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Afficher et copier le résumé des e-mails

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Lorsque vous interagissez avec des clients par e-mail, vous devez souvent mettre à jour les enregistrements avec les dernières informations. La mise à jour manuelle des enregistrements à chaque fois que vous interagissez avec des clients par e-mail peut prendre du temps et être source d’erreurs. De plus, la mise à jour manuelle pourrait potentiellement ajouter du bruit aux enregistrements, en surchargeant les enregistrements avec des échanges d’e-mails.

Dynamics 365 Sales utilise Copilot pour résumer les conversations par e-mail et vous offre des options pour afficher et copier le résumé en tant que note dans un enregistrement.

Conditions préalables

Assurez-vous que la fonctionnalité Copilot est activée dans votre organisation. Plus d’informations : Activer et configurer les fonctionnalités de copilote

À propos de l’installation

Examinez les considérations suivantes avant d’utiliser la fonctionnalité de résumé des e-mails :

  • Le résumé des e-mails n’est généré que pour les e-mails ou les fils de discussion contenant plus de 1 000 caractères, soit environ 180 mots.

  • Le résumé de l’e-mail contient jusqu’à 400 caractères.

  • Vous devez vérifier attentivement le contenu généré par l’IA, car il peut contenir des erreurs. Il est de votre responsabilité d’examiner et de modifier les résumés générés par l’IA pour vous assurer qu’ils sont exacts et appropriés.

Afficher le résumé de l’e-mail

Le résumé fournit les points importants des conversations par e-mail. Pour afficher le résumé des e-mails :

  1. Ouvrez un enregistrement et sélectionnez un e-mail dans le widget Timeline ou Up next.

    Note

    La fonctionnalité de résumé des e-mails n’est pas prise en charge lorsque vous ouvrez un e-mail depuis Activités sous le plan du site Mon travail.

  2. Sous le volet Copilot, accédez à l’onglet Composer.
    Le résumé des e-mails est affiché dans la section Résumé de cet e-mail.

    Capture d’écran de la section de résumé des e-mails.

    Maintenant, vous pouvez copier le résumé pour l’e-mail et l’utiliser pour de futures références.

Copier le résumé de l’e-mail

Copiez le résumé de l’e-mail dans le presse-papiers et enregistrez-le à l’emplacement souhaité pour de futures références telles que des notes dans les enregistrements. Pour copier le résumé des e-mails, dans la section Résumé de cet e-mail, sélectionnez l’icône Copier (Capture d’écran de l’icône de copie. ).

Composer et envoyer des e-mails à l’aide de Copilot