Configurer des contrats de service

Avant de pouvoir utiliser les contrats, vous devez définir les éléments suivants :

Groupes de contrats de service, qui rassemblent les contrats de service qui sont liés d’une manière ou d’une autre.
Groupes de comptes de contrats de service, qui sont utilisés pour regrouper les comptes de contrats de service pour les factures de service créées pour les contrats de service. Vous affectez ces groupes aux contrats de service.
Modèles de contrat qui définissent les dispositions des contrats qui incluent les détails des contrats de service les plus couramment utilisés. Vous pouvez créer des devis contrat de service à l’aide de modèles. Lorsque vous créez un devis contrat, les champs contiennent automatiquement la valeur des champs du modèle.
Modèles clients qui vous permettent de créer des devis pour des contacts ou des clients potentiels qui ne sont pas enregistrés en tant que clients dans Business Central.

Pour configurer un groupe de contrats de service

Choisissez l’icône , entrez Groupes de contrats de service, puis choisissez le lien associé.
Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Activez la case à cocher Remise sur cdes contrat seulement si vous souhaitez que les remises contrat ou service ne soient valides que pour les commandes contrat de service, tels que de maintenance.

Choisissez l’icône , entrez Groupes de comptes de contrat de service, puis choisissez le lien associé.
Créez un groupe comptes contrat de service.
Renseignez les champs Code et Désignation. Ces champs décrivent le groupe compte service.
Renseignez le champ Compte contrat non prépayé, puis sélectionnez le numéro de compte général du compte non prépayé.
Dans le champ Compte contrat non prépayé, sélectionnez le numéro de compte général du compte non prépayé.

Choisissez l’icône , entrez Modèles de contrat de service, puis choisissez le lien associé.
Créez un modèle contrat de service.
Dans le champ N°, saisissez le numéro du modèle de contrat.

Alternativement, si vous avez configuré des séries de numéros pour les modèles de contrat sur la page Configuration de la gestion des services , vous pouvez appuyer sur la touche Entrée pour saisir le prochain numéro de modèle de contrat disponible. Renseignez les autres champs, si nécessaire.
Dans le raccourci Facture, renseignez les champs Code gpe cptes contrat serv., Période de facturation, etc. Renseignez les autres champs, si nécessaire.
Sélectionnez l’action Remises service pour ajouter des remises contrat.

Choisissez l’icône , entrez Modèles clients, puis choisissez le lien associé.
Créez une fiche modèle client.
Sur le raccourci Général, tapez un code et une description pour le modèle client respectivement dans les champs Code et Désignation.
Pour définir les critères de recherche, renseignez les autres champs tels que Code pays/région, Code secteur et Code langue.
Renseignez les champs Groupe compta. marché et Groupe compta. client.