Bloquer les clients
Vous pouvez bloquer un client, par exemple en raison d’une insolvabilité, afin que le client ne puisse pas être ajouté aux documents de vente ou qu’aucune transaction ne puisse être enregistrée pour le client.
En plus de bloquer un client, vous pouvez définir des transactions Comptabilité client pour le client soit en attente en association avec les relances. Pour plus d’informations, voir Collecte des soldes restants.
Le tableau suivant décrit les options pour bloquer des clients.
| Option | Description |
|---|---|
| Vide | Les transactions sont autorisés pour ce client. |
| Bateau | De nouvelles commandes et de nouvelles expéditions ne peuvent pas être créées pour ce client. Vous pouvez facturer les expéditions existantes qui ne l'ont pas encore été. |
| Facture | De nouvelles commandes, de nouvelles expéditions et de nouvelles factures ne peuvent pas être créées pour ce client. Les expéditions existantes non encore facturées ne peuvent pas être facturées. Vous pouvez toujours envoyer des rappels et des factures d’intérêts au client. |
| Tous | Ce client n’est autorisé à effectuer aucune transaction, pas même un paiement. |
Pour bloquer un client
- Choisissez l’icône
, entrez Clients, puis choisissez le lien associé. - Sélectionnez un client, puis cliquez sur Modifier.
- Dans le champ Bloqué, choisissez ce que vous souhaitez bloquer, comme décrit dans le tableau ci-dessus.
Voir aussi
Enregistrer de nouveaux clients
Recouvrer les soldes impayés
Gestion des créances
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