Afficher les détails de l’enregistrement

Vous pouvez consulter les détails de votre contact enregistré et de ses enregistrements connexes, tels que le compte et les opportunités.

Note

Tous les types d’enregistrement ajoutés par votre administrateur sont affichés, s’ils sont liés au contact, lors de l’affichage des coordonnées enregistrées du contact.

1. Ouvrez le volet Copilot for Sales.

2. Dans la carte (type d’enregistrement), sélectionnez l’enregistrement pour afficher les détails. Par exemple, si vous voulez voir les détails d’une opportunité, sélectionnez l’opportunité dans la carte Opportunités.

Si vous disposez d’une licence pour People.ai et que la capacité d’afficher les aperçus de People.ai est activée par votre Administrateur, les aperçus de People.ai sont affichés pour les contacts, les opportunités et les comptes. Plus d’informations : Afficher les insights People.ai

Ouvrez un enregistrement dans CRM

Vous pouvez également ouvrir un enregistrement dans le CRM pour afficher ses détails complets. Dans les détails de l’enregistrement, sélectionnez Autres actions (...), puis sélectionnez Ouvrir dans (CRM). Les détails de l’enregistrement s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Sinon, vous pouvez également ouvrir un enregistrement dans CRM à partir du volet Copilot for Sales. Passez le curseur sur un enregistrement, sélectionnez Autres actions (...), puis sélectionnez Ouvrir dans (CRM).

Note

Si vous utilisez Salesforce comme CRM, cette fonctionnalité ne fonctionne que si vous utilisez Lightning Experience.