Vue d’ensemble des connecteurs, des actions et des extensions de Copilot (version préliminaire)

Article
09/03/2024

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Comment fonctionne-t-il ?

Lorsque vous vous connectez à Copilot Studio, celui-ci détermine à quels copilotes vous êtes autorisé à accéder, en fonction de la licence associée à vos informations d’identification. La liste des copilotes disponibles dépend de ces autorisations. Si vous ne voyez pas le copilote que vous souhaitez étendre, vérifiez vos informations d’identification. Essayez également de vous connecter au copilote lui-même ou essayez de déclencher toutes les tâches qui doivent être effectuées pour préparer le copilote à l’utilisation. Consultez les sections détaillant l’expérience de création pour obtenir des exemples.

Un créateur commence par sélectionner le copilote dans lequel il souhaite s’étendre :

Copilotes personnalisés
Copilotes créés par Microsoft
Autres copilotes auxquels ils ont accès comme créateurs dans leur organisation

Sélectionnez un copilote à étendre en sélectionnant Copilotes dans le menu principal, puis en choisissant dans la liste de copilotes personnalisés et de copilotes Microsoft.

Afficher les extensions existantes pour un copilote

Après avoir sélectionné un copilote, vous pouvez afficher les extensions actuellement disponibles pour le copilote dans le panneau de configuration/création pour le copilote.

Les étapes pour afficher les extensions existantes pour un copilote dépendent du type de copilote :

Copilote personnalisé : sélectionnez Actions.
Microsoft Copilot : sélectionnez Extensions ou Actions, en fonction de l’option affichée pour le copilote.

La liste des extensions disponibles apparaît.

Création de votre propre nouvelle extension

Vous pouvez également créer vos propres nouvelles extensions.

Les étapes dépendent du type de copilote :

Copilote personnalisé : sélectionnez Ajouter une action.
Microsoft Copilot : en fonction de ce qui est affiché pour le copilote, sélectionnez Ajouter une extension, puis Nouvelle action, ou sélectionnez Ajouter une action.

Vous pouvez ensuite sélectionner un type d’action dans une liste d’options disponibles pour démarrer le processus d’extension du copilote avec plus de fonctionnalités.

Copilot Studio vous guide à travers les étapes de configuration. Les détails des étapes varient selon que vous étendez un copilote personnalisé ou Microsoft Copilot.

Les étapes de configuration détaillées sont couvertes plus loin dans la documentation. Une fois terminée, l’utilisateur peut publier l’action pour le copilote. Cette action est maintenant prête à être révisée et approuvée par un administrateur. Une fois approuvée, l’action est disponible pour tous les utilisateurs autorisés à l’utiliser, au sein de cette organisation spécifique.

Copilot Studio offre plusieurs façons de rendre le processus d’extension simple et complet, notamment :

Création : créez l’extension pour le copilote, ce qui entraîne la création d’une action.
Test : vérifiez que l’action fonctionne avec votre copilote en la testant pendant ou après le processus de publication.
Modification : enregistrez les brouillons des actions en cours ou modifiez les actions et publiez les résultats pour les utiliser.
Exporter/Importer : prenez les actions terminées existantes et distribuez-les à d’autres organisations au sein de votre entreprise ou à vos propres clients si vous êtes un éditeur de logiciels indépendant. Vous pouvez également exporter le package à soumettre pour certification auprès de Microsoft pour rendre votre action disponible dans le catalogue en ligne.
Fournir des comportements : informez les utilisateurs qu’ils sont sur le point d’apporter des modifications aux données et demandez l’autorisation avant de prendre des mesures, fournissez une carte pour un affichage facile des résultats, fournissez des exemples de questions que les utilisateurs pourraient poser au copilote.
Marque : fournissez des icônes et des informations sur la marque pour votre action aux fins de distribution.

Que se passe-t-il après la publication de votre action ?

