Création de sociétés contact
Votre société rencontre régulièrement des sociétés prospects qui deviennent généralement des relations d'affaires. Lorsqu'un nouveau contact est établi, ces informations doivent être enregistrées afin que la communication puisse continuer.
Le fait d'indiquer un maximum de données à propos d'une société spécifique assure une communication efficace. Par exemple, spécifier le secteur d'activité approprié permet de s'assurer que des sociétés spécifiques sont ciblées par une communication donnée.
Vous pouvez également définir la relation d'affaires que vous avez avec un contact. Par exemple, un contact peut être un prospect, une banque ou un contractant.
Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.
| À | Voir |
|---|---|
| Configurer un contact pour une nouvelle société, soit à partir de zéro, soit à partir d'un client, d'un fournisseur ou d'un compte bancaire. | Procédure : créer des sociétés contact |
| Synchroniser les informations dans les contacts avec des informations communes relatives aux clients, aux fournisseurs et aux comptes bancaires | Synchronisation des contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires |
| Décrire la relation d'affaires d'un contact société. | Configuration des relations d'affaires sur des sociétés contact |
| Placer une société contact dans le secteur d'activité approprié, par exemple, la vente au détail. | Procédure : Configurer des secteurs d'activité dans les sociétés contact |
| Configurer les groupes distribution qui permettent d'identifier les groupes contacts qui doivent recevoir les mêmes informations. | Procédure : Configurer des groupes de distribution dans les sociétés contact |
| Configurer une adresse secondaire pour un contact. | Procédure : affecter des adresses secondaires à un contact |
| Affecter des recherches Web (moteurs de recherche et sites Web) à vos contacts pour indiquer la zone d'Internet dans laquelle vous souhaitez rechercher des données sur les contacts. | Procédure : Configurer des recherches Web sur des contacts |