FAQ relatives à la gestion des prospects

Cet article répond aux questions fréquemment posées sur la gestion des prospects dans Dynamics 365 Sales, Sales premium et Sales Professional.

Quelle est la différence entre la fonctionnalité de détection des doublons dans Power Platform et celle de Dynamics 365 Sales ?

Power Platform détecte les doublons en comparant le matchcode créé pour chaque enregistrement. Pour plus d’informations : accédez à Détecter les données dupliquées pour les résoudre ou les supprimer

Dynamics 365 Sales détecte les doublons avec un modèle d’IA qui compare les pistes à l’aide de la logique floue et du matchcode généré pour chaque piste.

Le tableau suivant montre un exemple des deux méthodes de détection des doublons.

Type de règle	Appliqué pour
Logique approximative	- Nom de prospect et nom de société similaires - Nom de prospect similaire et même domaine de messagerie
Code de correspondance	- Adresse courrier électronique - N° de téléphone

Pour plus d’informations, accédez à Activer la détection des prospects en double.

De quoi ai-je besoin pour utiliser la notation de prospect ?​

Installez Dynamics 365 Sales Insights et utilisez l’entité de prospect standard ou l’entité d’opportunité standard. Un nombre minimum de prospects ou d’opportunités est nécessaire pour créer un modèle de score :

Pour créer un modèle de score de prospect, vous devez avoir un minimum de 40 prospects qualifiés et de 40 prospects non qualifiés.
Pour créer un modèle de score d’opportunité, vous devez avoir un minimum de 40 opportunités conclues et de 40 opportunités perdues.
Les prospects et les opportunités doivent avoir été créés le 1er janvier de l’année précédente ou après.

À quelle fréquence les scores de prospect prédictifs sont-ils mis à jour ?

Pour les nouveaux prospects, la notation est effectuée quasiment en temps réel. Le score s’affiche dans les cinq minutes suivant l’enregistrement du nouveau prospect. Pour les prospects mis à jour, les scores sont actualisés toutes les 24 heures.

Pourquoi mes prospects ne sont-ils pas évalués en temps réel ?

La notation en temps réel n’est prise en charge que pour les nouveaux prospects. Si vous ne voyez pas le score, même 15 minutes après avoir enregistré ou importé le nouveau prospect, contactez votre administrateur. Votre administrateur peut vérifier si le modèle qui évalue le nouveau prospect a été créé ou modifié, et publié après le déploiement de la fonctionnalité de notation en temps réel. Pour plus d’informations, consultez Notation en temps réel.

Puis-je personnaliser le modèle ?

Oui, vous pouvez modifier les attributs sélectionnés pour entraîner le modèle. Cela dit, le modèle prêt à l’emploi sélectionne automatiquement les attributs qu’il juge les plus pertinents pour votre entreprise.

Puis-je créer plusieurs modèles pour les prospects ?​

Oui, vous pouvez ajouter et publier plusieurs modèles spécifiques à chaque secteur d’activité de votre organisation.

Quelle est la différence entre le score et le niveau ?​

Le score est généré par le modèle de Machine Learning.
Le niveau regroupe uniquement les scores en quatre paquets que l’administrateur peut configurer.

Que se passe-t-il lorsqu’un prospect est qualifié ?

Votre administrateur système définit ce que devient un prospect lorsqu’il est qualifié :

• Si l’administrateur système a défini Créer des enregistrements de compte, de contact, et d’opportunité par défaut en qualifiant un prospect sur Non, vous devrez choisir quels enregistrements créer lorsque le prospect est qualifié (compte, contact ou opportunité).

• S’il a défini Créer des enregistrements Compte, Contact et Opportunité par défaut lors de la qualification d’un prospect sur Oui, des enregistrements Compte, Contact et Opportunité sont automatiquement créés lorsque le prospect est qualifié.

Où puis-je trouver les prospects qualifiés et non qualifiés ?

Sélectionnez Prospects dans le plan de site, puis sélectionnez la vue Prospects fermés pour trouver vos prospects qualifiés et non qualifiés. Vous pouvez réactiver les prospects si vous souhaitez les qualifier à nouveau.

Que se passe-t-il lorsque des doublons sont détectés lors de la qualification de prospects ?

En qualifiant un prospect, si un compte ou un contact en double est détecté lors de la création d’enregistrements, un avertissement de doublon s’affiche. Selon que votre administrateur système a activé l’expérience améliorée de détection et de fusion des doublons, vous verrez les options pour résoudre les doublons.

