Personnaliser la vue du pipeline d’opportunités avec vos mesures par défaut et le formulaire du volet latéral

Important

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Activé(e) pour	Version préliminaire publique	Accès anticipé	Disponibilité générale
Administrateurs, créateurs, responsables marketing ou analystes, automatiquement	-	-	14 juil. 2023

Valeur commerciale

Avec des formulaires et des mesures par défaut prédéfinis, les vendeurs peuvent immédiatement commencer à travailler dès qu’ils accèdent à la vue du pipeline. Ils n’ont plus besoin de passer du temps à rechercher ou à configurer le système en fonction de leurs préférences. Ce boost apporté à l’efficacité se traduit par une productivité accrue, car les vendeurs peuvent consacrer plus de temps aux principales activités de vente, ce qui entraîne la génération de volumes de ventes et de revenus plus élevés.

La fonctionnalité permet aux administrateurs des ventes de personnaliser le formulaire et les mesures par défaut en fonction des processus et des besoins de vente spécifiques de l’organisation. Cependant, les vendeurs peuvent personnaliser les mesures, ce qui leur permet de les adapter à leurs besoins spécifiques. Cette flexibilité aide les vendeurs à se concentrer sur leurs indicateurs de performance clés et leurs objectifs, ce qui améliore la prise de décision et les résultats.

Détails de la fonctionnalité

Avec cette fonctionnalité :

• Les administrateurs peuvent définir des mesures prêtes à l’emploi par défaut dans la vue du pipeline pour les vendeurs et définir un formulaire par défaut à afficher dans le volet latéral.
• Les vendeurs peuvent personnaliser les métriques par défaut pour choisir leurs besoins spécifiques.

Voir aussi

Définir le formulaire par défaut pour le panneau latéral (documents)