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Dynamics 365 Customer Insights - Journeys est une application d’automatisation du marketing qui aide à transformer les prospects en relations commerciales. L’application est simple à utiliser, fonctionne sans difficulté avec Dynamics 365 Sales et dispose de la fonctionnalité d’aide à la décision.

Customer Insights - Journeys est basé sur la plate-forme Dynamics 365. Les opérations de gestion des environnements sont une fonctionnalité standard des applications pilotées par modèle Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys et Project Service Automation). Customer Insights - Journeys a, cependant, des considérations supplémentaires à garder à l’esprit.

Ce document présente certains des éléments clés de la gestion de Customer Insights - Journeys, en se concentrant sur les domaines les plus courants dans lesquels les administrateurs ont des questions.

Modèle de licence

Customer Insights - Journeys a un modèle de licence différent de celui des autres applications Dynamics 365. Vous trouverez davantage de détails sur le modèle de licence de Customer Insights - Journeys dans Comment acheter et Achat de contacts Customer Insights - Journeys ainsi que dans le Guide des licences Dynamics 365. Certains aspects importants du modèle de licence de Customer Insights - Journeys sont les suivants :

  • Vous n’achetez pas de licences utilisateur de Customer Insights - Journeys. Vous achetez l’application Customer Insights - Journeys et des lots de contacts marketing.
  • Une licence d’application Customer Insights - Journeys permet le déploiement dans un seul environnement Dynamics 365. Il peut s’agir d’un environnement sandbox ou de production. Le déploiement dans plusieurs environnements Dynamics 365 nécessite plusieurs licences de l’application Customer Insights - Journeys.
  • Customer Insights - Journeys est disponible en plusieurs variantes avec des prix différents pour une utilisation de production et hors production.

Limites des quotas Customer Insights - Journeys

Tel qu’indiqué dans Gestion des quotas, il existe plusieurs types de quotas marketing. Voici quelques problèmes rencontrés par les clients concernant les quotas :

  • Vous observez une baisse soudaine du quota Customer Insights - Journeys par rapport au passé ou par rapport à ce que vous avez toujours payé. Si c’est le cas, vérifiez que l’application Customer Insights - Journeys et l’abonnement au pack de complément de contacts marketing n’a pas expiré. Normalement, si un abonnement expire, le quota qui lui est associé diminue également.
  • Vous avez acheté des packs de contacts marketing, mais vous ne voyez pas les packs dans la surveillance des limites de quota. Plusieurs causes sont possibles, mais les plus courantes sont les suivantes :
    1. Il existe plusieurs canaux via lesquels vous pouvez acheter l’application Customer Insights - Journeys et les packs de contacts. Cela peut prendre du temps avant que les achats apparaissent dans les limites de quota. Si l’achat n’apparaît pas après 24 heures, vous devez ouvrir un ticket de support pour résoudre le problème.
    2. L’offre utilisée pour acheter des packs de contacts ne correspond pas à l’offre de base de l’application Customer Insights - Journeys. C’est normalement le cas dans un canal d’achat direct non Web. Vérifiez l’achat auprès de votre interlocuteur Microsoft afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’achat. Si aucun problème de dépendance n’est trouvé et si l’achat n’apparaît pas après 24 heures, vous devez ouvrir un ticket de support pour résoudre le problème.

Stratégie environnementale

Customer Insights - Journeys est basée sur la plate-forme Dynamics 365. Suivez l’environnement et la stratégie de développement recommandés par la plateforme Dynamics 365 lors de l’adoption de Customer Insights - Journeys. Pour en savoir plus sur l’administration de la plateforme Dynamics 365 et la stratégie d’environnement, consultez ce Livre blanc sur l’administration et la gouvernance de Power Platform [section : Architecture de plate-forme].

Les clients Customer Insights - Journeys gèrent souvent un environnement de développement, un environnement de test et un environnement de production. Les différents environnements contribuent à :

  • définir des limites de sécurité et offrir aux environnements une flexibilité pour la gestion du changement. Par exemple, dans un environnement de développement, vous pouvez autoriser plusieurs personnalisations. Mais dans la production, les personnalisations sont limitées pour garantir un environnement entièrement stable.
  • Testez les fonctionnalités à venir dans un environnement hors production.
  • Résolvez les problèmes DevOps sans mettre en danger l’environnement de production.

