Guide de création de rapports pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9.x
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclut des rapports, des graphiques et des tableaux de bord qui fournissent de précieuses informations commerciales et des visualisations utiles à l’utilisateur.
Note
Ce guide s’applique également à Microsoft Dataverse. Vous pouvez suivre les informations de ce guide pour créer et modifier les rapports Fetch compatibles avec Dataverse. Les rubriques de création de rapports suivantes sont disponibles dans la documentation de Dataverse :
Rapports paginés
Customer Engagement (on-premises) inclut un Assistant Rapport qui permet de créer facilement des rapports SQL Server Reporting Services en quelques étapes sans utiliser de requêtes XML ou SQL. Pour plus d’informations sur l’Assistant Rapport, voir Créer, modifier ou copier un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport.
Toutefois, pour créer des rapports plus complexes, vous pouvez créer entièrement vos propres rapports SQL Server Reporting Services personnalisés ou utiliser un rapport existant comme modèle. Les rubriques de ce guide montrent comment créer des rapports ou modifier des rapports existants en utilisant Visual Studio comme outil de création de rapports et SQL Server Reporting Services comme moteur de rapport.
Graphiques et tableaux de bord
Les graphiques permettre aux utilisateurs de l’application d’afficher les données présentées dans une vue de différentes manières, notamment des graphiques à barres, à secteurs et à courbes. Une entité peut être associée à plusieurs graphiques, et les graphiques eux-mêmes offrent une interactivité qui permet à un utilisateur de sélectionner une barre et la vue sera filtrée en conséquence. Ajoutez plusieurs graphiques pour créer un tableau de bord efficace.
Il existe deux types de tableaux de bord dans Customer Engagement (on-premises) : les tableaux de bord utilisateur et les tableaux de bord système. Tout utilisateur peut créer un tableau de bord visible uniquement par lui dans sa zone de travail telle que Ventes, Service ou Marketing. Un administrateur ou un personnalisateur crée ou personnalise des tableaux de bord système qui, une fois publiés, sont visibles par toute personne de l’organisation. Un utilisateur peut choisir de définir son tableau de bord utilisateur comme valeur par défaut et de remplacer le tableau de bord système. Plus d’informations : Créer ou personnaliser des tableaux de bord
Note
Les vignettes et tableaux de bord Power BI intégrés ne sont pas pris en charge avec Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).