Ajouter des notes privées

Ajoutez des notes pour vous aider à préparer une réunion à venir, mémorisez des détails sur votre relation avec un client, etc. Ces notes vous êtes privées. Elles ne sont partagées avec personne d’autre ou synchronisées avec le système CRM.

1. Ouvrez le volet Copilot for Sales.

2. Dans la carte Contacts, sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des notes.

3. Entrez vos notes sur le contact dans la carte Notes privées.

   

4. Sélectionnez n’importe où en dehors de la fiche Remarques privées pour enregistrer la note.