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Intégration de Customer Engagement avec OneNote

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Configurez l’intégration de OneNote dans Dynamics 365 for Customer Engagement pour créer automatiquement un bloc-notes OneNote dédié pour les enregistrements d’entités sélectionnés dans Dynamics 365 Customer Engagement. Cette fonctionnalité vous permet de prendre des notes facilement dans le contexte d’un enregistrement Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sous différents formats tels que des images, des dessins, du texte formaté (listes à puces et tableaux) et des enregistrements vocaux dans un bloc-notes OneNote. Vous pouvez accéder directement au bloc-notes OneNote depuis le mur d’activités du client Web Dynamics 365 Customer Engagement ou depuis le formulaire d’enregistrement des applications mobiles de Dynamics 365 Customer Engagement.

Note

Cette fonctionnalité a été présentée dans Dynamics CRM Online 2015 Update 1, et est disponible uniquement pour Customer Engagement.

Les développeurs peuvent activer ou détecter l’intégration OneNote à partir d’une entité dans Customer Engagement à l’aide de l’attribut IsOneNoteIntegrationEnabled. L’intégration OneNote peut seulement être activée pour une entité lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • L’intégration SharePoint basée sur le serveur est activée entre vos instances de Customer Engagement et de SharePoint Online. L’intégration OneNote est possible uniquement pour SharePoint Online. En savoir plus : Configurer l’authentification basée sur un serveur avec Dynamics CRM Online et SharePoint Online

  • La gestion des documents est activée pour l’entité. Pour plus d’informations : Activer la gestion des documents pour des entités

    Par défaut, l’intégration OneNote est activée pour les entités suivantes : Account, Lead, Opportunity et Product.

    Vous devez également vérifier que le mur de flux d’activités est activé pour une entité afin de pouvoir afficher et utiliser le fichier OneNote pour l’enregistrement d’entité. Pour plus d’informations sur la configuration des murs de flux d’activités, voir Configurer des flux d’activités.

    Vous pouvez utiliser l’attribut SharePointDocumentLocation.LocationType pour identifier si l’emplacement d’un enregistrement d’entité pointe vers un dossier SharePoint ou un bloc-notes OneNote. Cet attribut peut avoir les valeurs suivantes :

Attribut Value Description
SharePointDocumentLocation.LocationType - 0 : Général
- 1 : Dédié à l’intégration OneNote		 - Pointe vers un dossier SharePoint
- Pointe vers un bloc-notes OneNote

Vous ne pouvez pas créer manuellement une instance de SharePointDocumentLocation avec la valeur de l’attribut de LocationType comme 2. Elle est automatiquement créée pour un enregistrement d’entité lorsque vous activez l’intégration OneNote à cet effet.

Un enregistrement d’entité dans Customer Engagement peut avoir au maximum un enregistrement d’emplacement pointant vers un bloc-notes OneNote. Un bloc-notes OneNote est automatiquement créé pour un enregistrement la première fois que vous sélectionnez l’onglet OneNote dans la zone d’activités dans Customer Engagement. Le bloc-notes est stocké dans le dossier de l’enregistrement d’emplacement du document SharePoint associé pour l’enregistrement. S’il existe plusieurs dossiers associés, le bloc-notes est créé dans le premier dossier. Les groupes de section ne sont pas pris en charge dans les fichiers OneNote dans Customer Engagement. Pour plus d’informations sur la fonctionnalité d’intégration OneNote, voir Installation et utilisation OneNote dans CRM.

Voir aussi

Actions sur les enregistrements d’emplacement SharePoint
Entité SharePointDocumentLocation
Intégrer Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) avec SharePoint