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FAQ sur la conversation instantanée avec les données de Sales dans Microsoft 365 Copilot (version préliminaire)

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Important

Certaines ou toutes les fonctionnalités mentionnées dans cet article sont disponibles dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité sont susceptibles d’être modifiés.

Cet article explique comment utiliser Microsoft 365 Copilot pour discuter avec les données de Dynamics 365 Sales.

Une licence Microsoft 365 Copilot permet aux utilisateurs autorisés d’engager une conversation en langage naturel avec les données de Dynamics 365 Sales. Par exemple, ils peuvent poser les questions suivantes :

  • Qui est le contact principal d’Adventure Works ?

  • Quelles sont les opportunités du compte Adventure Works ?

Microsoft 365 Copilot résume les informations réparties dans les e-mails, les discussions et les documents, et les réconcilie avec les données pertinentes qui résident à l’intérieur Dataverse. Le résumé rapproché est présenté comme réponse à l’utilisateur.

Capture d’écran montrant la conversation avec Microsoft 365 Copilot.

Quels sont les types de données sont pris en charge ?

Les données qui résident dans les tables sont appelées données structurées. Les données présentes dans des documents statiques, tels que des fichiers Word, des fichiers PDF et du contenu accessible au public, sont appelées données non structurées. Microsoft 365 Copilot prend en charge les demandes de données sur les données structurées et non structurées.

Quels sont les scénarios disponibles par défaut ?

Un utilisateur peut demander des informations sur les tables Compte, Contact, Prospect, Opportunité, Devis, Commande et Incident.

Exemples de questions :

  • Répertorier tous les comptes

  • Qui est le contact principal d’Adventure Works ?

  • Quelles sont les opportunités pour le compte Adventure Works ?

  • Quels comptes se trouvent à l’adresse Redmond WA ?

  • Combien d’opportunités sont fermées ?

  • Donnez-moi tous les détails sur le compte Adventure Works

  • Afficher toutes les opportunités dont la valeur estimée est supérieure à $20 000

  • Afficher les 10 premiers prospects

  • Donnez-moi le statut du prospect Lidman Anna

  • Quand le prospect Lidman Anna a-t-il été créé ?

  • Qui est le propriétaire de l’enregistrement de Lidman Anna ?

  • Quel est le nom de l’entreprise pour le contact Nancy Anderson ?

  • Quelle est l’adresse e-mail du contact Nancy Anderson ?

  • Afficher tous les prospects appartenant à Amanda Donnelly

  • Afficher tous les prospects appartenant à Amanda Donnelly. Afficher sous forme de tableau, y compris le propriétaire de l’enregistrement et l’adresse e-mail du prospect

  • Trouver tous les contacts Dynamics 365 Sales nommés Nancy

  • Quel est le téléphone professionnel de Nancy Anderson ?

  • Quel est le statut du contact Nancy Anderson ?

  • Quel est l’e-mail du compte Adventure Works ?

  • Quel est le numéro de téléphone du compte Adventure Works ?

  • Quelle est l’adresse du compte Adventure Works ?

  • Quelle est l’opportunité pour Jim Glynn ?

  • Montrez-moi l’opportunité pour Coho Winery

  • Afficher toutes les opportunités appartenant à Amanda Donnelly

Que se passe-t-il dans les coulisses ?

La question de l’utilisateur est traduite en requête SQL et exécutée sur les tables Dataverse. Les résultats sont résumés et présentés comme réponse à l’utilisateur. L’illustration suivante montre l’architecture qui fonctionne en arrière-plan :

Diagramme de l’architecture illustrant la manière dont l’entrée de conversation passe de l’utilisateur à l’orchestrateur Copilot, au service de découverte de compétences et à Dataverse pour récupérer et résumer les données.

Sommes-nous limités aux scénarios clients pris en charge ?

Non, vous n’êtes pas limité aux scénarios clients pris en charge. Considérez les scénarios comme des modèles que Microsoft 365 Copilot peut traiter. Toutes les tables Dynamics 365 Sales qui suivent ces modèles peuvent être activées pour Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot n’est disponible que pour les paramètres de langue en-us.

Bonnes pratiques

Lorsque vous utilisez Microsoft 365 Copilot pour discuter avec des données Dynamics 365 Sales, suivez ces pratiques recommandées. Ces bonnes pratiques sont révisées en permanence pour améliorer l’expérience produit.

  • Soyez précis dans votre question au copilote et évitez toute ambiguïté. Si votre question concerne un compte, utilisez le mot-clé « compte » dans votre question. Par exemple, ne demandez pas, « Quel est le contact principal d’Adventure Works ? » Demandez plutôt, « Quel est le contact principal du compte Adventure Works ? »

  • Soyez précis sur les résultats attendus. Si vous souhaitez des résultats au format de tableau, utilisez la phrase clé « au format de tableau ». Si vous souhaitez un résultat consolidé ou un résumé, assurez-vous de le mentionner explicitement. Par exemple, vous pouvez demander, « Répertorier tous les comptes au format de tableau. »

  • Si vous connaissez le nom ou l’étiquette associé aux données requises dans l’application Ventes, utilisez ce nom lors de votre recherche afin de faciliter la recherche. Par exemple, vous pouvez demander, « Qui est le contact principal du compte Adventure Works ? ».

  • Utilisez correctement les majuscules et les minuscules :

    • Utilisez des minuscules pour les noms de champ ou d’attribut, par exemple « contact principal » « propriétaire de l’enregistrement ». Les mots en majuscules sont plus de chance d’être traités comme des littéraux.
    • Si vous n’êtes pas sûr de l’orthographe d’une chaîne littérale, essayez d’utiliser des lettres minuscules afin que la correction orthographique soit plus susceptible d’intervenir. Les mots avec des majuscules sont plus de chances d’être traités comme des noms spéciaux et peuvent ne pas être vérifiés par le correcteur orthographique.