Navigation de base dans App for Outlook
Utiliser Dynamics 365 App for Outlook lorsque vous utilisez Outlook sur le bureau, le Web ou le téléphone. Lorsque App for Outlook est installée, vous pouvez utiliser le volet Dynamics 365 pour lier et suivre les e-mails et les rendez-vous Outlook aux enregistrements de votre application.
Important
- La dernière release de Dynamics 365 App for Outlook fonctionne avec les applications Customer Engagement (telles que Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service et Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9, et Microsoft Dataverse.
- Pour une version antérieure qui fonctionne avec les versions antérieures des applications Dynamics 365, voir Deploy Dynamics 365 App for Outlook.
Installer
Avant d’installer App for Outlook, contactez votre Administrateur et assurez-vous que toutes les conditions préalables sont remplies. Pour plus d’informations, voir Déployer Dynamics 365 App for Outlook.
Dans la plupart des cas, votre Administrateur vous poussera automatiquement l’application et elle devrait être disponible dans le ruban Outlook. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez l’installer vous-même. Pour plus d’informations, consultez Demander aux utilisateurs d’installer eux-mêmes App for Outlook.
Accédez à l’application et connectez-vous
Un fois installé, il est facile d’accéder au volet Dynamics 365 App for Outlook, que vous utilisiez Outlook sur votre bureau ou l’application Web.
Dans le client de bureau Outlook, sélectionnez Dynamics 365.
Dans Outlook Web Access, ouvrez un e-mail, puis sélectionnez Plus (...) >Dynamics 365.
Lorsque vous accédez pour la première fois au Dynamics 365 App for Outlook volet, vous êtes invité à vous connecter à votre compte Dynamics 365. Dans le message de confirmation, sélectionnez Autoriser puis suivez les étapes à l’écran pour vous connecter à Dynamics 365. Une fois connecté, tant que vous utilisez fréquemment l’application, vous resterez connecté. Si vous n’avez pas utilisé l’application depuis 90 jours, il vous sera demandé de vous reconnecter.
Épingler
Si vous utilisez le client de bureau Outlook ou Outlook Web Access, vous pouvez épingler App for Outlook afin qu’elle reste ouverte lorsque vous passez d’un e-mail à un autre. Si vous ne voyez pas l’option d’épingle, vérifiez qu’elle est prise en charge pour votre configuration. Pour plus d’informations, consultez Ce qui est pris en charge.
Pour épingler l’application, sélectionnez l’épingle. Pour désépingler, sélectionnez à nouveau l’épingle.
Terminologie
| Terme | Définition |
|---|---|
| Définir Concernant | Suivez et liez l’e-mail ou le rendez-vous à une ligne existante de votre application Dynamics 365. |
| Suivi | Créez une copie du courrier électronique ou du rendez-vous dans votre application Dynamics 365. |
| Annuler le suivi | Supprimez la copie du courrier électronique ou du rendez-vous depuis votre application Dynamics 365. |
| Suivi réussi | Votre e-mail ou rendez-vous a été copié avec succès dans votre application Dynamics 365. |
| Échec du suivi | Votre e-mail ou rendez-vous n’est pas copié dans votre application Dynamics 365. |
| Suivi en attente | Votre e-mail ou rendez-vous est en attente pour être copié dans votre application Dynamics 365. |
Barre de navigation
Utilisez la barre de navigation en haut pour accéder au plan du site, à la recherche, à la création rapide et à d’autres commandes.
- Plan du site : Utilisez le plan du site pour accéder aux éléments Accueil, Récent, Épinglé et Tableaux de bord.
- Rechercher : Recherchez des lignes dans plusieurs tables triées par pertinence.
- Créer une nouvelle ligne : Créez une nouvelle ligne pour les tables qui ont été incluses dans App for Outlook et sont activées pour la création rapide.
- Plus de commandes : Accédez à plus d’informations telles que les informations utilisateur, les informations de votre environnement Dynamics 365, Assistant et Vérificateur Outlook.
- Épingler : Sélectionnez l’icône d’épinglage pour épingler le volet de l’application Dynamics 365 afin qu’il reste ouvert lorsque vous naviguez d’un e-mail à un autre.
Plan de site
Plan du site : Utilisez le plan du site pour accéder aux éléments Accueil, Récent, Épinglé et Tableaux de bord.
Éléments du menu du plan de site
Il est facile de se familiariser et de revenir aux favoris ou aux lignes les plus utilisées. L’illustration suivante présente les principaux éléments de navigation
Légende
- Domicile : Vous emmener à l’écran principal Dynamics 365 App for Outlook qui affiche l’état du suivi, la ligne concernant avec des informations contextuelles.
- Récents : développez cette entrée pour afficher la liste des lignes que vous avez utilisées récemment. Sélectionnez une ligne ici pour l’ouvrir. Sélectionnez l’icône d’épingle en regard d’une ligne répertoriée ici pour l’ajouter à vos lignes épinglées.
- Épinglé : développez cette entrée pour voir et ouvrir vos lignes épinglées. Utilisez la liste Récents pour ajouter des lignes ici. Sélectionnez l’icône de suppression d’épingle en regard d’une ligne répertoriée ici pour le supprimer de cette liste.
Ligne suivie
Sélectionnez un e-mail pour afficher des informations supplémentaires sur l’élément suivi dans le volet Dynamics 365.
Légende
- Informations sur les lignes liées : La ligne Dynamics 365 à laquelle cet élément Outlook est lié. L’aperçu affiche certaines des informations clés de la ligne.
- Bénéficiaires : Liste des destinataires de l’e-mail ou des participants à une réunion. Vous pouvez naviguer entre les différents destinataires, qui peuvent être un contact, un prospect ou un compte et afficher un aperçu rapide de leurs informations dans Dynamics 365.
- Information connexe : Lorsqu’un contact est sélectionné, son compte parent est également disponible afin que vous puissiez explorer les détails du compte et afficher davantage de données Dynamics 365. Vous pouvez également voir les données associées, telles que les opportunités liées au contact.
Informations suivies : Indique si le message électronique ou la réunion est lié à une ligne et s’il est suivi dans votre application Dynamics 365.
Plus de commandes : Sélectionnez cette option pour définir ou modifier l’ensemble concernant ou suivre des informations ou afficher des informations sur la ligne dans Dynamics 365
Ajouter une activité : Sélectionnez cette option pour créer des activités pour cette ligne ou l’afficher dans Dynamics 365.
4 et 5. Définir concernant : Sélectionnez pour choisir Définir concernant pour la ligne ou afficher des informations sur la ligne dans Dynamics 365.