Une fois qu’une action est publiée, l’administrateur de votre copilote doit réviser et activer le plug-in pour l’utiliser. Lorsqu’un administrateur active un copilote, il doit également déterminer quels groupes d’utilisateurs sont autorisés à l’utiliser. L’emplacement de gestion des autorisations peut différer selon le copilote. Plus d’informations sont disponibles dans la documentation d’administration. Une fois activé, un plug-in apparaît dans l’environnement où il a été créé. Le plug-in peut également être exporté pour être utilisé dans d’autres copilotes. L’exportation crée un package qui peut être déployé dans d’autres environnements, éliminant ainsi le besoin de recréer l’action pour chaque environnement dans lequel vous souhaitez l’utiliser.

Plus d’informations sur l’importation et l’exportation d’actions sont disponibles dans Exporter des solutions.

Les actions publiées peuvent également être envoyées à Microsoft pour certification. La certification est effectuée à l’aide de l’Espace partenaires et implique un examen de l’action et la certification par Microsoft. Après cela, elle apparaît dans le catalogue d’actions où tous les utilisateurs de Copilot Studio peuvent également l’utiliser pour étendre leurs copilotes.

Pour plus d’informations sur la certification, consultez les documents suivants :

Étendre un copilote personnalisé avec une action

Pour étendre un copilote personnalisé avec une action, consultez Utiliser des actions avec les copilotes personnalisés (version préliminaire).

Étendre Microsoft Copilot avec une action

Copilot Studio fournit un moyen rapide et facile de créer une action de copilote à l’aide d’un assistant détaillé pour vous guider tout au long du processus.

Il peut être utilisé pour étendre les copilotes fournis par Microsoft ou les copilotes personnalisés. Une fois que vous avez sélectionné le copilote que vous souhaitez étendre, celui-ci vous guide à travers une série d’étapes pour créer l’action.

L’assistant vous demande de :

Choisir le type de gestionnaire/source que vous souhaitez utiliser
Fournir des informations d’authentification si nécessaire pour le type de gestionnaire/source que vous avez choisi
Sélectionner les actions que vous souhaitez inclure dans le plug-in
Définir les paramètres d’entrée et de sortie pour chaque action
Fournissez d’autres expériences améliorées telles que :
- Boîtes de dialogue de consentement de l’utilisateur
- Cartes adaptatives pour afficher vos résultats, et questions de démarrage de la conversation
- Informations sur la marque pour la certification

Après avoir terminé ces étapes, vous pouvez publier l’action. Un administrateur peut ensuite examiner votre action et l’activer. Une fois l’action activée, vous pouvez l’utiliser au sein de votre organisation, la déployer dans d’autres organisations ou l’envoyer à Microsoft pour certification, afin de la rendre disponible au grand public.

Composants d’une extension

Les extensions créées dans Copilot Studio ont quelques composants qui sont rassemblés pour créer l’action à utiliser dans les copilotes.

Gestionnaires et sources de contenu
Authentification
Actions
Entrées et sorties
Fonctionnalités améliorées (consentement de l’utilisateur, amorces de conversation, cartes adaptatives, marque, gestion des solutions)

Gestionnaires et sources de contenu - types d’actions

Il existe plusieurs gestionnaires d’entrée et sources de contenu disponibles pour servir de base pour les plug-ins. Dans Copilot Studio, ces sources sont appelées actions. Ce que ces différents types d’actions ont en commun est la structure de base pour communiquer les détails de la source lors de l’envoi de requêtes. Les types d’actions suivants sont disponibles :

