Exporter vers un tableau croisé dynamique Excel

Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Exporter vers un tableau croisé dynamique Excel

Vous pouvez exporter des données Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vers un tableau croisé dynamique Office Excel pour voir les modèles et les tendances des données. Le tableau croisé dynamique Excel est un excellent moyen de résumer, d’analyser, d’explorer et de présenter les données Customer Engagement (on-premises). Vous pouvez exporter jusqu’à 100 000 enregistrements à la fois.

Conditions préalables

• Sur une installation Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) par défaut, avant d’exporter des données vers un tableau croisé dynamique Excel, vérifiez que SQL Server autorise les connexions à distance.

  Autorisation des connexions à distance à SQL Server

  1. Démarrez SQL Server Management Studio.

  2. Connectez-vous à l’instance SQL Server.

  3. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de l’instance SQL Server, choisissez Propriétés, Connexions, puis cochez la case Autoriser les connexions à distance à ce serveur.

• Le pare-feu Windows autorise les connexions SQL Server à distance. Plus d’informations : Procédure : configurer un pare-feu Windows pour l’accès au moteur de base de données.

Exporter vers un tableau croisé dynamique Excel

L’option permettant d’exporter les données dans un tableau croisé dynamique Excel n’est pas disponible pour tous les types d’enregistrements Customer Engagement (on-premises). Si vous ne voyez pas l’option, elle n’est pas disponible pour cet enregistrement.

1. Ouvrez une liste d’enregistrements.

2. Sur la barre de commandes, sélectionnez Exporter vers Excel>Tableau croisé dynamique.

3. Dans la liste Sélectionner des colonnes du tableau croisé dynamique, activez ou désactivez les cases à cocher appropriées, puis sélectionnez Exporter.

   Par défaut, seuls les champs qui figurent dans la liste Sélectionner des colonnes du tableau croisé dynamique sont inclus dans la Liste de champs de tableau croisé.

4. Sélectionnez Enregistrer, puis enregistrez le fichier .xlsx. Notez l’emplacement où vous avez enregistré le fichier.

   Note

   Si vous allez modifier le fichier de données ultérieurement, il est recommandé de l’enregistrer avant de l’ouvrir. Sinon, vous pouvez recevoir ce message d’erreur : Mémoire insuffisante : Excel ne peut plus ouvrir ni enregistrer de documents.

   Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

   1. Ouvrez Excel et accédez à Fichier>Options>Centre de gestion de la confidentialité.
      2. Sélectionnez Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité, puis Mode protégé.
      3. Sous Mode protégé, décochez les cases des trois éléments.
      4. Sélectionnez OK, puis cliquez sur OK.

      Il est toujours vivement recommandé d’enregistrer et ouvrir le fichier de données, plutôt que de désactiver le mode protégé, qui peut mettre votre ordinateur en danger.

5. Ouvrez Excel, puis ouvrez le fichier .xlsx que vous avez enregistré à l’étape précédente.

6. Si vous obtenez l’avertissement de sécurité Les connexions de données externes ont été désactivées, sélectionnez Activer le contenu.

7. Pour actualiser les données du fichier, sous l’onglet Données, sélectionnez Actualiser depuis CRM.

   Note

   Pour afficher et actualiser les données dynamiques, Microsoft Dynamics 365 for Outlook doit être installé. S’il est déjà installé et configuré, sélectionnez Actualiser depuis CRM pour vous connecter à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Si vous ne souhaitez plus recevoir d’invite de connexion, sélectionnez Enregistrer mon adresse de messagerie et mon mot de passe dans la page de connexion.

8. Pour ajouter un tableau croisé dynamique, sous l’onglet Insérer, sélectionnez Tableau croisé dynamique.

   Note

   Vous devez terminer cette étape pour insérer le tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique n’est pas créé automatiquement.

9. Déplacez les champs de la Liste de champs de tableau croisé vers le tableau croisé dynamique. Pour plus d’informations, consultez l’aide Excel.

Conseils

• Si vous exportez une liste vers une feuille de calcul ou un tableau croisé dynamique susceptible d’intéresser les autres utilisateurs Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous pouvez ajouter la liste en tant que rapport, puis la partager avec ceux-ci ou la rendre disponible pour tous les utilisateurs Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  Si les destinataires font partie du même domaine que vous et sont des utilisateurs de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous pouvez envoyer un fichier Excel dynamique par courrier électronique, ou le stocker en tant que fichier partagé. Lorsque les destinataires ouvrent le fichier dynamique, ils verront les données qu’ils sont autorisés à afficher dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), si bien qu’ils ne voient pas nécessairement les mêmes données que vous.

• Dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), les valeurs monétaires sont exportées vers Excel sous forme de nombres. Une fois l’exportation terminée, pour afficher les données sous forme de devise, consultez la rubrique d’aide dans Excel intitulée « Afficher les nombres sous forme de devise ».

• Les valeurs de date et d’heure qui apparaissent dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sous forme de « Date » s’affichent uniquement lorsque vous exportez le fichier vers Excel, mais la cellule indique en réalité la date et l’heure.

• Si vous allez apporter des modifications ou réimporter les fichiers de données dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), n’oubliez pas que les champs sécurisés, calculés et composites (par exemple Nom complet) sont en lecture seule et ne peuvent pas être importés dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vous pouvez modifier ces champs dans Excel mais lorsque vous réimportez les données dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ces champs ne sont pas mis à jour. Pour mettre ces champs à jour, par exemple le nom d’un contact, il est recommandé de disposer de cette vue pour exporter vos données, pour les mettre à jour dans Excel, et les réimporter dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pour apporter des modifications.

• Certaines vues système, comme Comptes sans activité de campagne ces 3 derniers mois, ne peuvent être exportées que vers une feuille de calcul Excel statique.

• Les paramètres régionaux de votre système d’exploitation (dans Windows, Panneau de configuration>Région) et Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) les paramètres régionaux (Paramètres () >Options>Langues) doivent être similaires. Sinon, l’actualisation des données dynamiques à l’aide de l’option Actualiser depuis CRM peut entraîner des modifications des données.

Déclaration de confidentialité

Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 (online), l’exportation de données vers une feuille de calcul statique crée une copie locale des données exportées et l’enregistre sur votre ordinateur. Les données sont transférées de Dynamics 365 (online) sur votre ordinateur à l’aide d’une connexion sécurisée et aucune connexion n’est maintenue entre cette copie locale et Dynamics 365 (online).

Lorsque vous exportez vers une feuille de calcul dynamique ou un tableau croisé dynamique, une liaison est conservée entre la feuille de calcul Excel et Dynamics 365 (online). Chaque fois qu’une feuille de calcul dynamique ou qu’un tableau croisé dynamique est actualisé, vous êtes authentifié par Dynamics 365 (online) grâce à vos informations d’identification. Vous pouvez alors visualiser les données pour lesquelles vous disposez d’autorisations.

Un administrateur détermine si les utilisateurs d’une organisation sont autorisés ou non à exporter des données vers Excel à l’aide des rôles de sécurité.

Voir aussi

Exporter des données vers Excel