Paramétrer l’exécution des commandes pour les magasins

2023-12-13

Cet article décrit comment configurer l’exécution des commandes en magasin dans Microsoft Dynamics 365 Commerce.

De nombreuses détaillants souhaitent optimiser l’exécution des commandes en autorisant les magasins à exécuter les commandes. L’exécution des commandes au niveau du magasin permet de réduire les scénarios de surstock pour un magasin spécifique, ou peut être nécessaire d’un point de vue logistique dans les cas où un magasin a des capacités supplémentaires ou est situé à une distance d’expédition proche du client. Pour répondre à ce besoin, une opération d’exécution de commandes unifiée est disponible dans le point de vente (PDV).

Pour les commandes à exécuter dans un magasin spécifique, l’entrepôt du magasin est indiqué sur l’en-tête ou les lignes de la commande.

L’opération d’exécution des commandes au point de vente fournit une zone de travail unique dans laquelle les caissiers peuvent effectuer des opérations de traitement des commandes telles que l’acceptation des commandes, le marquage des commandes comme expédiées et le lancement du retrait en magasin.

Paramétrer l’opération d’exécution des commandes

L’opération d’exécution des commandes (ID opération 928 sur opérations du point de vente (PDV) en ligne et hors ligne) peut être utilisée pour accéder à la zone de travail d’exécution des commandes dans le PDV.

Pour préciser quel paramètre utiliser lors de l’invocation de l’exécution de la commande depuis le PDV, voir Ajouter l’opération à une grille de boutons. Par défaut, après avoir spécifié l’opération d’exécution des commandes, le paramètre Toutes les commandes est sélectionné. Les paramètres suivants peuvent être affectés à différents boutons du PDV pour fournir à l’utilisateur plusieurs options d’affichage des opérations d’exécution des commandes.

Paramètre Toutes les commandes : lorsqu’elle est configurée avec ce paramètre, l’opération d’exécution des commandes répertorie toutes les lignes de commande pour exécution dans le magasin actuel.
Paramètre Commandes à expédier : lorsqu’il est affecté à un bouton, ce paramètre répertorie uniquement les commandes expédiées depuis le magasin.
Paramètre Commandes à retirer : lorsqu’il est affecté à un bouton, ce paramètre répertorie uniquement les commandes à retirer en magasin.

Autoriser les utilisateurs à accéder aux opérations d’exécution des commandes depuis le point de vente

L’opération d’exécution des commandes ne dispose pas de sa propre autorisation prédéfinie, mais à l’avenir, les utilisateurs devront disposer de l’autorisation Autoriser la récupération de commandes pour appeler l’opération à partir du PDV.

Au niveau du point de vente, un paramètre de configuration est disponible pour déterminer si une ligne de commande doit être acceptée manuellement à partir du PDV. Si cette option de configuration n’est pas définie, les lignes de commande sont acceptées par défaut. Si cette option de configuration est activée, les utilisateurs du PDV devront disposer de l’autorisation Autoriser l’acceptation de commandes pour accepter les commandes à partir du PDV.

Activer l’acceptation manuelle des commandes

Les lignes de commande attribuées à un magasin sont marquées comme Acceptées par défaut, car on suppose qu’elles seront exécutées à partir du magasin attribué et ne sont pas sujettes à une réaffectation. Dans certains cas, les détaillants souhaitent accepter manuellement les commandes avant qu’elles puissent être exécutées. Par exemple, si un magasin manque de personnel et n’est pas en mesure d’exécuter les commandes, un directeur de magasin accepte uniquement le nombre de commandes à traiter qui, selon lui, peuvent être traitées correctement dans une journée donnée. Tant qu’une commande n’est pas acceptée, elle peut être réaffectée par le siège à un autre magasin. L’acceptation de commandes permet également d’indiquer qu’une commande est reçue par un magasin et sera exécutée.

Les lignes de commande pour prélèvement en magasin sont marquées comme En attente et ne sont pas soumises à acceptation.

