Configurer le mode de paiement du compte client pour les sites de commerce électronique B2B

Cet article décrit comment configurer le mode de paiement du compte client dans Microsoft Dynamics 365 Commerce. Il décrit également comment les limites de crédit affectent la capture des paiements sur compte sur les sites e-commerce interentreprises (B2B).

Les détaillants peuvent accepter différents types de paiement en échange des produits et des services qu’ils vendent dans un canal d’e-commerce. Vous devez configurer chaque type de paiement qu’un détaillant accepte dans Dynamics 365 Commerce lorsque vous configurez le système. Les sites de commerce électronique B2B doivent prendre en charge le mode de paiement du compte client (ou « sur compte »). 

Prerequisites

  1. Ajoutez le mode de paiement du compte client dans Commerce Headquarters.

  2. Associez le mode de paiement du compte client au canal e-commerce.

  3. Vérifiez que le paramètre Autoriser sur compte est activé pour le client dans Retail and Commerce>Clients>Tous les clients>Valeurs de paiement par défaut dans le siège social de Commerce.

    Note

    Si tous les clients doivent être autorisés à utiliser le mode de paiement sur compte, définissez la propriété Autoriser sur compte surOui pour le client par défaut du canal associé au site B2B.

Activer le mode de paiement du compte client dans le générateur de site Commerce

Pour activer le mode de paiement du compte client dans le générateur de site Commerce, procédez comme suit :

  1. Accédez à Paramètres du site>Extensions.
  2. Définissez la propriété Activer les paiements du compte client sur Activé pour les clients B2B.
  3. Sélectionnez Enregistrer et publier.

Note

Les nouveaux paramètres de site ne prennent effet qu’après la mise à jour du fichier app.settings.json. Pour plus d’informations, voir Mise à jour des kits de développement logiciel (SDK) et des bibliothèques de modules.

Activer le mode de paiement du compte client sur la page de paiement du site e-commerce B2B

Pour activer la méthode de paiement par compte client sur la page de paiement du site e-commerce B2B, suivez ces étapes :

  1. Dans le générateur de site Commerce, recherchez et modifiez la page de paiement ou le fragment contenant le module de paiement du site de commerce électronique B2B.
  2. Dans l’emplacement Conteneur de section de caisse, sélectionnez Ajouter un module, puis ajoutez un module Paiement du compte client.
  3. Positionnez le module Paiement du compte client en sélectionnant les points de suspension (...), puis en sélectionnant Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas selon les besoins.
  4. Sélectionnez Enregistrer, Terminer la modification pour archiver la page, puis Publier pour la publier.

Vérifiez que le mode de paiement du compte client est activé et publié

Pour vérifier que le mode de paiement du compte client est activé, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous au site d’e-commerce.
  2. Ajoutez un produit dans le panier.
  3. Allez sur la page de caisse. Vous devriez voir le nouveau mode de paiement Compte client.

Utiliser des limites de crédit

Lorsque vous activez les fonctionnalités de paiement de compte client sur le site B2B, les organisations souhaitent généralement afficher des informations sur les limites de crédit et les soldes de limite de crédit pendant le processus de capture de commande. Définissez la limite de crédit d’un client en définissant la propriété Limite de crédit dans le FastTab Crédit et recouvrements de la fiche client dans le siège Commerce. Cependant, dans les scénarios B2B, une commande passée par un client doit souvent être facturée sur le compte de l’organisation à laquelle appartient le client. Par conséquent, définissez la propriété Compte de facturation via le raccourci Facture et livraison de l’enregistrement client vers l’ID de compte client de l’organisation. Lorsque le client passe une commande sur le site B2B, la commande est facturée à l’organisation. Le site B2B utilise également la limite de crédit de l’organisation au lieu de la limite de crédit définie sur l’enregistrement client.

Le calcul de la limite de crédit et le solde affichés sur le site B2B dépendent du paramètre de la propriété Type de limite de crédit dans Commerce headquarters, sous l’onglet dépliable Limites de crédit, dans Crédit et recouvrements>Paramétrage>Paramètres de crédit et de recouvrement>Crédit. La propriété type de limite de crédit prend en charge les valeurs None, Balance, Balance + emballage ou reçu de produit, et Balance + All. Pour plus d’informations sur ces valeurs, voir Valeurs de type limite de crédit.

Note

Définissez la propriété de type Limite de crédit sur Balance + bordereau d’empaquetage ou bordereau de produit, afin que les commandes commerciales ouvertes ne contribuent pas au calcul du solde. Ensuite, si vos clients passent de futures commandes, ils n’ont pas à s’inquiéter que ces commandes affectent leur solde actuel.

Une autre propriété qui affecte les commandes sur compte est la propriété Limite de crédit obligatoire qui est située via le raccourci Crédit et recouvrement de la fiche client. En définissant cette propriété sur Oui pour des clients spécifiques, vous pouvez forcer le système à vérifier sa limite de crédit, même si la propriété de type limite de crédit est définie sur None pour spécifier que la limite de crédit ne doit pas être vérifiée pour aucun client.

À compter de Dynamics 365 Commerce version 10.0.48, vous pouvez configurer les commandes client pour suivre le flux complet de gestion de crédit. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, le système évalue les commandes par rapport aux règles de blocage de la gestion du crédit et peut placer des commandes en attente de crédit pour la visibilité et le contrôle de votre équipe financière avant le traitement.

Pour activer ce comportement, configurez les paramètres suivants :

  • Activez la fonctionnalité Utiliser la gestion du crédit pour les commandes Commerce dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités.
  • Activez l’option de gestion de crédit dans les paramètres> des comptes clientsGestion du crédit.

Note

Si vous n’activez pas l’un de ces paramètres, les commandes commerciales utilisent le comportement par défaut où le système bloque directement la commande ou la transaction lorsque la limite de crédit d’un client est dépassée, au lieu de le router via le flux de conservation de crédit.

Vous pouvez contrôler si le système vérifie la limite de crédit au moment de la capture de commande. Pour permettre aux acheteurs B2B sur le site e-commerce de passer des commandes même après le dépassement de la limite de crédit, activez un nouveau paramètre nommé Skip credit check during order capture in the Functionality profile for online stores. Une fois la commande passée, les commandes e-commerce passent par le flux de gestion du crédit. Selon les règles de blocage configurées, les commandes peuvent être placées en attente de crédit pour révision.

Note

Pour que la règle de blocage Limite de crédit utilisée prenne effet, vous devez également activer Contrôler la limite de crédit sur la commande client dans Paramètres du crédit et du recouvrement. Ce paramètre s’applique à tous les points de contrôle de gestion de crédit, notamment la confirmation de commande, la génération de liste de sélection et la facturation. D’autres règles de blocage ne nécessitent pas ce paramètre.

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