Devis de projet

Cet article présente le concept de devis de projet, que vous pouvez utiliser pour faire une offre attractive à un client dans la première étape de la phase du projet. Un devis de projet peut inclure les articles et services proposés, les coordonnées de base, les accords commerciaux spéciaux et les remises, ainsi que les éventuelles taxes et surtaxes.

La capacité de surveiller, d’examiner et de contrôler le pipeline de devis et de commandes de projets est une partie importante de la gestion de projet. Divers outils peuvent vous aider dans ces tâches. Par exemple, des définitions de données de référence correctes (types de devis, origine des devis, pronostic et probabilité) vous aident à analyser le pipeline. Vous pouvez utiliser ces outils pour catégoriser les raisons pour lesquelles un devis de projet a été gagné ou perdu, et pour déterminer la valeur potentielle d’un devis.

Dans un devis de projet, vous pouvez saisir les services, les coordonnées de base, les accords commerciaux spéciaux et les remises, ainsi que les éventuelles taxes et surtaxes estimées pour un projet. Vous pouvez également sélectionner les activités ou les tâches d’un projet et créer une hiérarchie de tâches et de sous-tâches. Pour chaque activité, vous pouvez entrer des détails sur le moment et la durée de l’activité, ainsi que sur les compétences et l’expérience requises pour les employés qui exécutent l’activité.

Le devis du projet est une estimation sans engagement des travaux à réaliser. Cependant, lorsque les informations du devis sont copiées dans un projet associé à un contrat de projet, ces informations font partie d’un accord contraignant entre deux parties.

Si le client approuve l’offre de projet, vous pouvez copier les informations de l’offre de projet dans un projet. Vous pouvez également copier les informations de devis de projet dans une prévision de projet en même temps.