Conversationnel : une action conversationnelle intégrée dans Microsoft Copilot Studio vous permet d’étendre le comportement de votre copilote. Vous pouvez créer de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas natives dans Microsoft Copilot, comme appeler une API spécifique, appliquer une logique métier sophistiquée ou accéder à des sources de données qui nécessitent une configuration en dehors de l’accès de Microsoft Copilot. Celles-ci sont configurées de la même manière qu’une rubrique standard dans Copilot Studio intégrée dans le canevas Copilot Studio.
Connecteurs : les actions de connecteur sont utilisées dans Microsoft Dataverse pour la connexion à d’autres sources de données. Une fois créé, le connecteur inclut des actions spécifiques qui peuvent être utilisées avec le connecteur. Il est possible d’utiliser des connecteurs certifiés Microsoft ou des connecteurs personnalisés créés au sein d’une organisation ou d’un locataire. Les connecteurs personnalisés permettent à votre plug-in de récupérer et de mettre à jour des données à partir de sources externes accessibles via des API. Les connecteurs permettent d’accéder aux données de systèmes d’entreprise populaires tels que Salesforce, Zendesk, MailChimp et GitHub. Les connecteurs sont couramment utilisés par les créateurs dans leurs Power Apps et flux.
Flux : les flux de cloud Microsoft Power Automate peuvent être appelés à partir d’un copilote pour effectuer des actions, récupérer des informations et automatiser des processus dans d’autres applications et sources de données à l’aide de connecteurs. Les flux peuvent être appelés à partir d’une conversation instantanée Microsoft Copilot pour effectuer des actions ou récupérer des informations dans l’environnement de l’utilisateur final.
Invites : les invites sont des modèles d’invite d’IA créés pour personnaliser la génération de contenu textuel par rapport à la saisie de l’utilisateur. Ces modèles peuvent être utilisés pour divers scénarios tels que le résumé, les éléments d’action, l’extraction de sentiments ou d’entités, la traduction de texte et bien plus encore. De plus, vous pouvez ajouter vos propres données Dataverse pour augmenter les sources de connaissances et obtenir des réponses spécifiques à votre entreprise. Les invites permettent à vos utilisateurs d’utiliser un langage naturel et simple pour obtenir des réponses et effectuer des actions avec Microsoft Copilot. Ils utilisent la compréhension du langage naturel (NLU) pour comprendre l’intention d’un utilisateur et la mapper à une information, une donnée ou une activité associée.

Sélectionner le type pour la nouvelle action

Tous les types d’actions ne sont pas disponibles pour chaque copilote :

Fonctionnalité	Copilot pour Microsoft 365	Copilot pour les ventes	Copilot dans Dynamics 365 Customer Service
Conversationnel	Disponible	Indisponible	Indisponible
Connector	Disponible	Disponible	Disponible
Invite	Disponible	Indisponible	Disponible
Flux	Disponible	Indisponible	Indisponible

Vous créez et configurez des actions dans Copilot Studio. Vous pouvez également créer et modifier certains types d’actions dans Power Apps. Pour en savoir plus, consultez Créer une invite (version préliminaire) dans Power Automate ou Power Apps.

Authentification

Afin d’utiliser les sources de contenu, vous devez définir l’authentification pour la source. Les sources nécessitent des types d’authentification spécifiques. Lorsque vous sélectionnez votre contenu, la source fournit les invites nécessaires à l’authentification.

En voici quelques exemples :

Non authentifié : connecteur MSN Météo. Cette action de connecteur récupère uniquement les données météorologiques publiques et n’a aucun contenu sécurisé. En conséquence, le connecteur météo peut être utilisé sans fournir d’informations d’identification.
Actions de flux : les flux de cloud utilisent la connexion et les paramètres de connexion configurés au moment de la création.
Actions de connecteur : si vous utilisez un connecteur pour accéder à votre source de données, sa méthode d’authentification est intégrée au connecteur. Vous ne le configurerez pas lors de l’installation, mais il vous sera demandé de fournir des informations d’identification avant de tester ou d’utiliser la connexion.
Action d’invite : utilise vos équipes ou votre identité Power Apps. Assurez-vous de partager l’invite avec les utilisateurs ou groupes appropriés après sa création.
Actions conversationnelles : les actions conversationnelles ne nécessitent aucune authentification qui leur est propre. Cependant, une action conversationnelle peut être utilisée pour appeler une action de connecteur, auquel cas le mécanisme d’authentification du connecteur est invoqué.

