Présentation des opportunités et des données dans Sales Advisor dans Microsoft 365 Lighthouse

Le conseiller commercial se concentre sur la production de recommandations qui aident à stimuler les conversations que les partenaires ont avec les clients tout au long du cycle de vie du client. Il utilise des modèles Machine Learning (ML) pour fournir des actions recommandées et le raisonnement derrière chaque recommandation. Les données utilisées dans les modèles combinent des insights sur le client, les abonnements actuels et l’utilisation et l’engagement de chaque produit.

Les modèles Machine Learning actuels recommandent des opportunités de croissance, de rétention et d’acquisition.

Possibilités

Les opportunités sont des recommandations spécifiques et exploitables générées par Sales Advisor. Chaque opportunité contient une recommandation pour un client particulier, des insights, des actions suggérées, des ressources, des abonnements et des données d’utilisation pour vous guider. Chaque opportunité contient les données suivantes :

• Client : nom du client

• Recommandation : Action recommandée pour cette opportunité

• État de probabilité : probabilité qu’une prédiction soit correcte. Les valeurs possibles sont High, Medium ou Low.

• Type d’opportunité : indique la catégorie générale des opportunités présentées.

  • Acquisition de clients

  • Rétention des clients

  • Croissance des clients

• Produit : produit associé à l’opportunité (non visible pour les opportunités de rétention des clients)

• Sièges : nombre de licences payantes dans le locataire du client

• Date d’ajout/de création : date à laquelle l’opportunité a été créée pour la première fois pour le client. Les recommandations sont actualisées régulièrement pour capturer les signaux clients les plus récents. Par conséquent, une opportunité continuera de s’afficher si les signaux du client restent les mêmes, quelle que soit la date à laquelle il a été créé.

Remarque

Chaque client peut avoir zéro, une ou plusieurs opportunités. Seuls les clients ayant une ou plusieurs opportunités seront renseignés dans la table des opportunités. Dans chaque type d’opportunité, il n’y aura qu’une seule opportunité par client.

Page Opportunités

La page Opportunités affiche les opportunités pour tous les types d’opportunités, l’acquisition de clients, la rétention des clients et la croissance des clients. La page Opportunités récapitule les opportunités les plus value au sein de la base d’installation Microsoft 365 d’un partenaire. L’onglet Toutes les opportunités est divisé en trois zones :

• Vue d’ensemble des opportunités : vue récapitulative qui contient le nombre total de locataires clients et le nombre d’opportunités par type d’opportunité.

• Opportunités hiérarchisées : vue récapitulative qui décompose le nombre d’opportunités à haute propension et d’opportunités de propension moyenne par type d’opportunité.

• Tableau de recommandations : contient client locataire, recommandation, état de probabilité, type d’opportunité, sièges, date d’ajout et fournir des commentaires. Par défaut, la table est triée pour afficher d’abord la recommandation la plus récente. L’affichage de la table de recommandations affiche chaque opportunité sous la forme d’une ligne distincte.

Les onglets Acquisition de clients, Rétention des clients et Croissance du client sont une vue des mêmes données d’opportunité filtrées par catégorie d’opportunité.

La page Opportunités inclut également les options suivantes :

• Exportation: Sélectionnez cette option pour exporter des données d’opportunités vers un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv) Excel.

• Rechercher: Entrez des mots clés pour localiser rapidement un locataire spécifique dans la liste.

Catégorie d’opportunité

Il existe trois catégories d’opportunités pour couvrir les étapes du cycle de vie d’un client : l’acquisition de clients, la rétention des clients et la croissance des clients. Ces types s’alignent sur les trois onglets de la page Opportunités.

Acquisition de clients

Type d’opportunité conçu pour accélérer l’acquisition de clients à l’aide d’essais et de conversations de conversion d’essai pour vendre Microsoft 365 plus efficacement. Les partenaires peuvent découvrir des opportunités d’acquisition de nouveaux utilisateurs en convertissant des abonnements d’essai en offres payantes.

Rétention des clients

Type d’opportunité conçu pour obtenir des avertissements précoces où l’engagement direct peut éviter l’évolution future de Microsoft 365 pour mieux servir et fidéliser les clients. Les partenaires peuvent découvrir des opportunités d’augmentation de l’adoption et d’atténuation du risque d’attrition des clients.

Croissance des clients

Type d’opportunité conçu pour savoir quels clients sont prêts à passer à l’étape suivante de leur transformation numérique en fonction des modèles d’utilisation et des comportements de clients similaires. Les partenaires peuvent découvrir des opportunités de croissance de votre activité en mettant à niveau les clients vers des abonnements à valeur plus élevée.

Modèles disponibles par type d’opportunité

Vous trouverez ci-dessous les modèles de données actuellement disponibles dans Sales Advisor en tant que recommandations par catégorie d’opportunité.