Pour plus d’informations sur l’activation de l’expérience améliorée détection des doublons et de fusion, consultez Activer l’expérience améliorée de la détection et de la fusion des doublons.

Comment gérer les erreurs qualification du prospect ?

Lors de la qualification d’un prospect, l’une des erreurs suivantes se produit en raison de prospects en double :

• Un enregistrement n’a pas été créé ou mis à jour parce qu’il existe déjà un double de l’enregistrement actif.
• Un enregistrement n’a pas été créé ou mis à jour parce qu’il existe déjà un double de l’enregistrement actif.

Si la fonctionnalité Règles de détection des doublons est activée dans votre organisation, l’application n’autorise pas la qualification des prospects s’il existe des doublons de ce prospect. Pour limiter le problème, essayez les solutions suivantes :

• Supprimez les doublons pour le prospect et qualifiez-le à nouveau. Pour plus d’informations : Fusionner les lignes en double
• Accédez à la vue de la grille des prospects, sélectionnez le prospect et qualifiez-le.
• Annulez la publication de la règle à l’origine de l’erreur et qualifiez à nouveau le prospect. Contactez votre administrateur pour annuler la publication des règles en suivant les étapes suivantes.
  1. Accédez à Paramètres avancés>Paramètres>Système>Gestion des données>Règles de détection des doublons.
  2. Sélectionnez la règle, puis sélectionnez Annuler la publication.
• Si une règle est requise uniquement pour créer ou mettre à jour le prospect, mais pas pour la qualification, assurez-vous que les règles de détection des doublons ne s’exécutent pas sur des prospects qualifiés. Activez l’option Exclure les enregistrements correspondants inactifs et qualifiez le prospect. Contactez votre administrateur pour activer l’option en suivant les étapes suivantes.

  1. Accédez à Paramètres avancés>Paramètres>Système>Gestion des données>Règles de détection des doublons.

  2. Ouvrez et annulez la publication de la règle.

  3. Sélectionnez l’option Exclure les enregistrements correspondants inactifs.

     

  4. Publier la règle.

Que se passe-t-il quand la détection des doublons lorsque l’expérience améliorée de détection et de fusion des doublons est désactivée

Lorsque l’expérience améliorée de détection et de fusion des doublons est désactivée, vous voyez la boîte de dialogue Avertissement de doublon.

Dans les champs Compte et Contact, sélectionnez le compte et l’enregistrement de contact correspondants et sélectionnez Continuer. Pour ignorer l’avertissement de doublon et créer des enregistrements, laissez les champs Compte et Contact vides, et sélectionnez Continuer.

Les champs de recherche Compte et Contact sont filtrés avec les résultats correspondants et affichés avec des informations supplémentaires pour identifier précisément l’enregistrement auquel le prospect doit être lié. Par exemple, lorsque vous sélectionnez l’icône de recherche Contact, vous voyez uniquement les enregistrements de contact mis en correspondance.

Que se passe-t-il quand la détection des doublons lorsque l’expérience améliorée de détection et de fusion des doublons est activée

Lorsque ll’expérience améliorée de détection et de fusion des doublons est activée, vous voyez la boîte de dialogue Compte ou Contact existe peut-être déjà.

Les sections Comptes correspondants et Contacts correspondants afficheront tous les enregistrements correspondants (sur la base des règles de détection des doublons), ainsi que des informations supplémentaires pour identifier précisément l’enregistrement auquel le prospect doit être lié.

Pour associer l’enregistrement de prospect à un enregistrement correspondant existant, sélectionnez l’enregistrement, puis sélectionnez Continuer. Pour créer un nouvel enregistrement de compte ou de contact, sélectionnez Ignorer et enregistrer sans sélectionner d’enregistrement correspondant.

Le prospect est disqualifié.

Que deviennent les notes et pièces jointes lorsque les prospects sont qualifiés ?

Lorsque des commerciaux travaillent sur un prospect, ils utilisent des notes pour stocker des informations clés sur leurs recherches à propos du prospect. Il peut s’agir d’informations comme de nouveaux contacts sur le site, la valeur actuelle du contrat, des informations fournisseur etc. Si un prospect est qualifié, ces notes sont affichées dans l’enregistrement de l’Opportunité afin que les informations ne soit pas perdues.