Chaque source a des actions déjà définies, mais lors de la configuration, vous pouvez sélectionner laquelle des actions vous souhaitez utiliser. Vous pouvez sélectionner n’importe quel nombre d’actions à utiliser avec la source. Par exemple, avec plusieurs actions, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Récupérer une liste d’utilisateurs
Ajouter un nouvel utilisateur
Mettre à jour les détails d’un utilisateur
Supprimer un utilisateur

Tant que les actions sont présentes dans la source, le gestionnaire peut réaliser n’importe laquelle des actions.

Note

Chaque action est disponible pour les utilisateurs de l’extension. Vous ne pouvez pas avoir d’autorisations basées sur des rôles pour une action spécifique qui y est contenue. Par exemple, si vous disposiez d’une extension de gestion des commandes qui permet de récupérer une liste d’enregistrements, de mettre à jour une commande, de créer une commande et d’annuler une commande, alors chaque utilisateur disposant d’autorisations sur cette extension pourrait effectuer n’importe laquelle de ces actions. Si vous devez segmenter l’accès à des actions spécifiques, vous devrez créer différentes extensions avec des actions différentes dans chacune et avec des rôles de sécurité appropriés attribués à chaque plug-in.

Entrées et sorties

Les entrées et sorties sont spécifiques à une action et fournissent toutes les options de saisie de données possibles pour une action et définissent les résultats à renvoyer. Ces paramètres sont fournis par la source de contenu (connecteurs, etc.) et ne peuvent pas être ajoutés ni supprimés. Cependant, les descriptions peuvent être mises à jour pour mieux comprendre les entrées et les sorties. Elles sont affichées dans le cadre de la configuration pour offrir une visibilité sur ce qui doit être inclus dans une requête et ce qui est renvoyé.

Fonctionnalités avancées

Des fonctionnalités améliorées sont disponibles lors de la configuration d’extensions pour certains types de copilote.

Les fonctionnalités améliorées incluent :

Solutions
Consentement de l'utilisateur
Débuts de conversation
Des cartes adaptatives
Tests

Toutes les fonctionnalités améliorées ne sont pas disponibles dans tous les types de copilote.

Solutions

Les solutions sont essentielles pour la gestion du cycle de vie des applications. Si elle est enregistrée dans une solution, une action peut être facilement déplacée d’un environnement à l’autre. Par défaut, le système sélectionne la solution la plus adaptée pour vous, en fonction de la solution préférée ou d’une solution où les composants du connecteur sont présents. Vous pouvez également changer de solution. Si vous ne spécifiez pas de solution pour votre action, le système crée automatiquement une solution au moment de l’exécution.

Création d’une action

En savoir plus sur les solutions dans Notions de base de la gestion du cycle de vie des applications (AML) avec Microsoft Power Platform.

Le consentement de l’utilisateur est un bouton bascule fourni pour chaque action. Il détermine si le copilote invitera les utilisateurs à continuer lors de l’exécution d’une action. L’activation de cette option signifie que le copilote demandera aux utilisateurs s’ils sont sûrs de vouloir entreprendre l’action. Cela permet d’éviter les actions involontaires qui pourraient affecter les données.

Bouton bascule de consentement de l’utilisateur

Meilleures pratiques :

Pour les actions de récupération de données uniquement (obtenir, récupérer, répertorier, etc.), désactivez le consentement de l’utilisateur. Ces actions récupèrent uniquement un ensemble de données et l’affichent. Elles ne mettent pas les données en danger.
Pour les autres actions (créer, mettre à jour, supprimer, ajouter, retirer, etc.), activez le consentement de l’utilisateur. Ces actions peuvent ajouter ou modifier des données dans le système, il est donc recommandé d’inviter les utilisateurs à confirmer avant d’entreprise une action. Vous pouvez toujours modifier les paramètres de consentement de l’utilisateur pour le plug-in en le modifiant.