Pour activer l’acceptation manuelle des lignes de commande, accédez à Retail et Commerce > Canaux > Magasins > Tous les magasins. Sélectionnez le magasin et cliquez sur l’ID magasin pour afficher les détails du magasin, puis sélectionnez Modifier. Dans le raccourci Général, localisez le sous en-tête Exécution des commandes et modifiez l’option Acceptation manuelle sur Oui.

Activer la fonction de rejet de ligne de commande

Les lignes de commande peuvent également être rejetées à partir du PDV. Le rejet d’une ligne de commande signifie qu’elle n’est pas exécutée dans ce magasin et qu’elle est renvoyée pour réaffectation à un autre magasin ou entrepôt. L’autorisation de rejet d’une ligne de commande est accordée via l’autorisation Autoriser le rejet de commandes dans le groupe d’autorisations POS associé au collaborateur. Lorsque les détaillants rejettent une ligne, ils peuvent obliger les collaborateurs à fournir une raison du rejet en utilisant des codes info de type Activité de code info Exécution des commandes et affectez-les à l’action Rejeter la ligne de commande dans le profil de fonctionnalité associé au canal. Si vous souhaitez effectuer une analyse plus approfondie des motifs de rejet, le code info est enregistré dans les colonnes INFOCODEID, SUBINFOCODEID et INFORMATION de l’entité RetailSalesLine.

Remarque

Seuls les codes info de type Activité de code info Exécution des commandes peuvent être affectés à l’action Rejeter la ligne de commande.

Synchroniser les modifications à la base de données des canaux

Une fois que l’opération a été affectée à une grille de boutons, les autorisations appropriées ont été affectées et le canal est configuré, les modifications doivent être synchronisées avec la base de données du canal. Pour cela, accédez à Retail et Commerce > Informatique Retail et Commerce > Programme de distribution. Sélectionnez le programme « 1090-Caisses enregistreuses » pour synchroniser les modifications de la grille de boutons, puis cliquez sur Exécuter maintenant. Ensuite, synchronisez les modifications des autorisations en sélectionnant « 1060-Personnel » et en cliquant sur Exécuter maintenant. Ensuite, synchronisez les modifications des canaux en sélectionnant « 1070-Configuration des canaux » et en cliquant sur Exécuter maintenant. Enfin, synchronisez le nouveau code info créé pour le motif de rejet en sélectionnant « 1110-Configuration globale » et en cliquant sur Exécuter maintenant.

Utiliser le traitement des commandes depuis le PDV

Ouvrez le PDV et sélectionnez l’opération d’exécution des commandes. Selon la façon dont elle est configurée, toutes les lignes, les lignes de commande pour prélèvement ou les lignes de commande à expédier sont répertoriées.

Vue d’exécution des commandes

La vue d’exécution des commandes répertorie les lignes de commande à exécuter dans le magasin et comporte les colonnes suivantes :

Numéro de commande
Numéro de produit
Description
Quantité commandée
Date de livraison demandée
Nom du client
Statut de l’exécution

Des informations supplémentaires pour une ligne de commande spécifique peuvent être affichées en sélectionnant la ligne de commande et en ouvrant le menu volant situé en dessous des informations sur l’utilisateur/l’équipe de travail affichées dans l’en-tête du PDV. Ce menu comporte 2 onglets : un pour les détails de la ligne et un autre pour les détails de la commande. L’onglet des détails de la ligne inclut les informations suivantes :

Quantité commandée
Quantité restante à expédier/prélever
Quantité prélevée
Quantité emballée
Quantité facturée (déjà prélevée ou expédiée)
Mode de livraison
Adresse de livraison

Le menu volant comporte également un onglet qui fournit d’autres détails au niveau de la commande, notamment :

Nom du client
ID client
Numéro d’ordre
Total de la commande
Solde de la commande

Le volet Actions en bas de la vue d’exécution des commandes contient toutes les actions qui peuvent être entreprises sur une ligne de commande. Si une action n’est pas disponible sur la base du statut d’une ligne, cette action n’est pas disponible.

