Extension C5 Data Migration

Cette extension facilite la migration de clients, de fournisseurs, d’articles et de vos comptes généraux de Microsoft Dynamics C5 2012 vers Business Central. Vous pouvez également migrer des écritures historiques pour des comptes généraux.

Notes

La société dans Business Central ne doit pas contenir de données. En outre, après avoir commencé une migration, ne créez pas de clients, de fournisseurs, d’articles, ou de comptes jusqu’à la fin de la migration.

Quelles données sont migrées ?

Les données suivantes sont migrées pour chaque entité :

Clients

• Contacts
• Emplacement
• Pays
• Axes client (service, centre, objectif)
• Conditions de livraison
• Vendeur
• Conditions de paiement
• Mode de règlement
• Groupe prix client
• Remise facture client

Si vous migrez des comptes, les données suivantes sont également migrées :

• Configuration de la validation client
• Nom feuille comptabilité
• Transactions ouvertes (écritures comptables client)

Fournisseurs

• Contacts
• Emplacement
• Pays
• Axes fournisseur (service, centre, objectif)
• Remise facture
• Conditions de livraison
• Acheteur
• Conditions de paiement
• Mode de règlement
• Remises facture fournisseur

Si vous migrez des comptes, les données suivantes sont également migrées :

• Configuration de la validation fournisseur
• Nom feuille comptabilité
• Transactions ouvertes (écritures comptables fournisseur)

Articles

• Emplacement
• Pays
• Axes article (service, centre, objectif)
• Remises ligne vente
• Groupe remises client
• Groupes remises article
• Prix vente
• Nomenclature produits
• Unités de mesure
• Code traçabilité
• Groupe prix client
• Nomenclatures d’élément d’assemblage

Si vous migrez des comptes, les données suivantes sont également migrées :

• Configuration de la validation de stock
• Paramètres comptabilisation
• Nom feuille article
• Transactions ouvertes (écritures comptables article)

Notes

S’il existe des transactions ouvertes qui utilisent des devises étrangères, les taux de change pour les devises sont également migrés. Les autres taux de change ne sont pas migrés.

Plan comptable

• Dimensions standard : département, centre de coût, objectif
• Transactions comptables historiques

Notes

Les transactions comptables historiques sont traitées un peu différemment. Lorsque vous migrez des données, vous définissez un paramètre Période courante. Ce paramètre spécifie comment traiter les transactions comptables. Les transactions postérieures à cette date sont migrées individuellement. Les transactions antérieures à cette date sont regroupées par compte et migrées en tant que montant unique. Par exemple, supposons qu’il existe des transactions en 2015, 2016, 2017, 2018 et que vous spécifiez le 01 janvier 2017 dans le champ Période courante. Pour chaque compte, les montants des transactions effectuées au plus tard le 31 décembre 2106 sont regroupés sur une ligne feuille comptabilité unique pour chaque compte général. Toutes les transactions postérieures à cette date sont migrées individuellement.

Besoins de taille de fichier

La plus grande taille de fichier que vous pouvez télécharger dans Business Central est de 150 Mo. Si le fichier que vous exportez de C5 est supérieur à cela, envisagez de migrer les données dans plusieurs fichiers. Par exemple, exportez un ou deux types d’entités de C5, tels que les clients et les fournisseurs, dans un fichier, puis exportez les articles vers un autre fichier, etc.. Vous pouvez importer des fichiers individuellement dans Business Central.

Pour migrer des données

Quelques étapes suffisent pour exporter des données de C5 et les importer dans Business Central:

1. Dans C5, utilisez la fonctionnalité Exporter la base de données pour exporter les données. Envoyez ensuite le fichier d’exportation vers un fichier compressé (zippé).
2. Dans Business Central, sélectionnez l’ entrez Migration de données, puis choisissez Migration de données.
3. Exécutez les étapes du guide de configuration assistée. Veillez à choisir Importer à partir de Microsoft Dynamics C5 2012 comme source de données.