Débuts de conversation

L’amorce de conversation vous permet de créer des questions fréquemment utilisées qui s’affichent sous forme de boutons cliquables. Les amorces de conversation exécutent la requête immédiatement. Elles montrent également les types de requêtes pouvant être utilisées. Ces exemples peuvent aider les utilisateurs à créer eux-mêmes davantage de requêtes en utilisant un cadre en langage naturel correct. Les amorces de conversation sont plutôt définies au niveau du plug-in et sont facultatives. Vous pouvez les modifier à tout moment.

Utiliser les amorces conversationnelles

Cartes adaptatives

Les cartes adaptatives sont un composant facultatif configuré au niveau de l’action. Vous pouvez les ajouter ou les modifier à tout moment en modifiant le plug-in. Les cartes adaptatives offrent une autre façon d’afficher les résultats d’une requête de copilote.

Configurer la carte adaptative

Les cartes adaptatives sont de deux types :

Par défaut : une carte adaptative de base qui peut avoir un titre, un sous-titre, un corps et un bouton qui dirige l’utilisateur vers un emplacement d’URL. Elle offre une vue plus stylisée et un appel à l’action.
Personnalisé : les cartes adaptatives personnalisées sont créées en dehors de l’assistant et peuvent être chargées pour les inclure dans un plug-in. Ces cartes sont plus personnalisables et peuvent comporter plusieurs champs, plusieurs boutons et d’autres options. Vous pouvez créer une carte personnalisée dans le concepteur de cartes adaptatives et l’exporter sous forme de fichier à charger.

Lors de la configuration de la carte adaptative par défaut, vous devez sélectionner un chemin racine. Le chemin racine est un segment du fichier de configuration de la source de données qui inclut tous les champs pouvant être sélectionnés pour définir le titre ou le corps. Il peut y avoir plusieurs chemins racine dans un fichier source et tous les chemins disponibles peuvent être sélectionnés. Après avoir sélectionné un chemin racine, vous pouvez choisir le titre et le corps souhaités dans les listes.

Définir le chemin racine

Chaque carte adaptative affiche les valeurs renvoyées, puis répertorie les références utilisées lors de la compilation du résultat. Les cartes adaptatives permettent également à un utilisateur de spécifier la disposition de la vue de référence. Il s’agit de la manière dont les références utilisées dans la requête sont affichées pour plus d’informations. Cela permet d’inclure un titre, une URL et un sous-titre. Ce sont également des listes déroulantes qui peuvent être remplies en fonction de la sélection du chemin racine.

Définir la disposition de la vue de référence

Note

Lors du chargement d’un modèle de carte adaptative personnalisée, aucune fonctionnalité de modification n’est fournie dans l’assistant, car la carte personnalisée doit déjà inclure tous les champs, boutons et valeurs mappées devant être consommées par le copilote. Tout champ laissé vide dans le modèle par défaut n’apparaît pas sur la carte adaptative au sein du copilote.

Tests

Pour les actions de connecteur, un créateur peut tester le nouveau plug-in dans Microsoft 365 en effectuant un chargement latéral du plug-in créé. Il s’agit d’une option sur l’écran de révision lorsque l’action a été créée. Elle invitera l’utilisateur à sélectionner ou à créer une connexion, puis créera une version de test à chargement latéral du plug-in disponible dans l’environnement M365. Cette option n’est pas visible en externe et n’est pas publiée pour l’approbation de l’administrateur. Elle n’est disponible que pour l’auteur afin qu’elle puisse être utilisée uniquement pour valider que le plug-in fonctionne comme prévu.

Test de l’action

Utiliser des actions dans Microsoft Copilot

Les utilisateurs finaux dans votre locataire peuvent utiliser des actions conversationnelles et d’IA dans leurs conversations instantanées avec Microsoft Copilot si :

Votre administrateur de client Microsoft 365 déploie l’application Copilot Studio dans le centre d’administration Microsoft 365.
Votre plateforme Power administrateur d’environnement a activé le paramètre "Copilote pour Microsoft 365 » dans la plateforme Power Centre d’administration
L’utilisateur final active la connexion à partir de sa conversation avec Microsoft Copilot.

