Repfabric Data Loader (préversion)

Synchronisez la création et la gestion des devis, opportunités, emplois, entreprises et contacts dans Repfabric à partir de Excel lignes. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner une ligne dans Excel Online et d’envoyer des données de projet directement à Repfabric CRM, ce qui garantit une synchronisation rapide et précise sans entrée de données manuelle.

Ce connecteur est disponible dans les produits et régions suivants :

Service Classe Régions
Copilot Studio Premium Toutes les régions Power Automate à l’exception des éléments suivants :
     - Us Government (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud géré par 21Vianet
     - Us Department of Defense (DoD)
Applications logiques Standard Toutes les régions Logic Apps , à l’exception des suivantes :
     - régions Azure Government
     - régions de chine Azure
     - Us Department of Defense (DoD)
Power Apps Premium Toutes les régions Power Apps à l’exception des éléments suivants :
     - Us Government (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud géré par 21Vianet
     - Us Department of Defense (DoD)
Power Automate Premium Toutes les régions Power Automate à l’exception des éléments suivants :
     - Us Government (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud géré par 21Vianet
     - Us Department of Defense (DoD)
Contact
Nom Équipe du support technique repfabric
URL https://www.repfabric.com
Messagerie électronique john.mitchell@repfabric.com
Métadonnées du connecteur
Éditeur Repfabric LLC
Catégories Gestion de l’entreprise
Politique de confidentialité https://www.repfabric.com/privacy-policy
Website https://www.repfabric.com

Repfabric CRM Connector

Aperçu

Le connecteur Repfabric CRM permet une intégration transparente entre Microsoft Power Automate et Repfabric CRM. Il automatise la création et la synchronisation d’entreprises, de contacts et de guillemets directement à partir de Excel ou d’autres sources de données structurées.

Ce connecteur élimine l’entrée manuelle des données, améliore la précision et garantit la synchronisation en temps réel des données métier dans Repfabric CRM.

Principales fonctionnalités

  • Créer ou mettre à jour des entreprises dans Repfabric CRM
  • Créer ou mettre à jour des contacts liés à des entreprises
  • Créer ou mettre à jour des guillemets avec des éléments de ligne
  • prise en charge de l’automatisation basée sur les lignes Excel Online
  • Logique de prévention dupliquée à l’aide de vérifications d’existence
  • Sécuriser l’accès à l’aide de l’authentification de base

Opérations prises en charge

1. Créer une entreprise

  • Vérifie si une entreprise existe dans Repfabric CRM
  • Crée une entreprise si aucune correspondance n’est trouvée
  • Prend en charge le profil complet de l’entreprise, notamment la classification, l’adresse et les coordonnées

2. Créer un contact

  • Vérifie si un contact existe dans Repfabric CRM
  • Crée un contact s’il est introuvable
  • Associe un contact avec une entreprise existante ou nouvellement créée

3. Créer un devis

  • Crée ou met à jour un devis en fonction d’un numéro de devis unique
  • Prend en charge :
    • Société et association de contacts
    • Métadonnées de devis (date, expiration, valeur, etc.)
    • Gestion des éléments de ligne

Authentication

Ce connecteur utilise l’authentification de base.

Format d’autorisation :

Autorisation : Base64EncodedCredentials <>

  • Nom d’utilisateur : clé API ou identificateur d’utilisateur
  • Mot de passe : Facultatif (peut être vide en fonction de la configuration)

Cas d’usage

  • Automatisation de l’entrée de données de devis à partir de Excel Online
  • Création de flux de travail d’automatisation de pipeline de devis
  • Synchronisation des données métier structurées dans Repfabric CRM
  • Intégration de Power Apps avec le serveur principal CRM
  • Réduction des erreurs d’entrée de données manuelles et de la duplication

Fonctionnement

  1. L’utilisateur sélectionne une ligne dans Excel Online
  2. Power Automate déclenche le connecteur
  3. Les données sont envoyées à repfabric API Gateway
  4. Passerelle d’API :
    • Valide l’entrée
    • Vérifications des enregistrements existants
    • Crée ou met à jour des entités dans Repfabric CRM
  5. La réponse est retournée à Power Automate

Architecture

Excel Online / Power Automate > Repfabric Quote Connector (PASSERELLE API) > API CRM Repfabric

Remarques importantes

  • Le domain-name paramètre doit pointer vers votre instance Repfabric CRM
  • Les opérations de devis nécessitent :
    • quotes-base-url
    • auth-quotes informations d'identification
  • La création de contacts dépend de la disponibilité de l’entreprise
  • Vérifiez la mise en forme appropriée des points suivants :
    • Dates (AAAA -MM-DD)
    • Numéros de téléphone
    • Adresses e-mail

Gestion des erreurs

  • La logique de prévention dupliquée est appliquée avant la création de l’enregistrement
  • Les erreurs d’API sont retournées dans la charge utile de réponse
  • La journalisation est gérée dans AWS Lambda pour le débogage et la traçabilité

Support

Pour les problèmes, améliorations ou support d’intégration, contactez l’équipe d’intégration repfabric à l’adresse support@repfabric.com.

Création d’une connexion

Le connecteur prend en charge les types d’authentification suivants :
Par défaut Paramètres de création de connexion. Toutes les régions Impossible à partager

Faire défaut

Applicable : Toutes les régions

Paramètres de création de connexion.

Cette connexion n’est pas partageable. Si l’application Power est partagée avec un autre utilisateur, un autre utilisateur sera invité à créer explicitement une nouvelle connexion.

