Configurer la synchronisation mobile hors connexion pour permettre aux utilisateurs de travailler en mode hors connexion sur leur appareil mobile

Important

Cette rubrique explique comment configurer la synchronisation mobile hors connexion à l'aide de l'ancienne interface d'administration. Pour savoir comment configurer le mode mobile hors connexion à l'aide de la dernière version, consultez Configurer la synchronisation mobile hors connexion.

Le mode mobile hors connexion permet à vos utilisateurs d’utiliser l’application Dynamics 365 pour téléphones en mode hors connexion pour interagir avec leurs données même lorsqu’ils ne sont pas connectés à Internet. L’application Dynamics 365 pour les téléphones offre une expérience hors connexion complet et vous permet de rester productif. Vous pouvez utiliser des commandes de base telles que la création, la lecture, la mise à jour et la suppression en mode hors connexion. Lorsque vous repassez en mode connexion, les modifications sont automatiquement synchronisées avec l’application Dynamics 365 for phones.

Notes

• Le mode mobile hors connexion est uniquement disponible pour les appareils iOS et Android.
• Pour utiliser le mode mobile hors connexion, téléchargez la dernière version de l’application Dynamics 365 pour téléphones et tablettes sur l’App Store. Pour iOS, la version 13.19043.32 ou une version ultérieure est prise en charge ; pour Android, la version 4.3.19043.33 ou ultérieure est prise en charge.

Pour plus d’informations sur les entités et les commandes correspondantes disponibles en mode hors connexion, voir Capacités et limitations du mode mobile hors connexion.

Pour permettre aux utilisateurs d’utiliser cette fonctionnalité, un administrateur Dynamics 365 doit installer le mode mobile hors connexion dans l’organisation.

L’expérience hors connexion utilise les services Azure pour synchroniser régulièrement les entités avec Dynamics 365 pour les applications sur téléphones et tablettes de sorte que les enregistrements synchronisés sont disponibles lorsque les appareils mobiles des utilisateurs sont déconnectés. Pour activer la synchronisation mobile hors connexion, suivez les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Activer des entités pour la synchronisation mobile hors connexion

L’une des premières choses que vous devez faire consiste à activer les entités qui seront disponibles pour les utilisateurs mobiles lorsqu’ils utiliseront l’application mobile en mode hors connexion. Vous pouvez activer ou désactiver l’une des entités prises en charge pour le mode hors connexion.

1. Pour ouvrir les paramètres des applications qui utilisent Unified Interface, regardez dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'icône en forme d'engrenage. Sélectionnez ensuite Paramètres avancés.

   

2. Sélectionnez Paramètres > Personnalisations, puis sélectionnez Personnaliser le système.

   

3. Développez Entités dans le volet gauche.

4. Sélectionnez l'entité à activer pour le mode mobile hors connexion (par exemple, Compte).

5. Sous Outlook et mobile, sélectionnez Activer pour le mode mobile hors connexion.

   

Important

À compter de février 2021, l'option Filtre de téléchargement des données de l'organisation est obsolète. Nous vous recommandons de commencer à préparer votre organisation et de déplacer les filtres de données pertinents de Filtre de téléchargement des données d’organisation vers l’option de profil hors connexion qui vous permet de déterminer quelles données seront disponibles lorsque les utilisateurs travailleront en mode hors connexion. Pour en savoir plus, consultez Créer un profil mobile hors connexion. Une fois que les anciens critères de filtre ont été déplacés vers le profil hors connexion, vous pouvez effacer ou supprimer les filtres définis dans Filtre de téléchargement des données d’organisation. Pour plus d'informations, voir Modifications importantes (éléments obsolètes) à venir dans Power Apps, Power Automate et les applications d'engagement client.

6. Sélectionnez Filtre de téléchargement de données de l’organisation pour filtrer les données et définir la fraîcheur des données que vous souhaitez rendre disponible hors connexion. Vous pouvez définir jusqu’à trois critères lorsque vous définissez un filtre. Sélectionnez le champ de filtre, sélectionnez un opérateur, puis définissez une valeur.

   Les entités activées par défaut pour le mode mobile hors connexion ont le paramètre Modifié le défini sur X derniers jours = 10. Ainsi, les données modifiées ou créées au cours des 10 derniers jours seront disponibles pour le téléchargement sur des appareils mobiles.

7. Sélectionnez Enregistrer.

8. Lorsque vous avez terminé d’activer des entités pour le mode mobile hors connexion, sélectionnez Publier afin que vos modifications prennent effet.

Avertissement

Rappelez-vous que la quantité de données vous rendez disponibles aux utilisateurs lorsqu’ils sont en mode hors connexion peuvent affecter les taux d’utilisation des données pour les appareils sur les réseaux cellulaires. Le montant des données dépend des facteurs suivants :

• Le nombre d’entités que vous activez pour le mode mobile hors connexion.
• Le nombre de jours spécifiés depuis la dernière modification des enregistrements.
• Les filtres que vous définissez lors de la création de profils mobiles hors connexion.

