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Rouvrir les prospects dans Dynamics 365 Sales

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Bonne nouvelle ! Un prospect par lequel vous pensiez ne pas être intéressé vous a contacté et il semble que la personne soit finalement prête à acheter. En présumant que vous avez disqualifié le prospect (au lieu de le supprimer), vous pouvez le rouvrir sans entrer toutes les informations déjà collectées.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Rouvrir un prospect

  1. Dans la liste des prospects, sélectionnez la flèche vers le bas, puis la vue Prospects fermés.

Affiche les prospects fermés dans Dynamics 365 Sales.

  1. Sélectionnez le prospect que vous souhaitez rouvrir, puis Réactiver le prospect.

Illustre la réactivation d’un prospect dans Dynamics 365 Sales.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Création ou modification d'un prospect
Que se passe-t-il si vous ne travaillez plus avec un prospect ?