Fournir aux vendeurs des Playbooks guidés par des activités commerciales liées à des événements
Notes
Ces notes de publication décrivent des fonctionnalités qui n'ont peut-être pas encore été publiées. Pour connaître la période de lancement prévue pour cette fonctionnalité, consultez Résumé de Nouveautés. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft). Pour obtenir des informations détaillées sur nos produits, consultez la documentation Customer Engagement.
Dynamics 365 for Sales dispose désormais de Playbooks. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité capable d'aider les organisations à automatiser des activités commerciales renouvelables et de réagir à des événements externes.
À une époque où le client est roi, les acheteurs ont le pouvoir dans les relations commerciales. Grâce à l'accès presque illimité aux informations, ils peuvent imposer leurs propres parcours du client, plutôt que de suivre un processus d'entreprise prédéfini. Il est donc important de passer d'un référentiel de données basé sur des processus réactifs sur des systèmes d'enregistrement à des moteurs de guidage liés à des événements proactifs et prédictifs, capables de suggérer les meilleures actions et les activités commerciales appropriées pour réussir à répondre aux événements externes.
Voici une application concrète des Playbooks : si un décisionnaire et un spécialiste du produit quittent l'entreprise en plein milieu d'une transaction, cela risque de compromettre toute la transaction commerciale. Avec les Playbooks, toutefois, l'automatisation peut permettre de mettre en place un ensemble de tâches et d'activités pour résoudre la situation. Une tâche consistant à contacter les contacts actuels du compte client et à identifier la nouvelle partie prenante peut être immédiatement suivie d'un appel téléphonique de présentation afin de mieux comprendre les priorités de la nouvelle partie prenante. Cette orchestration soigneusement préparée des activités garantit que le nouveau décisionnaire est correctement identifié et se transforme en nouveau spécialiste du produit afin de sauver la transaction.
Les nouvelles fonctionnalités permettent aux organisations d'effectuer ce qui suit :
- Configurer des Playbooks et définir l'ensemble des tâches et des activités à automatiser après leur lancement.
- Rechercher et exécuter les Playbooks pour un scénario spécifique.
- Suivre la progression du statut des Playbooks en cours d'exécution par rapport à leurs résultats, qu'il s'agisse ou non d'une réussite.