Créer, concevoir et modifier des formulaires

Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Créer et concevoir des formulaires d’application basée sur un modèle

Avec Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), les formulaires fournissent l’interface qui permet aux utilisateurs d’interagir avec les données dont ils ont besoin pour leur travail. Il est important que les formulaires soient conçus pour permettre aux utilisateurs de rechercher ou d’entrer efficacement les informations dont ils ont besoin.

Dans la solution par défaut ou dans une solution non gérée, vous pouvez créer des formulaires ou modifier des formulaires existants pour les toutes les entités autorisant la personnalisation de formulaire. Dans une solution non gérée, vous pouvez modifier les propriétés gérées pour une entité personnalisée non gérée créée pour la solution. Si vous consultez une solution gérée, vous ne pouvez pas créer de formulaires ni modifier de formulaires existants pour entités. Toutefois, si les propriétés gérées d’une entité de la solution gérée sont configurées pour permettre la personnalisation, vous pouvez ajouter ou modifier des formulaires sur cette entité.

Type de formulaires

Il existe plusieurs types de formulaires :

Type de formulaire	Description	Plus d’informations
Principal	Utilisé dans ces environnements Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) : l’application Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook et Dynamics 365 pour tablettes. Ces formulaires fournissent l’interface utilisateur principale pour interagir avec les données d’entité.	Considérations en matière de conception des formulaires principaux
Création rapide	Utilisé dans ces environnements Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), l’application Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook et Dynamics 365 pour tablettes. Pour les entités mises à jour, ces formulaires fournissent un formulaire optimisé de base permettant de créer des enregistrements.	Créer et modifier des formulaires de création rapide
Aperçu rapide	Utilisé dans ces environnements Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), l’application Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook et Dynamics 365 pour tablettes. Pour les entités mises à jour, ces formulaires apparaissent dans le formulaire principal pour afficher des informations supplémentaires pour un enregistrement référencé par un champ de recherche dans le formulaire.	Création et modification des aperçus
Card	Utilisée dans les vues pour les applications Unified Interface. Les formulaires de type Fiche sont conçus pour présenter des informations dans un format compact adapté aux appareils mobiles.	Créer un formulaire de carte

Bien que chaque type de formulaire ait ses besoins spécifiques, lorsque vous utilisez des formulaires, vous utilisez l’éditeur de formulaires. Pour plus d’informations : Utiliser l’éditeur de formulaires

Entités mises à jour et classiques

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) propose plusieurs options de conception des formulaires. Avec Unified Interface, la plupart des entités ont été mises à jour pour mieux s’adapter à l’interface réactive. Les entités mises à jour et vos propres entités personnalisées incluent la prise en charge du client Dynamics 365 for tablets, des flux des processus d’entreprise et des règles métier. Lorsque vous utilisez ces entités, vous pouvez concevoir une fois et déployer vers tous les clients.

Pourtant, il reste un certain nombre d’entités, appelées entités classiques, qui conservent l’aspect et les fonctionnalités des versions précédentes. Ces entités sont utilisées moins souvent. Elles sont répertoriées ci-dessous :

Adresse

Article

Commentaire d’article

Opération de suppression en bloc

Connexion

Remise

Types de remises

Emplacement du document

Pièce jointe du courrier électronique

Suivre

Objectif

Mesure de l’objectif

Fichier source d’importation

Produit de la facture

Produit de la commande

Tarifs

Élément de file d’attente

Produit du devis

Champ de report

Requête de report

Vue enregistrée

Service

Activité de service

Site SharePoint

Site

Secteur de vente

Unité

Unité de vente

Voir aussi

Attribuer un ordre aux formulaires
Contrôler l’accès aux formulaires
Présentation des formulaires principaux dans les différents clients
Ajouter la navigation de formulaires aux entités associées
Utiliser l’éditeur de formulaires