Créer des cartes personnalisées dans l’Assistant

Utilisez l’assistant pour créer des cartes d’action personnalisées qui vous aident à afficher des cartes d’informations spécifiques à votre organisation.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur système ou personnalisateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Que sont les cartes d’action ou d’informations ?

Les cartes d’action vous donnent des informations à jour sur le courrier électronique, les réunions, etc. dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Ces cartes vous rappellent les activités à venir. Il évalue vos communications et suggère lorsqu’il est temps de joindre un contact qui est inactif depuis un moment. Il identifie les messages électroniques en attente d’une réponse et vous avertit lorsqu’une opportunité arrive à expiration et plus encore. Elles s’affichent sur les formulaires, les tableaux de bord et dans toute l’application pour fournir des informations importantes pour le contexte dans lequel vous travaillez à l’heure actuelle. Pour plus d’informations : Référence des cartes d’action

Les cartes d’informations contiennent les éléments fondamentaux suivants :

1. Actions génériques : les autres options sont les boutons actionnables suivants :
   • Bouton Répéter : masque temporairement la carte. Le délai de répétition varie selon le type de carte. Une fois que le délai de répétition expire la carte est de nouveau visible.
   • Bouton Supprimer : ignore la carte de façon définitive, indépendamment du fait que vous avez effectué l’action qu’elle recommande ou non.
2. Zone d’actions : fournit des liens pratiques qui vous aideront à effectuer tout type d’action recommandé par la carte. Le numéro (jusqu’à deux) et les types de liens fournis ici varient selon le type de carte.
3. Zone de contenu principale : affiche le titre de l’enregistrement auquel la carte fait référence, son résumé, le type de carte, et d’autres informations de base. Cliquez n’importe où dans cette zone (hormis les deux boutons) pour ouvrir l’élément associé, qui peut être un enregistrement Dynamics 365 for Customer Engagement ou un message électronique.

Créer une carte personnalisée

Vous pouvez générer ces cartes personnalisés de deux manières :

• En tant que directeur commercial ou administrateur, vous pouvez générer des cartes d’informations personnalisées (appelées cartes d’action) en utilisant l’Assistant basé sur Microsoft Flow. Cette méthode vous présente une interface utilisateur graphique pour générer des cartes personnalisées. Pour en savoir plus, voir Aperçu : Gestion des cartes d’informations

  Note

  Nous vous recommandons d’utiliser l’Assistant pour générer les cartes d’informations personnalisées.

• En tant que développeur, vous pouvez créer des types de carte selon vos besoins organisationnels et vous les mettez à la disposition des utilisateurs. Pour en savoir plus, voir Exemple : Créer un type de cartes d’information personnalisées

  Note

  Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez acheter une licence Dynamics 365 Sales Insights ou lancer une version d’évaluation pour utiliser les fonctionnalités de Sales Insights.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

Gérer les cartes d’informations

Exemple : Étendre le type de carte de l’Assistant (carte personnalisée)

Configurer l’assistant

Guider les communications des clients avec l’assistant