Nom Type Description Required
username securestring Nom d’utilisateur de cette API True
mot de passe securestring Mot de passe de cette API True

Limitations

Nom Appels Période de renouvellement
Appels d’API par connexion 100 60 secondes

Actions

Créer un contact dans Repfabric CRM

Vérifie si un contact existe dans Repfabric CRM et le crée s’il est introuvable.
Créer un devis dans Repfabric CRM

Crée un devis dans Repfabric CRM ou met à jour un devis existant par numéro de devis, y compris la gestion des éléments de ligne.
Créer une entreprise dans Repfabric CRM

Vérifie si une entreprise existe dans Repfabric CRM et la crée si elle est introuvable.

Créer un contact dans Repfabric CRM

ID d’opération :
Repfabric_CreateContact

Vérifie si un contact existe dans Repfabric CRM et le crée s’il est introuvable.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
nom de domaine
 domain-name True string

nom de domaine
contact-first-name
 contact-first-name True string

contact-first-name
contact-last-name
 contact-last-name True string

contact-last-name
contact-title
 contact-title string

contact-title
contact-background
 contact-background string

contact-background
contact-company-name
 contact-company-name string

contact-company-name
contact-primary
 contact-primary boolean

contact-primary
contact-company-type-name
 contact-company-type-name string

contact-company-type-name
contact-email-address-work
 contact-email-address-work string

contact-email-address-work
contact-email-address-personal
 contact-email-address-personal string

contact-email-address-personal
contact-email-address-alternate
 contact-email-address-alternate string

contact-email-address-alternate
contact-email-address-other
 contact-email-address-other string

contact-email-address-other
contact-phone-number-work
 contact-phone-number-work string

contact-phone-number-work
contact-phone-number-home
 contact-phone-number-home string

contact-phone-number-home
contact-phone-number-mobile
 contact-phone-number-mobile string

contact-phone-number-mobile
contact-phone-number-alternate
 contact-phone-number-alternate string

contact-phone-number-alternate
contact-fax
 contact-fax string

contact-fax
contact-business-street
 contact-business-street string

contact-business-street
contact-business-city
 contact-business-city string

contact-business-city
contact-business-state
 contact-business-state string

contact-business-state
contact-business-zip
 contact-business-zip string

contact-business-zip
contact-business-country
 contact-business-country string

contact-business-country
contact-home-street
 contact-home-street string

contact-home-street
contact-home-city
 contact-home-city string

contact-home-city
contact-home-state
 contact-home-state string

contact-home-state
contact-home-zip
 contact-home-zip string

contact-home-zip
contact-home-country
 contact-home-country string

contact-home-country
contact-tags
 contact-tags array of string

contact-tags

Créer un devis dans Repfabric CRM

ID d’opération :
Repfabric_CreateQuote

Crée un devis dans Repfabric CRM ou met à jour un devis existant par numéro de devis, y compris la gestion des éléments de ligne.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
nom de domaine
 domain-name True string

nom de domaine
guillemets-base-url
 quotes-base-url True string

guillemets-base-url
auth-quote
 auth-quotes True string

auth-quote
company-name
 company-name string

company-name
company-type-id
 company-type-id integer

company-type-id
type d’entreprise
 company-type string

type d’entreprise
company-phone1
 company-phone1 string

company-phone1
company-street
 company-street string

company-street
ville d’entreprise
 company-city string

ville d’entreprise
état de l’entreprise
 company-state string

état de l’entreprise
company-zip
 company-zip string

company-zip
site web d’entreprise
 company-website string

site web d’entreprise
contact-first-name
 contact-first-name string

contact-first-name
contact-last-name
 contact-last-name string

contact-last-name
contact-email-address-work
 contact-email-address-work string

contact-email-address-work
contact-phone-number-work
 contact-phone-number-work string

contact-phone-number-work
contact-title
 contact-title string

contact-title
devis-number
 quote-number string

devis-number
date de devis
 quote-date string

date de devis
date d’expiration
 expiry-date string

date d’expiration
suivi
 follow-up string

suivi
Programme
 program string

Programme
nom du principal
 principal-name string

nom du principal
valeur
 value string

valeur
part-num
 part-num string

part-num
cust-part
 cust-part string

cust-part
description
 description string

description
order-qty
 order-qty string

order-qty
prix unitaire
 unit-price string

prix unitaire
ext-price
 ext-price string

ext-price
ligne de produit
 product-line string

ligne de produit

Créer une entreprise dans Repfabric CRM

ID d’opération :
Repfabric_CreateCompany

Vérifie si une entreprise existe dans Repfabric CRM et la crée si elle est introuvable.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
nom de domaine
 domain-name True string

nom de domaine
company-name
 company-name string

company-name
company-type-id
 company-type-id integer

company-type-id
type d’entreprise
 company-type string

type d’entreprise
company-class-id
 company-class-id integer

company-class-id
classe d’entreprise
 company-class string

classe d’entreprise
company-category-id
 company-category-id integer

company-category-id
catégorie d’entreprise
 company-category string

catégorie d’entreprise
company-phone1
 company-phone1 string

company-phone1
company-phone2
 company-phone2 string

company-phone2
société-fax
 company-fax string

société-fax
région d’entreprise
 company-region string

région d’entreprise
company-street
 company-street string

company-street
ville d’entreprise
 company-city string

ville d’entreprise
état de l’entreprise
 company-state string

état de l’entreprise
company-zip
 company-zip string

company-zip
pays d’entreprise
 company-country string

pays d’entreprise
company-po-box
 company-po-box string

company-po-box
site web d’entreprise
 company-website string

site web d’entreprise
commentaires d’entreprise
 company-comments string

commentaires d’entreprise
company-sales-team-id
 company-sales-team-id integer

company-sales-team-id
company-sales-team
 company-sales-team string

company-sales-team