Affichage du statut de la migration

Utilisez la page Vue d’ensemble de la migration des données pour contrôler la réussite de la migration. La page affiche des informations telles que le nombre d’entités incluses dans la migration, le statut de la migration, ainsi que le nombre d’articles qui ont été migrés et l’état de réussite de leur migration. Elle affiche également le nombre d’erreurs, ce qui vous permet d’étudier ce qui ne s’est pas passé correctement et, si possible, d’accéder facilement à l’entité pour résoudre les problèmes. Pour plus d’informations, consultez la section suivante de cet article.

Notes

Pendant que vous attendez les résultats de la migration, vous devez actualiser la page pour afficher les résultats.

Comment éviter la double validation

Pour éviter la double validation en comptabilité, les comptes de contrepartie suivants sont utilisés pour les transactions ouvertes :

• Pour les fournisseurs, nous utilisons le compte Comptabilité fournisseur dans le groupe comptabilisation fournisseur.
• Pour les clients, nous utilisons le compte Comptabilité client dans le groupe comptabilisation client.
• Pour les articles, nous créons un paramètre comptabilisation où le compte ajustement est le compte spécifié comme compte stock dans les paramètres comptabilisation stock.

Correction des erreurs

Si quelque chose se passe mal et qu’une erreur survient, le champ Statut affiche Terminé avec des erreurs, et le champ Nombre d’erreurs en indique le nombre. Pour afficher la liste des erreurs, vous pouvez ouvrir la page Erreurs de migration des données en sélectionnant :

• le nombre dans le champ Nombre d’erreurs pour l’entité.
• l’entité, puis l’action Afficher les erreurs.

Sur la page Erreurs de migration des données, pour corriger une erreur vous pouvez sélectionner un message d’erreur, puis Modifier l’enregistrement pour afficher les données migrées pour l’entité. Si vous avez plusieurs erreurs à résoudre, vous pouvez choisir Erreurs de correction en bloc pour modifier les entités dans la liste. Vous devez toujours ouvrir les enregistrements individuellement si l’erreur est due à une écriture associée. Par exemple, un fournisseur ne sera pas migré si une adresse e-mail de l’un de ses contacts a un format non valide.

Après avoir corrigé une ou plusieurs erreurs, vous pouvez sélectionner Migrer pour migrer uniquement les entités que vous avez corrigées, sans entièrement redémarrer la migration.

Conseil

Si vous avez corrigé plusieurs erreur, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Sélectionner davantage pour sélectionner plusieurs lignes à migrer. Sinon, s’il existe des erreurs qu’il n’est pas important de corriger, vous pouvez les sélectionner, puis cliquer sur Ignorer les sélections.

Notes

Si vous avez des articles inclus dans une nomenclature, vous pouvez être amené à effectuer la migration plus d’une fois si l’article d’origine n’est pas créé avant les variantes qui y font référence. Si une variante article est créée en premier lieu, la référence à l’article d’origine peut entraîner un message d’erreur.

Vérifier les données après avoir effectué une migration

Si vous souhaitez vérifier que vos données ont été migrées correctement, vous pouvez consulter les pages suivantes dans C5 et Business Central.

Microsoft Dynamics C5 2012	Dynamics 365 Business Central	Traitement par lots à utiliser
Écritures client	Feuilles comptabilité	CUSTMIGR
Écritures fournisseur	Feuilles comptabilité	VENDMIGR
Ecritures article	Feuilles article	ITEMMIGR
Écritures comptables	Feuilles comptabilité	GLACMIGR

Arrêter la migration des données

Vous pouvez arrêter de migrer les données en sélectionnant Arrêter toutes les migrations. Si vous le faites, toutes les migrations en attente sont également arrêtées.

Voir aussi

Personnalisation de Business Central à l’aide des extensions
Préparation aux activités commerciales

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici