Travailler en mode Focus avec des fonctionnalités de filtrage avancé et de gestion des vues

  • Article

Important

Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir Présentation de Dynamics 365 Sales. Pour les derniers plans de lancement, voir Plans de lancement pour Dynamics 365, Power Platform et Cloud for Industry.

Activé(e) pour Version préliminaire publique Accès anticipé Disponibilité générale
Utilisateurs, automatiquement - - 22 sept. 2023

Valeur commerciale

Les utilisateurs apprécient l’expérience Accélérateur des ventes, qui leur permet d’obtenir une liste des clients prioritaires et un espace de travail optimisé. Cette vue moderne permet une navigation transparente sans changements de contexte multiples. Cependant, la dépendance vis-à-vis de l’administrateur pour activer la fonctionnalité, ainsi que les jeux d’enregistrements limités freinent l’utilisation actuelle de cette fonctionnalité. Les principaux objectifs de cette fonctionnalité sont les suivants :

  • Rendre la fonctionnalité Accélérateur des ventes plus largement disponible en supprimant les paramètres d’administration nécessaires à son utilisation.
  • Fournir la vue de l’espace de travail aux vendeurs dans le cadre des formulaires d’entité, ce qui augmente les points de contact dans Dynamics 365.
  • Fournir une vue du travail ciblée et spécifique à l’entité pour que les utilisateurs puissent gérer, planifier et effectuer efficacement leurs tâches pour les entités affectées, quelles que soient les tâches ajoutées avec ou sans date d’échéance.

Détails de la fonctionnalité

Cette fonctionnalité permettra à vos vendeurs de choisir la disposition qui convient le mieux à leurs cas d’utilisation et de travailler dedans. Les fonctionnalités clés sont les suivantes :

  • Filtrage supplémentaire basé sur une requête de filtre avancée et enregistrement sous forme de vues personnalisées.
  • Personnaliser la carte des listes de travail pour afficher des champs pertinents.
  • Gérer et partager les vues du sélecteur de vues.

Voir aussi

Personnaliser la carte de liste de travail (documents)