Configurer les champs pour générer des résumés et des modifications récentes
Par défaut, Copilot génère à l’aide d’un ensemble de champs prédéfinis des résumés, liste modifications récentes pour les opportunités et les prospects et comptes et préparer les réunions. Vous pouvez ajouter d’autres champs à partir des tables de prospects, d’opportunités, de comptes et associées pour rendre les résumés et la liste des modifications récentes plus pertinents pour votre entreprise.
Important
- La fonctionnalité de résumé du compte est une fonctionnalité d’accès anticipé. Vous pouvez choisir de l’utiliser pour les tests et l’adoption dans vos environnements.
- Si vous n’avez pas opté pour les fonctionnalités d’accès anticipé version préliminaire, vous continuez à voir le résumé du compte en tant que compte public fonctionnalité d’évaluation. Cependant, la fonctionnalité de résumé de compte version préliminaire publique doit être activée.
Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
Sous Paramètres généraux, sélectionnez Copilot.
Sélectionner opportunités, prospects ou comptes. La capture d’écran suivante montre la page Paramètres de l’opportunité. La page des paramètres Prospect et Compte est similaire.
Pour choisir les champs pour générer des résumés, sélectionnez l’onglet Résumé. Pour choisir les champs pour générer la liste des modifications récentes, sélectionnez l’onglet Modifications récentes.
La liste des modifications récentes est générée à partir de l’historique d’audit. Si l’onglet Modifications récentes n’est pas disponible, cela signifie que l’audit est désactivé globalement ou pour la table que vous avez sélectionnée (prospects ou opportunités). Sélectionnez Activer l’audit dans la barre de notification pour activer l’historique d’audit pour toutes les tables dans l’onglet Modifications récentes.
Sélectionnez Ajouter des champs.
Sélectionnez au moins quatre champs, jusqu’à un maximum de 10.
Le bouton Enregistrer est désactivé si vous sélectionnez moins de 4 ou plus de 10 champs. Si vous avez ajouté plus de 10 champs, décochez la case ou sélectionnez les champs dont vous n’avez pas besoin et sélectionnez Supprimer.
Dans l’onglet Modifications récentes, lorsque vous ajoutez un champ d’une table associée pour laquelle l’historique d’audit n’est pas activé, Activer l’audit apparaît dans la barre de notification. Sélectionnez-le pour activer l’audit de la table. Si vous supprimez ce champ ultérieurement, vous devrez désactiver manuellement l’historique d’audit pour cette table.
Pour Opportunités uniquement. Pour afficher le widget de résumé de l’opportunité dans le formulaire d’opportunité, dans la page Paramètres des opportunités, sélectionnez l’option Afficher le résumé de l’opportunité sous forme de widget dans le formulaire.
Pour ajouter l’opportunité widget aux formulaires personnalisés, voir Ajouter le résumé de l’opportunité widget aux formulaires personnalisés.Pour Opportunités et Comptes uniquement. Pour personnaliser les sections à afficher dans le résumé, sélectionnez Personnaliser les informations associées.
Opportunités :
Dans la boîte de dialogue Personnaliser les informations associées, sélectionnez les sections que vous souhaitez afficher dans la vue Résumé de l’opportunité pour les utilisateurs à voir. Ces sections sont les suivantes :
- Informations clés enrichies : affiche les informations pertinentes depuis les enregistrements associés dans la section des informations clés.
- Informations sur les produits : affiche des informations sur les produits de l’opportunité et des champs tels que les noms des produits, le montant total et le budget sont pris en compte pour les informations.
- Informations sur les devis : affiche des informations sur les devis de l’opportunité et des champs tels que le nombre total de devis, le devis le plus récent et le montant total sont pris en compte pour les informations.
- Informations sur la concurrence : affiche des informations sur les concurrents de l’opportunité et des champs tels que les noms des concurrents, leurs points forts et leurs points faibles sont pris en compte pour les informations.
Par défaut, toutes les options sont sélectionnées.
Sélectionnez Enregistrer.
Comptes :
Dans la boîte de dialogue Personnaliser les informations associées, sélectionnez les sections que vous souhaitez afficher dans la vue Résumé de compte pour les utilisateurs à voir. Ces sections sont les suivantes :
- Informations clés enrichies : affiche les informations pertinentes depuis les enregistrements associés dans la section des informations clés.
- Opportunités : affiche toutes les opportunités ouvertes pour ce compte.
- Prospects : affiche tous les prospects liés à ce compte.
- Incidents : affiche tous les incidents ouverts liés à ce compte. Cependant, pour afficher les informations dans cette section, Dynamics 365 Customer Service doit être activé dans votre environnement.
Par défaut, toutes les options sont sélectionnées.
Sélectionnez Enregistrer.
Enregistrez vos modifications.
Accorder un accès d’audit à vos vendeurs
Copilot génère la liste des modifications récentes pour les prospects, les opportunités et les comptes à partir de l’historique d’audit. Ainsi, vos vendeurs doivent accéder à l’historique d’audit et au résumé de l’audit pour afficher les modifications récentes.
Connectez-vous au centre d’administration Power Platform, puis sélectionnez votre environnement.
Sélectionnez Paramètres>Utilisateurs + Autorisations>Rôles de sécurité.
Sélectionnez le rôle de sécurité attribué à vos vendeurs, puis sélectionnez l’onglet Privilèges divers.
Dans la liste située sous l’onglet, sélectionnez Afficher uniquement les privilèges non attribués.
Sélectionnez Organisation comme Niveau de privilège pour les privilèges suivants :
- Afficher l’historique d’audit
- Afficher la synthèse d’audit
Sélectionnez Enregistrer + fermer.