Étape 2 : Créer un profil mobile hors connexion pour déterminer les données disponibles en mode hors connexion

Vous devez créer des profils hors connexion mobile pour que les utilisateurs puissent configurer des filtres qui déterminent la quantité de données d’une entité (et de données des entités associées) qui sont accessibles à l’utilisateur en mode hors connexion.

Notes

• Un utilisateur doit avoir un rôle de sécurité doté d’autorisations de lecture sur le profil mobile hors connexion pour pouvoir utiliser son appareil mobile en mode hors connexion.

1. Accédez au centre d’administration Power Platform, https://admin.powerplatform.microsoft.com et connectez-vous en tant qu’administrateur.

2. À droite, sélectionnez Environnements.

   

3. Choisissez un environnement, puis sélectionnez Paramètres.

   

4. Développez Utilisateurs + autorisations, puis sélectionnez Configuration mobile.

   

5. Dans l’écran suivant, sélectionnez Profils mobiles hors connexion.

   

6. Pour créer un profil mobile hors connexion, sélectionnez Nouveau. Si vous souhaitez modifier un profil existant, sélectionnez-le dans la liste.

7. Entrez un nom et une description pour votre profil mobile hors connexion. Sélectionnez Enregistrer pour créer le profil mobile hors connexion et pouvoir continuer de le modifier.

   

8. Dans la zone DÉTAILS DU PROFIL MOBILE OFFLINE, sélectionnez Ajouter un enregistrement d’élément de profil mobile hors connexion pour créer un élément de profil mobile hors connexion. Vous devez créer un élément de profil mobile hors connexion pour chaque entité que vous souhaitez rendre disponible pour ce profil mobile hors connexion.

   

9. Entrez un nom et sélectionnez une entité. Seules les entités qui peuvent être activées pour le mode mobile hors connexion apparaissent dans la liste Entité.

   

10. Sélectionnez Filtre de téléchargement de données en fonction du type de propriété pour l’entité. La propriété de l’entité est décidée lors de la création de l’entité. Pour plus d’informations sur la propriété des entités, voir Types d’entités et de propriétés d’entités.

Type de propriété de l’entité	Options de filtre de téléchargement de données disponibles
Utilisateur ou équipe	Télécharger uniquement les données connexes – Rendre les données associées à cette entité disponibles hors connexion. Si vous ne définissez pas de relation, les enregistrements de cette entité ne sont pas disponibles. Tous les enregistrements – Rendez tous les enregistrements de cette entité disponibles hors connexion. Autre filtre de données – Rendez uniquement les enregistrements spécifiés pour cette entité disponibles hors connexion, puis choisissez parmi les options suivantes : Télécharger mes enregistrements – Rendez uniquement vos enregistrements disponibles hors connexion. Télécharger les enregistrements de mon équipe – Rendez uniquement les enregistrements de votre équipe disponibles hors connexion. Télécharger les enregistrements de ma division – Rendez uniquement les enregistrements de votre division disponibles hors connexion.
Organisation	Télécharger uniquement les données connexes – Rendre les données associées à cette entité disponibles hors connexion. Si vous ne définissez pas de relation, les enregistrements de cette entité ne sont pas disponibles. Tous les enregistrements – Rendez tous les enregistrements de cette entité disponibles hors connexion.
Professionnel	Télécharger uniquement les données connexes – Rendre les données associées à cette entité disponibles hors connexion. Si vous ne définissez pas de relation, les enregistrements de cette entité ne sont pas disponibles. Tous les enregistrements – Rendez tous les enregistrements de cette entité disponibles hors connexion. Autres enregistrements – Rendez uniquement les enregistrements spécifiés pour cette entité disponibles hors connexion, puis choisissez parmi les options suivantes : Télécharger les enregistrements de ma division – Rendez uniquement les enregistrements de votre division disponibles hors connexion.
Aucune	Télécharger les données associées uniquement. Seules les données associées à cette entité sont disponibles hors connexion. Si vous ne définissez pas de relation, les enregistrements de cette entité ne sont pas disponibles.

Les administrateurs peuvent définir un filtre personnalisé selon les règles suivantes. Vous pouvez créer des filtres jusqu’à trois niveaux.

égal à	différent de	gt – supérieur à
ge – supérieur ou égal à	le – inférieur ou égal à	lt – inférieur à
like	not-like	dans
not-in	null	not-null
eq-userid	ne-userid	eq-userteams
eq-useroruserteams	eq-useroruserhierarchy	eq-useroruserhierarchyandteams
eq-businessid	ne-businessid	eq-userlanguage
begins-with	not-begin-with	ends-with
not-end-with

11. Sélectionnez Enregistrer pour créer l’élément de profil mobile hors connexion et pouvoir continuer de le modifier.

12. Dans la zone DÉTAILS DE L’ASSOCIATION D’ÉLÉMENT DE PROFIL MOBILE OFFLINE, sélectionnez Ajouter un enregistrement d’association d’élément de profil mobile hors connexion pour créer une association d’élément de profil mobile hors connexion. Vous devez créer une association d’éléments de profil mobile hors connexion pour chaque enregistrement associé que vous souhaitez rendre disponible hors connexion. En outre, vous devez inclure toutes les entités associées dans ce profil mobile hors connexion.

