Créer des commandes de centre d’appels
Cet article présente un exemple de procédure dans laquelle un utilisateur du centre d’appels recherche un client, crée une nouvelle commande, recherche un produit et encaisse le paiement du client dans Microsoft Dynamics 365 Commerce. Cette procédure utilise les données démographiques de la société USRT et est destinée au commis aux commandes client.
Conditions préalables
L’utilisateur qui effectue la procédure doit être configuré comme un utilisateur de centre d’appels. Si vous le souhaitez, le catalogue semestriel Fabrikam peut être publié avec au moins un code source.
Ajoutez-vous en tant qu’utilisateur du centre d’appels
Pour vous ajouter en tant qu’utilisateur de centre d’appels, procédez comme suit.
- Dans Commerce headquarters, accédez à Retail et Commerce > Canaux > Centres d’appels > Tous les centres d’appels.
- Dans le champ Utilisateurs, sélectionnezUtilisateurs du canal.
- Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.
- Dans le champ ID utilisateur, entrez votre ID utilisateur.
- Dans le champ Nom, saisissez votre nom d’utilisateur. Le nom d’utilisateur peut être identique à l’ID utilisateur.
- Dans le volet Actions, sélectionnez Enregistrer.
- Revenez à Vente au détail et commerce > Canaux > Centres d’appel > Tous les centres d’appels.
- Sélectionnez l’ID du canal de vente au détail du centre d’appels.
- Vérifiez que l’option Activer l’achèvement de la commande est définie sur Oui. Si cette option n’est pas visible, vous pouvez ignorer cette étape.
Terminer l’exemple de procédure de centre d’appels
Pour terminer l’exemple de procédure de centre d’appels, procédez comme suit.
Accédez à Retail et Commerce > Clients > Service client.
Sur l’onglet Recherche de clients, saisissez les critères de recherche du client. Pour cet exemple de procédure, saisissez Karen.
Sélectionnez Rechercher. La boîte de dialogue Recherche de clients apparaît et répertorie les résultats de la recherche.
Sélectionnez la fiche client pour Karen Berg dont le numéro de compte client est 2001, puis sélectionnezSélectionner.
Sélectionnez Nouvelle commande client dans le volet Actions.
Sur la droite, sélectionnez l’onglet En-tête.
Dans le raccourci Livraison, dans le champ Mode de livraison, sélectionnez 99 Standard.
Sur la droite, sélectionnez l’onglet Lignes.
Dans la section Lignes de commande client, sur la nouvelle rangée de la nouvelle ligne de vente, dans le champ Numéro d’article, saisissez le numéro de l’article à rechercher. Pour cet exemple de procédure, saisissez 81327, puis sélectionnez le produit dans la liste déroulante pour l’ajouter à la commande client.
Dans le champ Quantité, entrez la quantité de la vente.
Dans le champ Code source, sélectionnez le code source du catalogue. Si aucun code source n’est actif, vous pouvez ignorer cette étape.
Dans le volet Action, sélectionnez Terminer pour capturer le paiement du client. Cette action ouvre la boîte de dialogue Résumé de la commande client, qui affiche le montant total dû. L’action déclenche également le calcul de tous les frais, tels que l’expédition et la manutention, et les affiche dans la boîte de dialogue Résumé de la commande client.
Dans la boîte de dialogue Résumé de la commande client, sur le raccourci Paiements, sélectionnez Ajouter pour capturer les paiements.
Dans la boîte de dialogue Saisir les informations de paiement du client, dans le champ Moyen de paiement, sélectionnez le moyen de paiement. Pour cet exemple de procédure, sélectionnez Espèces.
Dans le champ Montant du paiement, entrez le montant du paiement. Pour cet exemple, entrez 120,00, ce qui correspond au solde de la commande indiqué dans la boîte de dialogue Résumé de la commande client. Saisir ce montant vous permet de terminer la commande comme étant intégralement payée.
Cliquez sur OK.
Sélectionnez Soumettre.
Ressources supplémentaires
Personnalisez les e-mails transactionnels par mode de livraison