Informations générées à partir de données Microsoft 365
Dynamics 365 Sales utilise vos e-mails et vos informations sur les réunions dans Exchange pour générer les informations sur les relations suivantes :
Note
Si votre organisation utilise Dynamics 365 Customer Insights, vos données Exchange seront utilisées pour enrichir les données client. Pour plus d’informations, consultez Enrichir les profils client avec des données de Microsoft Office 365.
Votre administrateur Microsoft 365 doit donner son consentement pour laisser Dynamics 365 recueillir et utiliser les données Microsoft 365. Pour plus d’informations sur les différents types de consentement, voir Consentement requis pour utiliser les données Microsoft 365.
En tant qu’utilisateur, si vous souhaitez de ne plus partager vos données, vous pouvez désactiver le partage de données avec les applications Dynamics 365.
Analyse et intégrité de la relation
L’analyse de la relation fournit une vue détaillée de l’intégrité générale et de la tendance des relations de votre entreprise en fonction des interactions de vos vendeurs avec vos clients via des e-mails et des activités dans Dynamics 365 et Exchange. Elle calcule les KPI et les historiques d’activités liés à n’importe quel contact, opportunité, prospect ou compte. Grâce à ces informations, vous pouvez identifier les opportunités critiques et les relations client qui nécessitent votre attention.
La capture d’écran suivante est un exemple de la manière dont les données d’analyse des relations s’affichent pour les opportunités ouvertes :
Pour plus d’informations sur la configuration et l’utilisation de cette fonctionnalité, rendez-vous sur Configurer l’analyse et l’intégrité des relations et Utiliser l’analyse des relations pour regrouper les KPI.
Qui connaît qui
La fonctionnalité Qui connaît vous aide à identifier des collègues qui peuvent vous présenter à un prospect ou à un contact, sur la base de leurs interactions par e-mail avec le prospect. Une introduction peut augmenter les chances d’un résultat positif. Cette fonctionnalité vous donne des détails, tels que les noms et adresses de messagerie de vos collègues et la force de leur connexion au prospect.
La capture d’écran suivante est un exemple de widget Qui connaît qui sur une page de prospect :
Pour plus d’informations sur la configuration et l’utilisation de cette fonctionnalité, rendez-vous sur Configurer Qui connaît qui et Comment être présenté à des prospects ou des contacts.