Selon l’environnement et son utilisation, vous pouvez avoir des besoins différents lors du déploiement de l’application Customer Insights - Journeys. Pour plus d’informations sur le déploiement de divers environnements, consultez la section suivante.

Types d’application Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys est constituée de plusieurs composants. Chaque environnement Dynamics 365 nécessite une application Customer Insights - Journeys dédiée. En d’autres termes, si vous souhaitez plusieurs environnements Customer Insights - Journeys, vous devez acheter plusieurs licences d’application Customer Insights - Journeys. À plusieurs reprises, il se pourrait que vous ne souhaitiez pas acheter de licences d’application Customer Insights - Journeys supplémentaires, mais que vous souhaitiez continuer à suivre les recommandations en matière de configuration d’un environnement de développement, de test et de production. Dans ce cas, une autre option s’offre à vous.

Customer Insights - Journeys offre une licence de solution uniquement. La licence de solution uniquement ne prend pas en charge les processus Customer Insights - Journeys tels que la segmentation et l’envoi de courriers électroniques. Elle est, cependant, compatible avec les métadonnées Customer Insights - Journeys telles que les entités marketing que vous pouvez utiliser à des fins d’extensibilité. La licence de solution uniquement vous permet également d’activer les opérations ALM dans tous vos environnements. En savoir plus sur la licence de solution uniquement dans Acheter et configurer Customer Insights - Journeys.

Voici certains des pièges courants (du point de vue de la gestion) auxquels vous pourriez être confrontés lorsque vous travaillez avec plusieurs applications/environnements Customer Insights - Journeys :

  • Rencontrer une erreur de composants manquants lors de l’importation d’une solution personnalisée depuis un environnement source contenant une application Customer Insights - Journeys vers un environnement cible qui ne contient pas une application Customer Insights - Journeys, telle que la transition de QA vers UAT. Dans ce scénario, vous pourriez penser que la solution Customer Insights - Journeys de l’environnement source est la cause du problème. Vous pourriez ensuite essayer de supprimer ou de désinstaller l’application Customer Insights - Journeys de l’environnement source. Déployez plutôt l’application Customer Insights - Journeys de solution uniquement dans l’environnement cible afin que la source et la cible aient le même niveau de métadonnées au niveau de la solution.
  • Désinstaller et réinstaller l’application Customer Insights - Journeys d’un environnement à un autre, dans l’espoir de réutiliser une application Customer Insights - Journeys pour plusieurs environnements Dynamics 365. Cela est faux et entraîne, pour la plupart du temps, l’endommagement des systèmes.
  • Ne pas mentionner qu’en cas d’installation de l’environnement Customer Insights - Journeys en application de solution uniquement, aucun processus Customer Insights - Journeys (parcours du clients ou segmentation) ne s’exécutera. L’environnement de solution uniquement n’est compatible qu’avec la disponibilité et l’extensibilité des entités Customer Insights - Journeys. Si vous avez besoin de l’exécution du processus marketing, il convient d’installer totalement l’application Customer Insights - Journeys.
  • Ne pas suivre les instructions définies (telles que la pré-demande) lors des opérations ALM (telles que la copie) dans les environnements avec l’application Customer Insights - Journeys. Reportez-vous à la section suivante pour obtenir des conseils à jour sur les opérations ALM.

Opérations ALM

Customer Insights - Journeys prend en charge la plupart des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des applications (ALM) de la plateforme Dynamics 365, telles que la copie, la sauvegarde et la restauration. En savoir plus sur les capacités ALM dans Copier ou restaurer les environnements.

Il existe cependant des spécificités à ces opérations, que vous devez respecter lorsque vous travaillez avec Customer Insights - Journeys. Certains des pièges courants sont les suivants :

  • Supposer à tort que les opérations ALM se déplaceront avec les applications Customer Insights - Journeys de la source vers la cible.
  • Ne pas préparer les environnements source et cible pour l’opération ALM nécessaire.
  • Désinstaller et réinstaller inutilement l’application Customer Insights - Journeys dans les environnements source ou cible par rapport aux recommandations de la documentation.

