Pour créer des devis service

Vous pouvez considérer les devis service comme la base des commandes service. En réalité, ils sont quasiment identiques. Tous deux contiennent des informations, telles que l’identité du client, le type de commande, l’article nécessitant une maintenance, les informations de facturation et d’expédition et les informations sur la tâche de service réelle.

Vous pouvez utiliser un devis service comme brouillon d’une commande service, et convertir le devis en commande.

Pour créer un devis service

1. Sélectionnez l’icône entrez Devis service, puis choisissez le lien associé.
2. Créez un devis service.
3. Dans le champ N°, saisissez le numéro du devis service. Si vous avez configuré une souche de numéros pour les devis service sur la page Paramètres Gestion des services, vous pouvez appuyer sur Entrée pour renseigner le numéro devis service suivant.
4. Dans le champ N° client, sélectionnez le client approprié dans la liste.

Notes

Les champs de client sont automatiquement renseignés avec les informations de la fiche Client. Si une fiche Client n’existe pas pour le client et que vous avez configuré un modèle client, vous pouvez créer le client à partir du devis service. Renseignez les champs appropriés, puis choisissez l’action Créer client.

5. Selon les paramètres du raccourci Champs obligatoires de la page Paramètres Gestion des services, vous pouvez être amené à renseigner le champ Type commande service et le champ Code vendeur.
6. Renseignez les lignes article de service.
7. Enregistrez les coûts estimés dans les lignes service.

Voir aussi

Créer commande service
Travailler sur des tâches service

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