    Par exemple, si vous créez une association d’éléments de profil mobile hors connexion depuis l’entité prospect, vous devez ajouter l’entité prospect à ce profil mobile hors connexion.

    

13. Entrez le nom de l’association d’éléments de profil mobile hors connexion, sélectionnez une relation, puis sélectionnez Enregistrer.

    Lorsque vous avez terminé d’ajouter les associations d’éléments de profil mobile hors connexion à l’élément de profil mobile hors connexion, sélectionnez Enregistrer et fermer sur l’écran ASSOCIATION D’ÉLÉMENT DE PROFIL MOBILE OFFLINE.

14. Lorsque vous avez terminé d’ajouter les détails de l’élément de profil mobile hors connexion à l’élément de profil mobile hors connexion, sélectionnez Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran ÉLÉMENT DE PROFIL MOBILE OFFLINE.

Étape 2.1 : Ajouter des utilisateurs à un profil mobile hors connexion

Une fois que vous avez créé un profil Mobile offline, vous pouvez commencer à ajouter des utilisateurs au profil.

Notes

Vous pouvez ajouter un utilisateur à un seul profil mobile hors connexion. Chaque fois que l’utilisateur est ajouté au profil mobile hors connexion, celui-ci doit être publié à nouveau.

1. S’il n’est pas déjà ouvert, ouvrez le profil mobile hors connexion auquel vous voulez ajouter des utilisateurs.

2. Dans la zone UTILISATEURS, sélectionnez Ajouter un enregistrement utilisateur pour ajouter un nouvel utilisateur.

   

3. Sélectionnez le champ de recherche qui s’affiche et sélectionnez un utilisateur à ajouter à ce profil mobile hors connexion.

4. Lorsque vous avez terminé l’ajout d’utilisateurs, sélectionnez l’icône Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.

Étape 2.2 : Publier un profil mobile hors connexion

Pour rendre un profil mobile hors connexion disponible aux utilisateurs et leur permettre de bénéficier de l’expérience mobile hors connexion que vous avez définie pour eux, vous devez le publier.

1. S’il n’est pas déjà ouvert, ouvrez le profil mobile hors connexion à publier.

2. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des utilisateurs et d’apporter d’autres modifications au profil mobile hors connexion, sélectionnez Publier pour que les données que vous avez spécifiées puissent commencer à se synchroniser avec les appareils mobiles de vos utilisateurs.

   

Conseil

Importation et exportation d’une solution

Lors de l’exportation d’une solution qui inclut un profil mobile hors connexion, activez la case à cocher Inclure les métadonnées d’entité pour chaque entité que vous exportez.

Après l’importation de la solution dans l’organisation cible, publiez les profils mobiles hors connexion.

Étape 2.3 : Définir la détection de conflits pour le mode mobile hors connexion

1. Dans l’application Dynamics 365 - personnalisé, accédez à Paramètres > Administration > Paramètres système.

   

2. Pour configurer le comportement de résolution des conflits, sélectionnez Client mobile.

   

Quand il existe une différence de données entre le client et le serveur, des erreurs de conflit se produisent. Pour les résoudre, vous pouvez choisir l’un des paramètres suivants :

• Sélectionnez Non - La détection de conflit pour le mode mobile hors connexion est désactivés, quelles que soient les modifications définis par un utilisateur en mode hors connexion, elles sont synchronisées automatiquement sur le serveur lorsque l’utilisateur est à nouveau en mode connexion, et le client l’emporte sur le serveur.

• Sélectionnez Oui - le serveur l’emporte sur le client.

Étape 3 : Activer le module d’application pour le mode hors connexion

Activez le mode mobile hors connexion pour une application spécifique de la page de MyApps.

1. Dans l’application Dynamics 365 - custom, accédez à Paramètres > MyApps.

   

2. Dans la liste d’applications publiées, sélectionnez Autres options, puis choisissez OUVRIR DANS LE CONCEPTEUR D’APPLICATIONS pour ouvrir le concepteur d’applications afin d’ajouter ou de modifier des composants.

   

3. Sélectionnez l’onglet Propriétés et faites défiler jusqu’à Activer le mode mobile hors connexion et sélectionnez-le, puis choisissez un profil mobile hors connexion.

   

   Notes

   Vous pouvez ajouter plusieurs profils pour un module d’application.

4. En haut, choisissez Enregistrer, puis Publier.

Capacités et limitations du mode mobile hors connexion

Pour plus d’informations sur les capacités et les limites du mode mobile hors connexion, consultez Capacités et limitations du mode mobile hors connexion.

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).