Gérer les appartenances de segment d’un enregistrement de contact
Important
Cet article s’applique uniquement au marketing sortant.
Au lieu d’utiliser directement une définition du segment, vous pouvez ajouter ou supprimer un contact à ou d’un segment statique quand vous affichez son enregistrement de contact. Cela permet aux utilisateurs tels que les commerciaux, qui connaissent bien leurs contacts mais n’ont pas accès à l’entité de segment, de gérer les segments auxquels appartient un contact quand ils travaillent directement sur l’enregistrement de ce contact.
Note
Vous pouvez uniquement utiliser les enregistrements de contact pour ajouter ou supprimer des contacts des segments statiques, pas des segments dynamiques. Les segments à l’état En service et à l’état Brouillon sont pris en charge.
Pour ajouter ou supprimer un contact dans un segment statique à l’aide de son enregistrement de contact, procédez comme suit :
Accédez à Marketing sortant>Clients>Contacts.
Ouvrez ou créez un enregistrement de contact.
Dans la barre de commandes, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Ajouter au segment : pour ajouter le contact actuel à un ou plusieurs segments statiques existants.
- Supprimer du segment : pour supprimer le contact actuel d’un ou plusieurs segments statiques existants.
Une boîte de dialogue s’ouvre, affichant une liste des segments disponibles. Sélectionnez chaque segment que vous souhaitez mette à jour, puis choisissez Sélectionner pour appliquer vos modifications.