Modèle d’opportunité	Catégorie d’opportunité	Basé sur	Références SKU/Produits couverts
Référence B-SKU : Références SKU Microsoft 365 Business	Croissance des clients	Machine Learning	Autonome, Business Basic, Business Standard, Business Premium
Référence E-SKU : Références SKU Microsoft 365 Entreprise	Croissance des clients	Machine Learning	Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5
Risque d’attrition	Rétention des clients	Machine Learning	Core Apps, Teams, locataires SMB
Engagement du locataire SMB	Rétention des clients	Règle d’entreprise	E-mail, Core Apps, Teams, SharePoint, OneDrive Entreprise
Recommandation de croissance MDO	Croissance des clients	Arbre de décision	Microsoft 365 Business Premium ou Microsoft Defender pour Office 365 P2
Recommandation d’engagement MFA	Engagement client	Arbre de décision	Authentification multifacteur dans l’ID Microsoft Entra
Recommandation de croissance MDB	Croissance des clients	Arbre de décision	Microsoft Defender for Business (MDB)
Essais	Acquisition de clients	Règle d’entreprise	Teams Exploratoire

Terminologie des conseillers commerciaux

La liste suivante fournit des termes et définitions importants utilisés dans Sales Advisor.

Terme	Définition
Utilisation active	L’utilisation active agrège le nombre d’utilisateurs ou d’appareils actifs en fonction d’actions intentionnelles, qui varie selon chaque application. Les données d’utilisation active peuvent aider à calculer des métriques d’utilisation telles que les utilisateurs actifs quotidiens (DAU) et les utilisateurs actifs mensuels (MAU).
Utilisateurs actifs	Nombre d’utilisateurs qui utilisent activement la charge de travail.
Utilisateurs affectés	Nombre de sièges contenant la charge de travail affectée à un utilisateur.
Acquisition de clients	Catégorie d’opportunités conçue pour accélérer l’acquisition de clients à l’aide des essais et des conversations de conversion d’essai pour vendre Microsoft 365 plus efficacement.
Croissance des clients	Catégorie d’opportunité conçue pour savoir quels clients sont prêts à passer à l’étape suivante de leur transformation numérique en fonction des modèles d’utilisation et des comportements de clients similaires.
Insights sur les clients	Les caractéristiques du client sélectionné en fonction des données historiques et de la corrélation expliquent pourquoi nous suggérons la recommandation spécifique.
Rétention des clients	Catégorie d’opportunités conçue pour obtenir des avertissements précoces où l’engagement direct peut éviter l’évolution future de Microsoft 365 pour mieux servir et fidéliser les clients.
Informations sur l’utilisation du client	Onglet dans le menu volant Recommandation client qui montre comment les utilisateurs utilisent les services Microsoft 365 pour tous les produits détenus. Le graphique montre l’utilisation par utilisateur, et le tableau indique le nombre d’utilisateurs affectés, les utilisateurs actifs et les tendances.
Clients avec des opportunités	Récapitulatif des clients qui ont une ou plusieurs opportunités.
Occasion	Les opportunités sont des actions spécifiques et actionnables générées à partir de la modélisation de propension de Sales Advisor. Chaque opportunité contient une recommandation pour un client particulier, des insights, des actions suggérées, des ressources, des abonnements et des données d’utilisation pour guider le partenaire.
Catégorie d’opportunité	Type d’opportunité. Il existe trois catégories d’opportunités : acquisition de clients, rétention des clients et croissance des clients. Indique la catégorie générale des opportunités présentées.
Opportunités par catégorie	Résumé des opportunités au cours de la phase du cycle de vie du client (acquisition de clients, rétention des clients, croissance du client).
État de probabilité	Probabilité que la prédiction soit correcte, avec des valeurs possibles de High ou Low.
Produit	Produit Microsoft associé à l’opportunité.
Recommandation	Action recommandée pour cette opportunité.
Ressources	Dans une recommandation client, les ressources sont des documents tels qu’un playbook, une démonstration, des feuilles de triche et des modèles d’e-mail pour aider les partenaires à préparer la conversation avec le client concernant l’opportunité.
Sièges	Nombre de licences payantes dans le locataire du client.
Abonnements	Onglet dans le menu volant Recommandation client qui affiche le nom du produit, la quantité achetée et l’état de l’abonnement des produits achetés par le client auprès de l’organisation du partenaire ou directement auprès de Microsoft.
Actions suggérées	Des actions spécifiques, telles que l’exécution d’un atelier, sont suggérées pour appliquer la recommandation.
Trend	Tendance de l’utilisation mensuelle active au cours des trois mois précédents. Aucun changement, positif ou négatif.
Utilisation par utilisateur	Historique de l’utilisation active mensuelle par charge de travail
Charge de travail	Exchange Online, OneDrive Entreprise, SharePoint Online, Microsoft Teams, etc.

Questions fréquentes (FAQ) pour Sales Advisor

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