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Afficher votre tableau de bord personnel avec l’application Dynamics 365 pour Microsoft Teams

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Configurez le tableau de bord personnel (Mon tableau de bord) pour interagir avec les applications d’engagement client dans Dynamics 365 sans impliquer d’autres membres de l’équipe. Après avoir configuré le tableau de bord personnel, vous pouvez l'utiliser pour votre propre usage.

Configurer le tableau de bord personnel

  1. Ouvrez l’application Dynamics 365.

    Ouvrez l’application Dynamics 365.

  2. Sélectionnez un environnement et une application Unified Interface à connecter aux applications d’engagement client dans Dynamics 365, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

    Sélectionnez un environnement et une application.

    Note

    • Seuls les environnements qui comportent des applications d’engagement client (telles que Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Customer Service) apparaissent dans la liste. De plus, seuls les environnements actives (ceux qui ne sont pas désactivés ou en cours de mise en service) sont affichés.
    • Seuls les applications Unified Interface sont répertoriées.
    • Seuls les modules d’application sous licence pour les environnements sélectionnés sont répertoriés.

  3. Cliquez sur l’onglet Mon tableau de bord.

Utiliser le tableau de bord personnel

  1. Dans l’application Teams >Plus d’applications ajoutées>application Dynamics 365.

    Ouvrez l’application Dynamics 365.

  2. Cliquez sur l’onglet Mon tableau de bord.

    Ouvrir le tableau de bord de l’application Dynamics 365.

Onglet Mon tableau de bord

Sélectionnez l’onglet Mon tableau de bord pour afficher votre tableau de bord d’application dans Microsoft Teams. Le tableau de bord affiché est basé sur qui est connecté et son rôle d’utilisateur.

Tableau de bord d’applications Dynamics 365.

Onglet Paramètres

Si vous avez plusieurs environnements ou applications, vous pouvez utiliser l’onglet Paramètres pour sélectionner un autre environnement ou une autre application pour l’afficher comme tableau de bord.

Paramètres de tableau de bord.

Note

  • Seuls les environnements (version 9.x ou ultérieure) avec des applications Customer Engagement dans Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) qui sont actifs, apparaissent dans la liste (ceux qui ne sont pas désactivés).
  • Seuls les applications Unified Interface sont répertoriées.
  • Seuls les modules d’application sous licence pour l’environnement sélectionné sont répertoriés.