Procédure : enregistrer les prix de vente spéciaux et les remises
Vous devez définir les différents accords de prix et de remise qui s'appliquent lors de la vente à différents clients de sorte que les valeurs et règles convenues s'appliquent aux documents vente crées pour les clients.
Lorsque vous avez enregistré des prix spéciaux et des remises de ligne pour les ventes et les achats, Dynamics NAV s'assure que votre marge pour l'article est toujours optimale en calculant automatiquement le meilleur prix dans les documents achat et vente, sur le projet et les lignes feuille article. Pour plus d'informations, voir la section « Calcul du meilleur prix ».
En ce qui concerne les prix, un prix de vente spécial peut être inséré sur les lignes vente s'il existe une certaine combinaison de client, d'article, de quantité minimum, d'unité de mesure ou de date de début/date de fin.
En ce qui concerne les remises, vous pouvez définir et utiliser deux types de remises vente :
| Type de remise | Description |
|---|---|
| Remise ligne vente | Une remise sous forme de montant insérée sur les lignes vente s'il existe une certaine combinaison de client, d'article, de quantité minimum, d'unité de mesure ou de date de début/date de fin. Cela fonctionne de la même manière que pour les prix de vente. |
| Remise facture | Une remise en pourcentage qui est soustraite du total du document si la valeur de toutes les lignes d'un document vente dépasse un montant minimal donné. |
Dans la mesure où les prix de vente et les remises ligne vente sont basés sur une combinaison article/client, vous pouvez également mettre en œuvre cette configuration à partir de la fiche article de l'article auquel les règles et valeurs s'appliquent.
Pour définir un prix de vente pour un client
Sélectionnez l'icône
, entrez Clients, puis sélectionnez le lien connexe.Ouvrez la fiche client appropriée, puis sélectionnez l'action Prix.
Le champ Type vente est prérempli avec la valeur Client et le champ Code vente est prérempli avec le numéro du client.
Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations. Renseignez une ligne pour chaque combinaison qui accorde un prix de vente spécial au client.
Pour définir une remise ligne vente pour un client
Sélectionnez l'icône
, entrez Clients, puis sélectionnez le lien connexe.Ouvrez la fiche client appropriée, puis sélectionnez l'action Remises ligne.
Le champ Type vente est prérempli avec la valeur Client et le champ Code vente est prérempli avec le numéro du client.
Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations. Renseignez une ligne pour chaque combinaison qui accorde une remise ligne vente au client.
Pour configurer une remise facture pour un client
Une fois que vous avez décidé des clients pouvant faire l'objet de remises facture, entrez le code remise facture dans les fiches client et configurez les conditions de chaque code.
Sélectionnez l'icône
, entrez Clients, puis sélectionnez le lien connexe.Ouvrez la fiche client d'un client pouvant faire l'objet de remises facture.
Dans le champ Code remise facture, sélectionnez un code pour les conditions de remise facture appropriées à utiliser pour calculer les remises facture pour le client.
Notes
Les codes remise facture sont représentés par les fiches client existantes. Cela vous permet d'affecter rapidement les conditions de remise facture aux clients en sélectionnant le nom d'un autre client qui bénéficie des mêmes conditions.
Configurez de nouvelles conditions de remise facture vente.
- Dans la fenêtre Fiche client, sélectionnez l'action Remises facture. La fenêtre Remises facture client s'ouvre.
- Dans le champ Code devise, indiquez le code d'une devise à laquelle s'appliquent les conditions de remise facture. Laissez le champ vierge si vous souhaitez configurer des conditions de remise facture en USD.
- Dans le champ Montant minimum, entrez le montant minimal qu'une facture doit présenter pour faire l'objet de la remise.
- Dans le champ % remise, entrez la remise facture sous la forme d'un pourcentage du montant de la facture.
- Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque devise pour laquelle le client recevra une remise facture différente.
La remise facture est désormais configurée et affectée au client concerné. Lorsque vous sélectionnez le code client dans le champ Code remise facture dans d'autres fiches client, la même remise facture est affecté à ces clients.
Utiliser des remises facture vente et des frais forfaitaires
Lorsque vous utilisez des remises facture, la valeur du montant de la facture détermine celle de la remise accordée.
Dans la fenêtre Remises facture client, vous pouvez également ajouter des frais forfaitaires aux factures supérieures à un montant donné.
Pour pouvoir utiliser les remises facture avec les ventes, vous devez saisir certaines informations dans le programme. Vous devez décider des éléments suivants
- les clients qui se verront accorder ce type de remise
- les pourcentages de remise à utiliser
Dans la fenêtre Paramètres ventes, vous pouvez spécifier si les remises facture doivent être calculées automatiquement.