Désinstallation

Vous pouvez supprimer l’application Customer Insights - Journeys d’un environnement Dynamics 365 où vous l’avez installée. Même s’il existe de bonnes raisons de désinstaller l’application Customer Insights - Journeys (comme le démontage d’un environnement sandbox), il existe des situations où cette opération est utilisée de manière incorrecte. Les scénarios suivants décrivent certaines situations courantes où l’opération de désinstallation est utilisée de manière incorrecte :

  • Essayer d’utiliser une licence Customer Insights - Journeys pour une utilisation multiple sur plusieurs environnements au lieu de faire une nouvelle installation. Pour plus d’informations sur l’installation de Customer Insights - Journeys sur plusieurs environnements, reportez-vous aux sections sur les types d’application Stratégie environnementale et Customer Insights - Journeys pour obtenir des conseils et des options supplémentaires. Le processus de désinstallation de Customer Insights - Journeys a des exigences et des implications particulières.
  • Une fois l’application Customer Insights - Journeys désinstallée, essayez également de supprimer les solutions Customer Insights - Journeys de l’environnement. L’application Customer Insights - Journeys installe de nombreuses solutions dans un environnement. Vous n’avez pas besoin de supprimer les solutions lors de la désinstallation de l’application Customer Insights - Journeys. La suppression des solutions nécessite un soin et un ordre particuliers. Une suppression séquentielle incorrecte des solutions place l’environnement dans un état indésirable. Si vous devez supprimer les solutions pour des raisons métier valides (telles que la suppression des métadonnées Customer Insights - Journeys de l’environnement), vous devez ouvrir un ticket de support pour résoudre le problème.

Déploiement Microsoft Dataverse et CE

À l’heure actuelle, Customer Insights - Journeys, comme les autres applications de modèle Dynamics 365 (Sales, Service, etc.), peut être déployée uniquement dans des environnements CE (également appelés organisations).

Versions d’évaluation

Les applications d’évaluation Customer Insights - Journeys de Dynamics 365 Marketing ont un comportement spécifique. Les applications d’évaluation de Customer Insights - Journeys peuvent être installées uniquement dans les environnements d’évaluation de Dynamics 365, qui sont automatiquement fournis dans le cadre du processus d’inscription à l’évaluation de Customer Insights - Journeys. Contrairement aux environnements payants, ces environnements ne peuvent pas être créés manuellement. De même, les applications Customer Insights - Journeys payantes (sandbox ou de production) ne peuvent pas être déployées dans des environnements d’évaluation.

Vous pouvez convertir une application d’évaluation en abonnement payant à l’aide de la procédure d’achat intégré. En savoir plus : Acheter une licence directement à partir d’une évaluation de Customer Insights - Journeys.

Transfert de données

Vous pouvez répliquer les configurations et les données de Customer Insights - Journeys entre les environnements à l’aide des outils standard fournis pour Dynamics 365. Plus d’informations sont disponibles dans Transférer les données et dans Transférer des personnalisations. Voici quelques-uns des pièges courants lors du transfert de données :

  • Utilisation des opérations ALM au lieu de l’importation/exportation lors du transfert de données sélectives.
  • Ne pas suivre les directives de transfert mentionnées dans la documentation, comme avoir des versions source et cible similaires de l’application Customer Insights - Journeys.

Migrations

  • Client à client : Customer Insights - Journeys prend en charge la migration de client à client dans la même région. Il existe cependant des conditions spécifiques à une telle migration que vous devez respecter lorsqu’elles sont fournies dans le cadre de la demande d’assistance.
  • Région à région : L’application Customer Insights - Journeys ne prend actuellement pas en charge la migration entre les différents emplacements géographiques des locataires (région à région).

Régions (nuages commerciaux)

Customer Insights - Journeys n’est disponible que dans certaines régions. Faites référence au guide des disponibilités internationales pour la disponibilité géographique de Customer Insights - Journeys.

Si votre client se trouve dans une région non prise en charge, vous ne pouvez pas déployer Customer Insights - Journeys dans cette région. Le client doit être activé pour plusieurs régions avant de déployer Customer Insights - Journeys dans une région prise en charge. Dans ce scénario, ouvrez une demande d’assistance pour vérifier la faisabilité.