Procédure : Regroupement de bons de livraison sur une seule facture
Si vous souhaitez facturer plusieurs bons de livraison à la fois, vous pouvez utiliser la fonction de regroupement des bons de livraison.
Pour créer un regroupement de bons de livraison, plusieurs bons de livraison vente doivent avoir été validés pour le même client dans la même devise. Autrement dit, vous devez avoir renseigné au moins deux commandes vente et les avoir validées comme étant expédiées, mais pas facturées. Vous devez activer la case à cocher Regrouper les B.L. sur le raccourci Expédition de la fiche client pour utiliser la fonctionnalité.
Regrouper manuellement les expéditions sur une seule facture
Sélectionnez l'icône
, entrez Factures vente, puis sélectionnez le lien connexe.Sélectionnez l'action Nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : facturer des ventes.
Dans le champ N° donneur d'ordre entrez le client facturé pour les articles expédiés.
Dans le raccourci Lignes, sélectionnez l'action Extraire lignes expédition.
Sélectionnez la ligne expédition que vous voulez inclure dans la facture :
- Pour insérer toutes les lignes, sélectionnez-les toutes et sélectionnez le bouton OK.
- Pour insérer des lignes spécifiques, sélectionnez-les et sélectionnez le bouton OK. Vous pouvez utiliser la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs lignes qui ne sont pas séquentielles.
Si une ligne expédition incorrecte a été sélectionnée ou si vous voulez recommencer, supprimez simplement les lignes de la facture, puis exécutez de nouveau la fonction Extraire lignes expédition.
Pour valider la facture, sélectionnez l'action Valider.
Regrouper automatiquement les expéditions sur une seule facture
- Choisissez l'icône , entrez Regrouper les expéditions, puis sélectionnez le lien connexe. Le formulaire de sélection du traitement par lots s'ouvre.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
- Cochez la case Validation des factures.
- Cliquez sur le bouton OK.
Notes
Vous devez valider manuellement les avoirs si la case à cocher Valider avoirs n'a pas été activée pour le traitement par lots.
Pour supprimer des commandes vente ouvertes après la validation des expéditions regroupées
Lorsque des bons de livraison sont regroupés sur une facture et validés, une Facture vente enregistrée est créée pour les lignes facturées. Le champ Quantité facturée de la commande ouverte vente ou de la commande vente d'origine est mis à jour sur la base de la quantité facturée.
Lorsque vous facturez des livraisons de cette manière, les commandes à partir desquelles les livraisons ont été validées continuent à exister, même si elles ont été entièrement validées et facturées.
- Sélectionnez l'icône , entrez Supprimer cdes vente facturées, puis sélectionnez le lien.
- Dans le champ de filtre N°, les commandes vente à supprimer.
- Cliquez sur le bouton OK.
Il est également possible de supprimer chacune des commandes vente manuellement.
Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les autres documents affectés, comme des commandes ouvertes vente.