Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

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Les rôles de sécurité prédéfinis définissent les autorisations et les niveaux d’accès spécifiques aux différentes personnalités de vente. Attribuer aux utilisateurs les rôles de sécurité appropriés pour leur accorder un accès adéquat au système.

Rôles de sécurité prédéfinis

Les rôles de sécurité contrôlent l’accès des utilisateurs aux données via un ensemble de niveaux d’accès et d’autorisations. La combinaison des autorisations et des niveaux d’accès inclus dans un rôle de sécurité spécifique définit l’accès aux données d’un utilisateur et ses interactions avec ces données. Pour plus d’informations, consultez Rôles de sécurité et privilèges

Les rôles de sécurité prédéfinis pour Dynamics 365 Sales incluent les autorisations et les niveaux d’accès dont les commerciaux par défaut auront besoin. Par exemple, les rôles de sécurité Directeur commercial et Vendeur peuvent être associés à ces utilisateurs respectifs dans votre organisation. En tant qu’administrateur système, vous pouvez vérifier les autorisations et les niveaux d’accès accordés à chaque rôle et les modifier en fonction de vos besoins. Pour plus d’informations, consultez Créer ou modifier un rôle de sécurité.

Les rôles de sécurité prédéfinis sont répartis dans les catégories suivantes :

Rôles d’administration et de personnalisation

Le tableau suivant répertorie les rôles que vous devez affecter aux administrateurs et personnalisateurs de votre organisation.

Rôles de sécurité Qui en a besoin ? S’applique à L’accès comprend, mais sans s’y limiter
Administrateur du système Les utilisateurs qui disposent de l’autorisation complète pour installer, configurer, mettre à niveau, personnaliser ou administrer l’environnement, y compris avec la création, la modification et l’affectation de rôles de sécurité. Peut afficher toutes les données de l’environnement. Sales Premium, Sales Enterprise, et Sales Professional Installer, configurer, personnaliser, gérer les autorisations et accéder à toutes les fonctionnalités de l’application.
Personnalisateur du système Les utilisateurs qui disposent d’autorisations complètes pour personnaliser l’environnement. Les utilisateurs dotés de ce rôle disposent d’un accès au niveau de l’organisation aux entités personnalisées et d’un accès au niveau de l’utilisateur aux entités système. Sales Premium, Sales Enterprise, et Sales Professional Créer, Lire, Écrire, Supprimer et Personnalisations sur toutes les fonctionnalités de l’application.

Rôles de vente principaux

Le tableau suivant répertorie les rôles que vous pouvez attribuer aux utilisateurs qui doivent effectuer des tâches de vente principales :

Rôles de sécurité Qui en a besoin ? S’applique à L’accès comprend, mais sans s’y limiter
Vice-président des ventes Les utilisateurs qui gèrent généralement l’organisation commerciale de plusieurs unités commerciales ou de l’ensemble de l’organisation Sales Enterprise et Sales Premium Mêmes autorisations que le directeur des ventes, sauf que leur portée d’accès est plus large
Directeur commercial Les utilisateurs qui gèrent une équipe de vendeurs et sont responsables de la performance de l’équipe. Ils sont également responsables de la création et de la gestion des produits, de la définition des objectifs de vente et de la projection des prévisions de vente. Sales Enterprise et Sales Premium Accès à la gestion des produits, à la gestion des ventes, aux prévisions des ventes et à la gestion des objectifs, ainsi qu’aux privilèges du rôle Vendeur.
Gestionnaire commercial Les utilisateurs qui gèrent une équipe de vendeurs et sont responsables de la performance de l’équipe. Ils sont également responsables de la création et de la gestion des produits, des tarifs et des groupes d’unités. Sales Professional Accès à la gestion des produits, des comptes et des contacts, ainsi qu’aux privilèges du rôle Contact Sales Professional
Professionnel de la vente Vendeurs qui travaillent sur des opportunités, des devis, des commandes et des factures. Sales Professional Accès à tout, du prospect à la facture - Prospect, Opportunités, Devis, Commande, Facture.
Créer des comptes et des contacts et suivre vos objectifs
Vendeur Vendeurs qui travaillent sur des opportunités, des devis, des commandes et des factures. Sales Enterprise et Sales Premium Accès à tout, du prospect à la facture - Prospect, Opportunités, Devis, Commande, Facture.
Créer des comptes et des contacts et suivre vos objectifs.

