Définir un programme de fidélité avec deux niveaux de fidélité

Cet article décrit comment paramétrer un programme de fidélité à deux niveaux de fidélité dans Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Configurer un programme de fidélité avec deux niveaux de fidélité

La société fictive USRT sert d’exemple dans la procédure suivante.

Pour paramétrer un programme de fidélité à deux niveaux de fidélité, procédez comme suit.

1. Dans Dynamics 365 Commerce headquarters, accédez à Retail et Commerce > Clients > Fidélité > Programmes de fidélité.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Pour Nom, entrez un nom pour le programme de fidélité.
4. Pour Description, entrez une description du programme de fidélité.
5. Sélectionnez Ajouter la ligne.
6. Pour Niveau, entrez un numéro pour le niveau.
7. Pour Niveau, entrez un nom pour le niveau de fidélité.
8. Pour Description, entrez une description du niveau de fidélité.
9. Sélectionnez Intervalle de dates, puis sélectionnez un code d’intervalle de dates dans la liste déroulante.

   Remarque

   L’intervalle de dates doit se prolonger dans le futur. Par exemple, si l’intervalle de dates sélectionné pour le niveau Or est une période d’un an, tout client qui se qualifie pour le niveau Or peut recevoir les récompenses affectées au niveau Or pendant une année. Si le client se requalifie pour le niveau Or alors qu’il est dans ce niveau, la date d’expiration du niveau est prolongée d’un an, à compter de la date de nouvelle qualification.

10. Sélectionnez Ajouter la ligne.
11. Pour Niveau, entrez un numéro pour le niveau.
12. Pour Niveau, entrez un nom pour le niveau de fidélité.
13. Pour Description, entrez une description du niveau de fidélité.
14. Sélectionnez Intervalle de dates, puis sélectionnez un code d’intervalle de dates.
15. Sélectionnez Enregistrer.
16. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité. Les règles de niveau définissent le nombre minimal de points de récompense à obtenir sur une période pour se qualifier pour le niveau.
17. Dans l’onglet rapide Règles de niveau, sélectionnez Nouveau.

    Remarque

    Il est possible de définir plusieurs règles de niveau par niveau. Par exemple, vous pouvez définir trois critères différents pour obtenir un niveau, en dépensant 500 € sur un mois, en dépensant 1 000 € sur un an et en effectuant 20 transactions sur une année. Pour implémenter ce scénario, vous devez créer trois règles de niveau. Ces trois règles de niveau ont une relation OR , ce qui signifie que lors du calcul d’un niveau de carte de fidélité, si une règle de niveau est respectée pour la carte, la carte de fidélité peut être dans le niveau.

18. Sélectionnez Point de récompense, puis sélectionnez un point de fidélité non échangeable dans la liste déroulante.
19. Pour Nombre minimal de points émis, saisissez un nombre. Pour le niveau le plus bas, si tous les clients se qualifient en participant simplement au programme, saisissez « 0 ».
20. Sélectionnez Intervalle de dates d’évaluation, puis sélectionnez un code d’intervalle de dates dans la liste déroulante. Cet intervalle de dates doit se prolonger dans le passé. Seuls les points obtenus durant cet intervalle de dates sont comptabilisés pour atteindre la valeur minimale de points émis.
21. Sélectionnez Enregistrer.
22. Sélectionnez Nouveau.
23. Sélectionnez Point de récompense, puis sélectionnez un point de fidélité dans la liste déroulante.
24. Pour Nombre minimal de points émis, saisissez un nombre.
25. Sélectionnez Intervalle de dates d’évaluation, puis sélectionnez un code d’intervalle de dates dans la liste déroulante. Cet intervalle de dates doit se prolonger dans le passé.
26. Sélectionnez Enregistrer.
27. Sélectionnez Groupes de prix, puis sélectionnez un groupe de prix pour le programme de fidélité dans la liste déroulante. Si vous souhaitez accorder des remises aux clients du programme de fidélité, vous devez affecter un ou plusieurs groupes de prix au programme de fidélité et affecter les groupes de prix aux remises. Il est recommandé de ne pas combiner des groupes de prix dans différents types d’entités de remise. Par exemple, n’utilisez pas le même groupe de prix pour une remise de fidélité et une remise de canal.
28. Sur l’onglet rapide Niveaux du programme, sélectionnez Groupes de prix, puis sélectionnez un groupe de prix pour le niveau de fidélité dans la liste déroulante.
29. Sélectionnez Enregistrer.
30. Fermez la page.
31. Sélectionnez Enregistrer.