Mise en route de la création et de la personnalisation d’applications

  • Article

Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Que sont les applications basées sur un modèle dans Power Apps ?

Vous pouvez personnaliser une application pour qu’il convienne mieux au secteur, à la nomenclature, et aux processus d’entreprise uniques de votre organisation. Vous pouvez mettre en œuvre de nombreuses personnalisations sans écrire de code.

Le tableau suivant répertorie quelques exemples de personnalisations :

Personnalisation Définition Motif de la personnalisation
Entité Un élément avec les propriétés que vous suivez, par exemple un contact ou un compte. Pour une entité vous pouvez suivre des propriétés telles que nom d’entreprise, lieu, produits, adresse électronique et téléphone. Créez ou modifiez le nom ou les propriétés d’une entité que votre organisation souhaite suivre.
Champ Une propriété d’une entité, telle que le nom d’entreprise. Définissez les propriétés de l’entité que vous voulez suivre.
Formulaire Un ensemble de champs de saisie de données que une entité donnée qui correspond aux éléments que votre organisation suit pour l’entité. Par exemple, un ensemble de champs de saisie de données qui suivent les commandes précédentes d’un client avec des dates de nouvelle commande demandées spécifiques. Créez un formulaire à partir d’un formulaire existant, puis personnaliser le formulaire pour qu’il réponde aux besoins de votre organisation.
Flux des processus d’entreprise Un processus en ligne qui accompagne les utilisateurs au travers d’un processus d’entreprise standard. Standardisez vos processus d’entreprise avec les mêmes phases et étapes pour chaque type d’interaction avec les clients. Les processus d’entreprise aident les utilisateurs à respecter les meilleures pratiques.
Tableau de bord Fournit une vue d’ensemble des données d’entreprise qui permettent de prendre des mesures. Créez un tableau de bord qui fournit des listes et des graphiques qui révèlent les performances d’une équipe d’un coup d’œil.
Interface Les boutons, étiquettes et contrôles de l’interface utilisateur. Si les utilisateurs de votre organisation sont plus familiers avec le terme Valider qu’avec le terme OK, par exemple, vous pouvez modifier tous les boutons OK pour qu’ils deviennent des boutons Valider.
Workflow Un ensemble de règles exécutées à la demande ou déclenchées pour s’exécuter automatiquement. Créez ou modifiez des workflows pour qu’ils s’exécutent selon la façon dont votre organisation fonctionne. Par exemple, un workflow personnalisé peut envoyer automatiquement une notification par courrier électronique à un propriétaire de compte lorsqu’une condition spécifique ou une combinaison de conditions est rencontrée.

Publication des personnalisations

Certaines personnalisations qui modifient l’interface utilisateur doivent être publiées avant que les utilisateurs puissent s’en servir dans l’application. En cours de publication, vous pouvez enregistrer votre travail, puis revenir et finir ultérieurement. La publication est requise uniquement lorsque vous modifiez un composant de solution. Lorsque vous créez ou supprimez un composant de solution, la publication se fait automatiquement. Avant d’exporter une solution, vous serez invité à publier les personnalisations. Cela est dû au fait qu’aucune personnalisation non publiée ne sera incluse dans la solution.

Lorsque vous effectuez des personnalisations qui apparaîtront dans Dynamics 365 pour tablettes, vous devez toujours publier explicitement vos personnalisations pour vérifier que chaque élément est synchronisé avec l’application Dynamics 365 pour tablettes.

Note

La publication des personnalisations peut interférer avec le fonctionnement normal du système. Dans un environnement de production, il est recommandé de planifier la publication des personnalisations au moment le moins gênant pour les utilisateurs.

Les composants de solution suivants doivent être publiés lorsqu’ils sont mis à jour :

  • Ruban de l’application

  • Entité

  • Relation d’entité

  • Champ

  • Formulaire

  • Message

  • Groupe d’options

  • Plan de site

  • Ressource web

Note

Avec Dynamics 365 App for Outlook, il faut parfois attendre au moins une heure pour que les modifications de personnalisation prennent effet. Vous pouvez appliquer immédiatement les modifications dans Internet Explorer en vidant le cache. Pour ce faire, accédez à Outils>Options Internet et sous Historique de navigation, sélectionnez le bouton Supprimer. Désactivez tous les éléments de l’historique de navigation sauf « Fichiers Internet et fichiers de site Web temporaires « et « Cookies et données de sites Web », puis sélectionnez Supprimer.

Voir aussi

Privilèges requis
Concepts de personnalisation
Utilisation des solutions
Créer un thème personnalisé ou une marque