Exporter des segments vers Autopilot (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Exportez des segments de profils clients unifiés vers Autopilot et utilisez-les pour le marketing par courrier électronique dans Autopilot.

Conditions préalables à une connexion

• Un compte Autopilot et des informations d’identification administrateur correspondantes.
• Une clé API Autopilot
• Segments configurés.
• Les profils clients unifiés dans les segments exportés contiennent un champ représentant une adresse électronique.

Limitations connues

• Le lien privé en combinaison avec Bring your own storage (BYOS) n’est pas pris en charge.
• Un maximum de 100 000 profils clients par exportation vers Autopilot, ce qui peut prendre jusqu’à quelques heures. Le nombre de profils clients que vous pouvez exporter vers Autopilot dépend de votre contrat avec Autopilot.
• Segments uniquement.

Configurer la connexion à Autopilot

Vous devez être administrateur dans Customer Insights pour ajouter une connexion.

1. Accédez à Paramètres>Connexions.

2. Sélectionnez Ajouter une connexion, puis choisissez Autopilot.

3. Donnez à votre connexion un nom reconnaissable dans le champ Nom d’affichage. Le nom et le type de connexion décrivent cette connexion. Nous vous recommandons de choisir un nom qui explique l’objectif et la cible de la connexion.

4. Choisissez qui peut utiliser cette connexion. Par défaut, il s’agit uniquement des administrateurs. Pour plus d’informations, voir Autoriser les contributeurs à utiliser une connexion pour les exportations.

5. Entrez votre Clé API Autopilot.

6. Passez en revue la confidentialité et conformité des données et sélectionnez J’accepte.

7. Sélectionnez Connecter pour initialiser la connexion.

8. Sélectionnez Vous ajouter en tant qu’utilisateur à exporter et fournissez vos informations d’identification Dynamics 365 Customer Insights - Data.

9. Sélectionnez Enregistrer pour terminer la connexion.

Configurer une exportation

Pour configurer cette exportation, vous devez avoir l’autorisation correspondant à ce type de connexion.

1. Accédez à Données>Exportations.

2. Sélectionnez Ajouter une exportation.

3. Dans le champ Connexion pour l’exportation, choisissez une connexion dans la section Autopilot. Contactez un administrateur si aucune connexion n’est disponible.

4. Entrez un nom pour l’exportation.

5. Dans la section Correspondance des données, dans le champ E-mail, sélectionnez le champ qui représente l’adresse électronique d’un client.

6. Si nécessaire, exportez d’autres champs tels que Prénom et Nom.

7. Sélectionnez les segments que vous souhaitez exporter en respectant les limitations connues.

8. Cliquez sur Enregistrer.

L’enregistrement d’une exportation n’exécute pas l’exportation immédiatement. L’exportation s’exécute avec chaque actualisation planifiée. Vous pouvez également exporter des données à la demande.