Workflows simplifiés entre les secteurs d'activité

Important

Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir documentation des produits Microsoft Dynamics 365. Pour accéder aux derniers plans de lancement, voir Plans de lancement Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.

Notes

Ces notes de publication décrivent des fonctionnalités qui n'ont peut-être pas encore été publiées. Pour connaître la période de lancement prévue pour cette fonctionnalité, consultez Résumé de Nouveautés. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft).

Processus de paiement simplifié

Compte tenu des commentaires des clients, nous avons intégré des améliorations au processus de paiement en ajoutant des alias pouvant faire l'objet d'une recherche (mots clés différents) pour les pages d'écritures comptables client/fournisseur/employé et en introduisant une action Créer paiement qui transfère les écritures sélectionnés vers les feuilles. Par conséquent, il est plus facile de :

• Afficher les factures fournisseur en attente. Sélectionner et choisir lesquelles payer. Renseigner automatiquement une feuille paiement.
• Afficher les factures client en attente, sélectionner et choisir de recevoir le paiement. Renseigner automatiquement une feuille règlements.

Ressources

/dynamics365/business-central/receivables-how-reconcile-customer-payments-list-unpaid-sales-documents#to-register-customer-payments-individually

Feuilles simplifiées

Compte tenu des commentaires des nouveaux utilisateurs, nous avons simplifié la mise en page des pages Feuille comptabilité, Feuille achat et Feuille vente en ajoutant une prise en charge de deux modes d'affichage pour les feuilles.

Affichage simplifié :

• Moins de colonnes
• Feuille comptabilité : champs d'écriture Débit/Crédit
• Feuille achat : Afficher uniquement les types de comptes spécifiques aux achats
• Feuille vente : Afficher uniquement les types de comptes spécifiques aux ventes

L'affichage simplifié permet d'entrer des données plus facilement pour les nouveaux utilisateurs et peut être basculé aisément vers la vue standard pour le traitement de scénarios avancés.

Rappeler aux utilisateurs de débloquer les commandes fournisseur/client

Il arrive souvent qu'un utilisateur oublie de débloquer une commande client ou fournisseur, ce qui a pour conséquence de rendre les documents non disponibles pour la gestion entrepôt. Un nouvel avertissement de déblocage destiné aux utilisateurs s'affichera lors de la fermeture d'un document dans les cas suivants :

• La commande n'est pas encore débloquée.
• Il existe des lignes avec le champ Quantité rempli.
• Le champ Code magasin est rempli sur les lignes.
• Les champs Prélever/Expédier ou Réception/Rangement sont requis pour l'emplacement.

Un avertissement relatif aux documents non validés est activé pour les factures uniquement (par défaut)

Nous avons ajusté l'avertissement sur les documents non validés. Nous avons ajouté un filtrage avancé pour l'avertissement concernant les documents non validés et défini le filtre par défaut sur « Type de document » = Facture, ce qui signifie que, par défaut, l'avertissement ne s'affiche que pour les factures. Les utilisateurs peuvent modifier ce paramètre pour inclure d'autres types de documents.

Amélioration de la gestion des situations lorsque les taux de change des devises sont manquants

Grâce à la télémétrie, nous avons constaté que les utilisateurs créent souvent des devises mais oublient d'ajouter des taux de change, ce qui entraîne des erreurs lorsque ceux-ci essaient de sélectionner la devise dans les documents. Pour une meilleure expérience utilisateur, nous avons ajouté une boîte de dialogue de confirmation guidant l'utilisateur vers la page Taux de change, afin que celui-ci ajoute les taux de change manquants. Nous avons également ajouté un rappel relatif aux taux de change manquants lors de la création d'un code de devise.

Copier les tableaux d'analyse

Les utilisateurs exécutent souvent le même état financier avec des différences mineures, comme un compte de résultat détaillé ou un compte de résultat de synthèse. Nous avons ajouté l'action Copier à la page Tableaux d'analyse afin que les utilisateurs gagnent du temps en copiant un tableau d'analyse et en le modifiant, plutôt que d'en créer un entièrement. Nous avons également transformé l'avertissement sur les tableaux d'analyse « système » en une boîte de dialogue, afin que l'utilisateur puisse décider s'il souhaite examiner le tableau d'analyse « système » ou modifier une copie.

Ressources

/dynamics365/business-central/bi-how-work-account-schedule

Le paramètre Horizon vérification disponibilité n'est pas requis pour les scénarios Disponible à la commande de base

Les utilisateurs oublient souvent pourquoi le champ Date de réception au plus tôt n'est pas mis à jour lorsqu'ils sont informés d'une faible quantité en stock des commandes client. Nous avons rendu le paramètre Horizon vérification disponibilité facultatif sur la page Informations sur la société, afin que le champ Date de réception au plus tôt soit toujours calculé quand des réassortiments de stock sont prévus.

Prise en charge du code de conditions de livraison UE pour la déclaration d'échanges de biens

La définition de la déclaration d'échanges commerciaux dans l'UE contient un certain nombre d'éléments de données facultatifs dans l'UE mais qui sont requis ou requis sous certaines conditions dans certains pays de l'UE. L'application de paramètres obligatoires était une modification commune aux versions locales. Par conséquent, nous avons ajouté un nouveaux paramètre de configuration qui supprime le besoin de localisation dans les pays où elle est requises ou requise sous certaines conditions.

Consolidation du format d'adresse

Nous avons analysé et aligné différents besoins en formats d'adresses, afin qu'avec les formats actuels :

• Nous puissions mettre à jour de manière dynamique le la légende du champ Commune en Région/Province etc. (champ Nouveau nom de commune sur la page Pays/Région)
• Nous puissions modifier de manière dynamique la visibilité du champ Commune dépendant du format d'adresse du code pays/région correspondant
• En plus des chaînes prédéfinies, nous avons ajoutée l'option Format d'adresse personnalisé, ainsi qu'un concepteur visuel simple pour créer l'option sur la page Pays/Régions

Annuler des factures achat validées à partir des commandes

Pour aligner la fonctionnalité avec la partie ventes et permettre à l'utilisateur de corriger des validations erronées, nous avons activé l'action Annuler sur les factures achat validées associées à des commandes fournisseur.

US/CA : Les utilisateurs peuvent mettre à jour Montant de la taxe sur les lignes feuille comptabilité

Pour aligner la fonctionnalité sur la TVA et permettre aux utilisateurs de gérer les différences de taxes, nous avons permis aux utilisateurs US/CA de mettre à jour le champ Montant de la taxe sur une ligne feuille comptabilité.

Les articles achetés pour des tâches spécifiques utilisent le lettrage fixe

D'un point de vue comptable, un lettrage spécifique est préférable pour valoriser les modifications apportées à votre stock. Ainsi, lorsque des articles sont achetés directement pour des tâches, ils sont désormais consommés avec le lettrage fixe même si la méthode de comptabilisation est Moyenne. Il est également beaucoup plus simple de gérer les retours sur achats (la feuille lettrage est toujours requise pour associer les ajustements négatifs)

Explorer le champ Stock sur la fiche article

La champ Stock (Disponible) sur la fiche article comporte désormais une fonction AssistEdit pour effectuer un ajustement rapide du niveau de stock et une fonction DrillDown pour analyser facilement l'historique des transactions.

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