Rôles fonctionnels

Le tableau suivant répertorie les rôles que vous pouvez attribuer aux utilisateurs qui doivent exécuter des fonctions spécifiques telles que les prévisions et la gestion des séquences :

Rôles de sécurité Qui en a besoin ? S’applique à L’accès comprend, mais sans s’y limiter
Responsable des prévisions Directeur commercial ou rôle équivalent responsable de la configuration des prévisions dans l’organisation. Sales Enterprise et Sales Premium Configurer, cloner, désactiver, ajuster ou supprimer une prévision.
Utilisateur des prévisions Tout utilisateur de l’organisation qui a besoin d’accéder aux données de prévision pour le suivi et l’analyse Sales Enterprise et Sales Premium Afficher les prévisions et les données de prévision détaillées
Gestionnaire de séquence Directeur commercial ou un rôle équivalent qui crée et gère les séquences, les segments et les règles d’affectation pour l’organisation. Sales Enterprise et Sales Premium Créer, modifier, supprimer et désactiver les fonctionnalités suivantes dans l’Accélérateur des ventes
  • Séquences
  • Segments
  • Règles d’attribution

Rôles d’accès à l’application

Le tableau suivant répertorie les rôles que vous pouvez attribuer aux utilisateurs qui doivent accéder aux applications Dynamics 365 Sales prêtes à l’emploi :

Rôles de sécurité Qui en a besoin ? S’applique à L’accès comprend, mais sans s’y limiter
Membre de l’équipe des ventes Les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application Membre de l’équipe des ventes. Cela inclut les utilisateurs qui n’ont pas besoin de toutes les fonctionnalités d’une application d’entreprise. Ces utilisateurs disposeront d’une licence dédiée, utiliseront une application dédiée et demanderont au membre de l’équipe de vente rôle de sécurité de prendre en charge leur scénario. Pour plus d’informations : Application Membre de l’équipe des ventes pour les utilisateurs disposant d’une licence Membre d’équipe. Sales Enterprise et Sales Premium Accédez à l’application Membre de l’équipe des ventes. Accès en lecture aux contacts, comptes, prospects et opportunités. Ajoutez des notes et des activités, telles que les tâches.
Accès à l’application Sales Professional Les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application Sales Professional. Sales Professional Accès à l’application Sales Professional.
Accès aux applications Sales, Enterprise Les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application Centre des ventes. Sales Enterprise et Sales Premium Accès à l’application Centre des ventes.

Rôles internes

Certains rôles sont utilisés en interne par le produit pour effectuer certaines opérations. Par exemple, le rôle Prévisions Appuser est utilisé pour effectuer les calculs de prévision.

Note

N’attribuez ces rôles à aucun utilisateur.

Les rôles suivants sont des exemples de rôles internes :

  • Prévisions Appuser
  • Accès au système de vente
  • Extension de l’accès au système de vente
  • Capture auto SalesInsights

Attribuer des rôles de sécurité aux utilisateurs

Associez un ou plusieurs rôles de sécurité à un utilisateur en fonction de ses rôles et responsabilités. Par exemple, si un directeur des ventes est également responsable de l’application des meilleures pratiques pour les séquences, attribuez les rôles de sécurité de directeur des ventes et de Gestionnaire de séquences à cet utilisateur.

Procédez comme suit :

  1. Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres avancés.

  2. Sélectionnez Paramètres dans l’interface de gestion d’entreprise et accédez à Sécurité sous Système.

  3. Sélectionnez Utilisateurs, puis sélectionnez le compte utilisateur.

  4. Sélectionnez Gérer les rôles et choisissez les rôles que vous souhaitez attribuer à l’utilisateur.

  5. Avertissez l’utilisateur et demandez-lui de vérifier qu’il dispose des autorisations dont il a besoin.

Voir aussi

Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité