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Gestion des clients et des ventes créés dans Dynamics 365 for Sales

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Si vous utilisez Dynamics 365 for Sales pour la communication avec le client, vous pouvez utiliser Dynamics NAV pour le traitement des commandes et les finances et avoir une intégration transparente dans le processus allant du prospect à l'encaissement.

Lorsque votre application est configurée pour l'intégration à Dynamics 365 for Sales, vous avez accès aux données des ventes à partir de Dynamics NAV et inversement dans certains cas. L'intégration vous permet d'utiliser et de synchroniser les types de données communs aux deux services, par exemple clients, contacts et informations de vente, et mettre à jour les données dans les deux emplacements.

Par exemple, les commerciaux dans Dynamics 365 for Sales peuvent utiliser les tarifs dans Dynamics NAV lorsqu'ils créent une commande vente. Lorsque ils ajoutent l'article à la ligne commande vente dans Dynamics 365 for Sales, ils peuvent également visualiser le niveau de stock (disponibilité) de l'article dans Dynamics NAV.

Inversement, les préparateurs de commandes dans Dynamics NAV peuvent gérer les caractéristiques spéciales des commandes vente transférées automatiquement ou manuellement à Dynamics 365 for Sales, comme créer et valider automatiquement les lignes commande vente valides pour les articles ou les ressources qui ont été entrés dans les ventes en tant que produits hors catalogue. Pour plus d'informations, voir la section « Gestion des données de commandes vente spéciales ».

Notes

Avant d'effectuer l'intégration à Dynamics 365 for Sales, vous devez effectuer diverses préparations techniques. Pour plus d'informations, consultez Procédure : Configurer une connexion à Dynamics CRM et Procédure : Préparer Dynamics CRM pour l'intégration sur MSDN.

Configuration de la connexion

À partir de la page d'accueil, vous pouvez accéder au guide de configuration assistée Paramètres de connexion Dynamics 365 for Sales qui vous aide à configurer la connexion. Une fois cette opération effectuée, vous disposez d'un couplage facile des enregistrements Dynamics 365 for Sales avec les enregistrements Dynamics NAV.

Notes

La section suivante explique la configuration assistée, mais vous pouvez effectuer les mêmes tâches manuellement dans la fenêtre Paramètres de connexion Dynamics 365 for Sales.

Dans le guide de configuration assistée, vous pouvez choisir les données à synchroniser entre les deux services. Vous pouvez également spécifier où vous souhaitez importer votre solution Dynamics 365 for Sales existante. Dans ce cas, vous devez indiquer les informations d'identification d'un compte utilisateur.

Configuration du compte utilisateur pour importer la solution

Pour importer une solution Dynamics 365 for Sales existante, le guide d'installation utilise un compte administratif. Ce compte doit être un utilisateur valide dans Dynamics 365 for Sales avec les rôles de sécurité suivants :

  • Administrateur système
  • Personnalisateur de solution

Pour plus d'informations, voir Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité Microsoft Dynamics NAV (en ligne) sur techNet et Procédure : gérer les utilisateurs et les autorisations.

Ce compte est uniquement utilisé lors de la configuration. Une fois la solution importée dans Dynamics NAV, le compte n'est plus nécessaire.

Configuration du compte utilisateur pour la synchronisation

L'intégration est basée sur un compte utilisateur partagé. Ainsi dans votre abonnement Office 365, vous devez créer un utilisateur dédié utilisé pour la synchronisation entre les deux services. Ce compte doit déjà être un utilisateur valide dans Dynamics 365 for Sales, mais vous n'avez pas à lui affecter de rôles de sécurité, car le guide de configuration le fait pour vous. Vous devez spécifier ce compte utilisateur à une ou plusieurs reprises dans le guide de configuration, en fonction du nombre de synchronisation que vous souhaitez activer. Pour plus d'informations, voir Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité Microsoft Dynamics NAV (en ligne) sur techNet.

Si vous décidez d'activer la disponibilité de l'article, le compte utilisateur intégration doit disposer d'une clé d’accès rapide des services Web. Cette opération s'effectue en deux étapes dans la page Dynamics NAV de ce compte utilisateur, vous devez cliquer sur le bouton Modifier la clé de service web et dans le guide de configuration de la connexion Dynamics 365, vous devez spécifier cet utilisateur en tant qu'utilisateur de service Web OData.

Si vous décidez d'activer l'intégration des commandes vente, vous devez spécifier un utilisateur qui peut gérer cette synchronisation - un utilisateur de l'intégration ou un compte utilisateur différent.