Par défaut, les commandes ont le statut Accepté. Le statut des commandes peut être affiché sous forme de colonne dans la liste des lignes de commande. Si l’option Acceptation manuelle est configurée au niveau du canal, toutes les lignes à expédier ont le statut En attente et doivent être acceptées avant de pouvoir être exécutées. Les commandes pour prélèvement en magasin sont En attente par défaut et ne doivent pas être acceptées.

Actions sur la ligne d’exécution des commandes

Modifier - Si un statut de commande est en attente, il peut être modifié à partir du PDV. Les commandes qui ont déjà été partiellement prélevées, emballées ou facturées ne peuvent pas être modifiées à partir de la vue d’exécution des commandes.
Accepter : si l’acceptation manuelle est configurée au niveau du canal, les lignes doivent d’abord être acceptées avant de pouvoir passer par le processus d’exécution de la commande.
Choisir - L’option de sélection prend en charge plusieurs actions :
- L’action Prélèvement met à jour le statut de la ligne de commande afin que les autres collaborateurs du magasin ne tentent pas de prélever la même ligne.
- Ensuite, l’action Imprimer la liste des prélèvements imprime la liste des prélèvements pour le(s) ligne(s) sélectionnée(s) et met à jour également leur statut sur Prélèvement. Les formats de liste de prélèvements sont contrôlés dans le cadre des formats de réception. Pour plus d’informations sur le paramétrage des formats de réception, voir Modèles de réception et impression.
- L’option Marquer comme prélevé indique que la ligne a été prélevée. Marquer comme prélevé initie les mouvements de stock correspondants dans Headquarters. Les actions de prélèvement peuvent être exécutées simultanément pour plusieurs lignes de commande et pour tous les modes de livraison.
Rejeter : les lignes ou les lignes partielles peuvent être rejetées, ce qui permet de les réaffecter du siège vers un autre magasin ou entrepôt. Les lignes ne peuvent être rejetées que si elles n’ont pas encore été prélevées ou emballées. Pour rejeter une ligne qui a déjà été prélevée ou emballée, le prélèvement ou l’emballage de cette ligne doit être annulé.
Emballer : l’option Emballer prend en charge deux actions : Imprimer le bon de livraison imprime un bon de livraison pour les lignes sélectionnées et Marquer comme emballé marque les lignes comme emballées et livrées dans Headquarters. Seules les lignes de commande appartenant à la même commande et présentant le même mode de livraison peuvent être emballées en même temps. Les formats de bon de livraison sont contrôlés dans le cadre des formats de réception. Pour plus d’informations sur le paramétrage des formats de réception, voir Modèles de réception et impression.
Expédier : l’action Expédier marque les lignes sélectionnées comme Livré dans Headquarters. Une fois qu’une ligne a été entièrement expédiée, elle ne s’affiche plus dans la vue d’exécution des commandes.
Retirer : l’action Retirer ajoute les lignes à la vue des transactions pour le retrait. Si d’autres lignes de la commande ne sont pas en cours de prélèvement, elles sont ajoutées à la vue des transactions avec zéro comme quantité. Une fois qu’une ligne a été entièrement prélevée, elle ne s’affiche plus dans la vue d’exécution des commandes.

Filtrage de l’exécution des commandes

L’exécution des commandes dans le PDV inclut le filtrage pour aider l’utilisateur à trouver facilement ce dont il a besoin. Les filtres peuvent être modifiés dans le volet Actions en bas de l’écran Point de vente. Par défaut, un filtre Type de livraison est appliqué, selon le paramétrage de l’opération. Si l’opération est configurée avec le paramètre Toutes les commandes, ce filtre est appliqué lors de l’accès à l’opération d’exécution des commandes. Ceci est également valable pour les paramètres Prélèvement en magasin et Expédier à partir du magasin. Les autres filtres qui peuvent être appliqués à la vue d’exécution des commandes sont les suivants :

Numéro de client
Nom du client
E-mail du client
Numéro de commande
Mode de livraison
Numéro d’accusé de réception
ID référence de canal
Numéro de magasin d’origine
Statut de ligne
Date de création
Date de livraison
Date de réception