Déployer l’ Copilot Studio application dans Microsoft 365 Centre d’administration (admin)

Connectez-vous au centre d’administration Microsoft 365 avec votre compte administrateur.
Développez Paramètres dans le volet de navigation latéral et sélectionnez Applications intégrées.
Accédez à l’onglet Applications disponibles et sélectionnez l’entrée Microsoft Copilot Studio. Le volet des détails de l’application s’ouvre.
Sélectionnez Déployer pour activer l’application dans les conversations avec Microsoft Copilot.

Déploiement de l’application Copilot Studio

Les administrateurs de clients peuvent activer ou désactiver :

Affichage des actions d’IA ou de rubrique conversationnel et des actions d’invite dans l’application M365 Chat à l’aide de l’application « Copilot Studio ».
Affichage des actions de flux dans l’application M365 Chat à l’aide de l’application « Power Automate ».
Actions du connecteur et actions de l’API dans l’application Conversation instantanée M365 à l’aide des applications associées (le nom de l’application sera le nom du connecteur ou de l’action). De plus, des actions de connecteur personnalisées sont disponibles dans le magasin Teams pour que les utilisateurs puissent les installer.

Activer ou désactiver Copilot pour Microsoft 365 dans Power Platform Centre d’administration (admin)

Accédez au Power Platform Centre d’administration en utilisant votre compte administrateur.
Allez dans Environnements et Sélectionner les environnement de la liste.
Sélectionnez Paramètres.
Sous Produit, Sélectionner Fonctionnalités
Recherchez le paramètre pour M365 Copilot et activez-le (ou désactivez-le ) pour permettre l’intégration des extensions Copilot à partir de ce environnement.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur Enregistrer.

Important

Dans cette version, il existe certaines limitations :

L’intégration avec Copilot Studio et Power Automate est activée par défaut. Cela signifie que les plug-ins créés dans Copilot Studio s’afficheront pour les utilisateurs sous « Copilot Studio » ou « Power Automate » même si les administrateurs de clients n’ont pas explicitement déployé l’application pour les utilisateurs finaux. Cela pourrait changer à l’avenir.
Notez qu’en tant qu’administrateur, vous pouvez toujours empêcher les plug-ins de s’afficher pour vos utilisateurs en bloquant l’application dans le centre d’administration Microsoft 365.
À l’avenir, les clients pourront gérer le paramètre d’intégration avec Copilot à grande échelle à l’aide des groupes environnement. Microsoft 365

Activer la connexion dans Microsoft Copilot

Les utilisateurs finaux Microsoft Copilot doivent activer les plug-ins avant de les utiliser dans la conversation instantanée. Les plug-ins disponibles peuvent être activés via le menu des plug-ins ou via le portail de configuration des plug-ins Power Platform.

Ils peuvent accéder au portail en posant des questions sur les plug-ins lors de leur conversation avec Microsoft Copilot. Ils reçoivent un bref résumé sur les plug-ins et un lien vers le portail :

Poser des questions sur les plug-ins

Les utilisateurs peuvent également poser des questions ciblées sur les connexions de données ou sur la manière d’effectuer des tâches interorganisationnelles. Par exemple, ils peuvent demander :

Comment puis-je utiliser un plug-in ?
Parlez-moi des plug-ins du copilote Power Platform
Comment puis-je obtenir des données d’un système externe ?
Comment puis-je obtenir des données de Salesforce ?

Par défaut, les actions ne sont visibles et utilisables dans Microsoft Copilot que par la personne qui les a créées.

Cependant, l’auteur de l’action peut partager ses plug-ins dans le portail où il les a créés. Par exemple, vous pouvez partager une invite AI Builder à partir de la page Invites d’IA en sélectionnant Partager pour l’invite. Il en va de même pour les flux Power Automate (à partir de la page Flux de Power Automate) ou pour les connecteurs personnalisés à partir de la page Connecteurs personnalisés.