coché dans la section Outlook et mobile dans les métadonnées de l’entité :
Cochez l’indicateur Lecture seule dans le mobile si vous souhaitez que l’entité personnalisée soit en lecture seule sur un appareil mobile.
En tant que personnalisateur, vous pouvez personnaliser ces formulaires de sorte qu’il soit plus simple pour les utilisateurs de votre organisation de rechercher ou d’entrer des informations efficacement. Vous pouvez créer davantage de formulaires pour celles-ci.
Note
Toutes les tâches de personnalisation pour le Centre de service clientèle doivent être effectuées dans la plateforme Microsoft Dataverse.
Types de formulaires
Le tableau suivant décrit les types de formulaires qui sont utilisés pour afficher des données dans le Centre de service clientèle.
| Type de formulaire | Description |
|---|---|
| Principal | Ces formulaires fournissent l’interface utilisateur principale pour interagir avec les données d’entité. Plus d’informations : Considérations en matière de conception des formulaires principaux. |
| Formulaire de carte | Ces formulaires sont utilisés dans les tableaux de bord interactifs pour afficher les données d’entité dans les flux de données des tableaux de bord interactifs. Plus d’informations : Créer un formulaire de carte Remarque : Ces formulaires sont utilisés uniquement dans le Centre de service clientèle. Vous ne pouvez pas les utiliser dans les applications Microsoft Dynamics 365 for Outlook et Microsoft Dynamics 365 pour tablettes. |
| Création rapide | Ces formulaires fournissent un formulaire optimisé de base permettant de créer des enregistrements. Plus d’informations : Créer et modifier les formulaires de création rapide Le Centre de service clientèle utilise le même formulaire de création rapide que celui utilisé pour l’application Web et utilise la même expérience de personnalisation. Toutefois, les formulaires sont présentés dans le paradigme du Centre de service clientèle. |
| Aperçu rapide | Ces formulaires apparaissent dans le formulaire principal pour afficher des informations supplémentaires pour un enregistrement référencé par un champ de recherche dans le formulaire. Il existe également des formulaires d’aperçu prédéfinis créés spécifiquement pour le panneau de référence pour afficher les enregistrements d’une entité associée. Lorsque vous ouvrez un enregistrement de l’entité associée au moment de l’exécution, elle s’ouvre dans un onglet horizontal du volet. Si le formulaire d’aperçu contient des sous-grilles, celles-ci s’afficheront dans Dataverse au moment de l’exécution, mais elles ne s’afficheront pas dans le panneau de référence du Centre de service clientèle. |
Attribuer un ordre aux formulaires
Lorsque vous disposez de plusieurs formulaires principaux, de création rapide ou mobiles pour une entité, vous pouvez attribuer un ordre aux formulaires. L’ordre des formulaires détermine les formulaires disponibles qui seront affichés par défaut. Plus d’informations : Affecter un ordre pour les formulaires