Collaborer à l’aide de modèles d’équipe
L’utilisation d’équipes dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est facultative, toutefois, les équipes sont un moyen facile de partager des informations et de collaborer avec les utilisateurs entre les divisions. Une équipe est un groupe d’utilisateurs. En tant que groupe, vous pourrez suivre les informations sur les enregistrements et réaliser les tâches attribuées de manière beaucoup plus efficace et plus coordonnée. Lorsqu’une équipe appartient à une seule division, elle peut inclure des utilisateurs d’autres divisions. Un utilisateur peut être associé à plusieurs équipes.
Il existe deux types d’équipes avec lesquelles vous pouvez travailler : propriétaire et accès.
Une équipe propriétaire possède les enregistrements et a les rôles de sécurité attribués à l’équipe. Les privilèges de l’équipe sont définis par ces rôles de sécurité. En plus des privilèges fournis par les rôles de sécurité de l’équipe, les utilisateurs ont les privilèges définis par leurs rôles de sécurité individuels, et par les rôles des autres équipes dont ils sont membres. Une équipe dispose des droits d’accès complets sur les enregistrements qui lui appartiennent.
Une équipe d’accès ne possèdent pas d’enregistrements et n’a pas les rôles de sécurité attribués à l’équipe. Les utilisateurs ont les privilèges définis par leurs rôles de sécurité individuels et par les rôles des autres équipes dont ils sont membres. Les enregistrements sont partagés avec une équipe d’accès et les membres de l’équipe se voient accorder des droits d’accès sur les enregistrements, comme Lecture, Écriture ou Ajouter.
Une équipe d’accès peut être créée manuellement (créée par un utilisateur) ou automatiquement (gérée par le système). Vous pouvez partager plusieurs enregistrements avec une équipe d’accès créée par un utilisateur. Une équipe gérée par le système est créée pour un enregistrement spécifique et il est impossible de partager d’autres enregistrements avec cette équipe. Pour les équipes gérées par le système, vous devez indiquer un modèle d’équipe que le système utilise pour créer une équipe. Dans ce modèle, vous définissez le type d’entité et de droits d’accès sur les enregistrements qui sont accordés aux membres de l’équipe lorsque l’équipe est créée. Un modèle d’équipe s’affiche sur les formulaires d’enregistrement pour l’entité spécifiée en tant que liste. Lorsque vous ajoutez le premier utilisateur à la liste, l’équipe d’accès actuelle pour cet enregistrement est créée. Vous pouvez ajouter et supprimer des membres de l’équipe à l’aide de cette liste. Le modèle d’équipe s’applique aux enregistrements du type d’entité spécifié et des entités associées, en fonction des règles de cascade. Pour octroyer aux membres de l’équipe des accès différents sur l’enregistrement, vous pouvez fournir plusieurs modèles d’équipe, chaque modèle spécifiant des droits d’accès différents. Par exemple, vous pouvez créer un modèle d’équipe pour l’entité Compte avec le droit d’accès Lecture, qui permet aux membres de l’équipe d’afficher le compte spécifié. Pour une autre équipe ayant besoin de plus d’accès au même compte, vous pouvez créer un modèle d’équipe avec les droits Lire, Écrire, Partager, et d’autres droits d’accès.
Seules les entités qui ont été activées pour les équipes d’accès gérées par le système peuvent être spécifiées dans le modèle.
Si vous modifiez les droits d’accès dans le modèle d’équipe, les modifications sont uniquement appliquées aux nouvelles équipes d’accès gérées par le système. Les équipes existantes ne sont pas affectées.
Pour plus d’informations sur la création d’un modèle d’équipe, l’activation d’une entité pour les équipes d’accès gérées par le système et la personnalisation du formulaire d’entité pour ajouter le modèle d’équipe, voir Créer un modèle d’équipe et l’ajouter à un formulaire d’entité.
Voir aussi
Création d’un modèle d’équipe et ajout à un formulaire d’entité
Gérer des équipes
Équipes d’accès dans Microsoft Dynamics CRM