Enregistrements couplage

Dans le guide de configuration assistée, vous pouvez choisir la synchronisation entre les deux services. Mais ultérieurement, vous pouvez également configurer la synchronisation de types spécifiques de données. Cette action est appelée le couplage, et cette section fournit des recommandations pour les éléments dont vous devez tenir compte.

Par exemple, si vous souhaitez afficher les comptes Dynamics 365 for Sales en tant que clients dans Dynamics NAV, vous devez coupler les deux types d'enregistrements. Ce n'est pas très compliqué, vous devez ouvrir la fenêtre Liste des clients dans Dynamics NAV et il existe une action dans le ruban pour coupler ces données avec Dynamics 365 for Sales. Puis vous devez spécifier quels clients Dynamics NAV correspondent à quels comptes dans Dynamics 365 for Sales.

Dans certains domaines, la fonctionnalité vous demande de coupler certains ensembles de données avant d'autres ensembles de données comme illustré dans la liste suivante :

  • Clients et comptes
    • Coupler d'abord des vendeurs avec des utilisateurs Dynamics 365 for Sales
  • Articles et ressources
    • Coupler d'abord des unités de mesure avec des groupes d'unités Dynamics 365 for Sales
  • Prix des articles et des ressources
    • Coupler d'abord des groupes tarifs client avec Dynamics 365 for Sales

Notes

Si vous utilisez des tarifs en devises étrangères, assurez-vous de coupler des devises avec les devises de transaction Dynamics 365 for Sales.

Les commandes vente Dynamics 365 for Sales dépendent d'informations supplémentaires comme les clients, les unités de mesure, les devises, les groupes tarifs client, les articles et/ou les ressources. Pour que les commandes vente Dynamics 365 for Sales fonctionnent de façon transparente, vous devez d'abord coupler des clients, des unités de mesure, des devises, des groupes tarifs client, des articles et/ou des ressources.

Synchronisation complète des enregistrements

À la fin du guide de configuration assistée, vous pouvez sélectionner l'action Exécuter une synchronisation complète pour démarrer la synchronisation de tous les enregistrements Dynamics NAV avec tous les enregistrements associés de la solution Dynamics 365 for Sales connectée. Dans la fenêtre Synchronisation complète CRM. Révision, sélectionnez l'action Démarrer. La synchronisation commence à exécuter les projets en fonction des dépendances. Par exemple, les enregistrements de devise sont synchronisés avant les enregistrements client. La synchronisation complète peut durer longtemps et s'exécutera donc en arrière-plan afin que vous puissiez continuer à utiliser Dynamics NAV.

Pour vérifier la progression des projets individuels lors d'une synchronisation complète, accédez au champ Statut écriture file d'attente des travaux, Statut projet Vers la table int. ou Statut projet À partir de la table int. dans la fenêtre Synchronisation complète CRM. Révision.

Dans la fenêtre Paramètres de connexion Dynamics 365, vous pouvez obtenir des détails sur la synchronisation complète à tout moment. À partir de cette fenêtre, vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre Correspondances table intégration pour afficher les détails des tables dans Dynamics NAV et dans la solution Dynamics 365 for Sales à synchroniser.

Gestion des données de commandes vente spéciales

Les commandes vente dans Dynamics 365 for Sales seront transférées à Dynamics NAV automatiquement si vous sélectionnez la case à cocher Créer automatiquement des commandes vente dans la fenêtre Paramètres de la connexion Microsoft Dynamics 365 for Sales. Pour ces commandes vente, le champ Nom de la commande d'origine est transféré et associé au champ Numéro de document externe de la commande vente dans Dynamics NAV.

Ceci peut également fonctionner si la commande vente d'origine indique les biens hors catalogue, c'est-à-dire les articles ou les ressources qui ne sont enregistrés dans aucun produit. Dans ce cas, vous devez renseigner les champs Type produit hors catalogue et N° produit hors catalogue de la fenêtre Paramètres ventes, de sorte que ces ventes de produits non enregistrées soient mappées à un nombre donné d'articles/de ressources pour l'analyse financière.

Si la désignation de l'article sur la commande vente d'origine est très longue, alors une ligne commande vente supplémentaire de type Commentaire est créée pour stocker le texte intégral de la commande vente dans Dynamics NAV.

Voir aussi

Gestion des relations
Utilisation de Dynamics NAV
Personnalisation de Dynamics NAV
Procédure : gérer les utilisateurs et les autorisations
Intégrer l'organisation et les utilisateurs dans Dynamics NAV (en ligne)