Pour chaque client, vous pouvez indiquer si vous accordez des remises facture si la condition est remplie (si le montant facture est suffisamment élevé). Vous pouvez définir des conditions pour les remises facture en devise société pour les clients nationaux et en devise pour les clients étrangers.
Vous liez les pourcentages de remise à des montants de facture spécifiques dans les fenêtres Remises facture client. Vous pouvez entrer le nombre de pourcentages de votre choix dans chaque fenêtre. Chaque client peut avoir sa propre fenêtre, ou vous pouvez lier plusieurs clients à la même fenêtre.
En plus du pourcentage de remise (ou à sa place), vous pouvez lier un montant de frais forfaitaires au montant d'une facture.
Conseil
Avant de saisir ces informations dans le programme, il est conseillé de préparer la structure de la remise que vous souhaitez utiliser. Ainsi, vous pouvez visualiser plus facilement les clients pouvant être liés à la même fenêtre de remise facture. Plus le nombre de fenêtres à configurer est faible, plus vous pouvez saisir rapidement les informations de base.
Calcul du meilleur prix
Lorsque vous avez enregistré des prix spéciaux et des remises de ligne pour les ventes et les achats, Dynamics NAV s'assure que votre marge pour l'article est toujours optimale en calculant automatiquement le meilleur prix dans les documents achat et vente, sur le projet et les lignes feuille article.
Le meilleur prix est le prix le plus bas autorisé associé à la remise de ligne la plus élevée autorisée à une date donnée. Dynamics NAV calcule automatiquement cette valeur lorsqu'il insère le prix unitaire et le pourcentage de remise de ligne pour des articles dans le nouveau document et les lignes feuille.
Notes
Voici une description du calcul du meilleur prix pour la vente. Le calcul est le même pour les achats.
Dynamics NAV vérifie la combinaison client facturé et article, et calcule le prix unitaire applicable et le pourcentage remise de ligne à l'aide des critères suivants :
- Ce client a-t-il un accord pour des prix ou des remises ou appartient-il à un groupe bénéficiant d'un tel accord ?
- L'article ou le groupe remises article est-il sur la ligne incluse dans l'un ou l'autre de ces accords prix/remise ?
- La date de commande (ou la date de validation pour la facture et l'avoir) est-elle comprise entre les dates de début et de fin de l'accord prix/remise ?
- Un code unité est-il spécifié ? Si c'est le cas, Dynamics NAV recherche des prix/remises possédant le même code unité, et des prix/remises sans code unité.
Dynamics NAV vérifie si des accords prix/remise s'appliquent à des informations sur le document ou la ligne feuille, puis insère le prix unitaire applicable et le pourcentage remise de ligne, à l'aide des critères suivants :
- Existe-t-il une quantité minimum à respecter dans l'accord de prix/remises ?
- Existe-t-il une exigence en matière de devise à respecter dans l'accord de prix/remises ? Si c'est le cas, le prix le plus bas et la remise de ligne la plus élevée pour cette devise sont insérés, même si la devise société permettrait d'offrir un meilleur prix. S'il n'existe aucun accord de prix/remise dans le code devise indiqué, Dynamics NAV insère le prix le plus bas et la remise de ligne la plus élevée en devise société.
Si aucun prix spécial ne peut être calculé pour l'article de la ligne, alors soit le coût unitaire direct, soit le prix unitaire à partir de la fiche article est inséré.
Pour copier des prix de vente
Pour copier des prix de vente, comme les prix appliqués à un client et qui doivent être appliqués à tout un groupe de clients, vous devez lancer le traitement par lots Suggérer prix vente. traitement par lots . Ce traitement est accessible dans la fenêtre Feuille prix vente.
- Sélectionnez l'icône , entrez Feuille prix vente, puis sélectionnez le lien connexe.
- Sélectionnez l'action Suggérer prix vente .
- Sur le raccourci Prix vente, renseignez les champs Type vente et Code vente avec les prix de vente d'origine à copier.
- Dans la partie supérieure du formulaire de sélection, indiquez dans les champs Type vente et Code vente le type et le nom sous lesquels vous souhaitez copier les prix de vente.
- Pour que le traitement par lots crée des prix, sélectionnez le champ Créer nouveaux prix.
- Choisissez le bouton OK pour renseigner les lignes de la fenêtre Feuille prix vente avec les nouveaux prix proposés, en précisant qu'ils sont applicables au type ventes sélectionné.
Notes
Ce traitement par lots crée uniquement des propositions ; il n'effectue pas les modifications proposées. Si les propositions vous conviennent et que vous souhaitez les appliquer, c'est-à-dire les insérer dans la table Prix vente, vous pouvez utiliser le traitement par lots Implémenter nouveaux prix, accessible via l'onglet Actions, dans le groupe Fonctions, dans la fenêtre Feuille prix vente.