Rôles d’utilisateur
Le rôle d’utilisateur attribué à un utilisateur détermine ce à quoi l’utilisateur peut accéder dans Customer Insights - Data. Un utilisateur peut avoir plusieurs types de rôle.
Le tableau offre une vue d’ensemble des différents rôles. Pour plus de détails, consultez chaque rôle individuel.
| Actions/vue | Observateur | Contributeur marketing* | Contributeur | Administrateur | Administrateur (propriétaire environnement) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accès et exploration de la page d’accueil | x | x | x | x | |
| Accès et exploration de la page client | x | x | x | x | x |
| Accéder et explorer la page des sources de données | x | x | x | x | |
| Accès et exploration de la page enrichissement | x | x | x | x | |
| Accès et exploration de la page tables | x | x | x | x | x |
| Accès et exploration de la page système | x | x | x | x | |
| Accès et exploration de la page Exportations | x | x | x | x | x |
| Tableau de bord Power BI | x | x | x | ||
| Accéder, explorer et configurer les segments | x | x | x | x | |
| Accéder, explorer et configurer les mesures | x | x | x | x | |
| Accéder, explorer et configurer les prédictions | x | x | x | ||
| Accéder, explorer et configurer les sources de données | x | x | x | ||
| Accéder, explorer et configurer l’unification | x | x | x | ||
| Accéder, explorer et configurer les activités | x | x | x | ||
| Accéder, explorer et configurer les relation | x | x | x | ||
| Accéder, explorer et configurer les enrichissement | x | x | x | ||
| Accéder, explorer et configurer les exportations | x | x | x | x | |
| Accéder, explorer et configurer les suivi web | x | x | x | ||
| Accéder, explorer et configurer le système | x | x | x | ||
| Accéder, explorer et configurer les connexions | x | x | |||
| Accéder, explorer et configurer les autorisations | x | x | |||
| Réinitialiser l’environnement | x | ||||
| Supprimer l’environnement | x |
*Le rôle Contributeur marketing n’est disponible que dans les environnements compatibles avec les divisions. Toutes les actions et vues du marketing collaborateur sont limitées aux unités commerciales auxquelles elles ont accès.
Observateur
- Explorez les informations et les segments sur les pages Accueil et Segments.
- Recherchez et filtrez des profils client via la page Clients. Les champs doivent pouvoir faire l’objet d’une recherche.
- Affichez et explorez la page Enrichissement.
- Explorez et exportez les entités avec la page Tables.
- Affichez le statut des processus système à l’aide de la page Système.
- Affichez les exportations dans la page Exportations.
- Installez et utilisez le tableau de bord Power BI Customer Insights.
Contributeur marketing (version préliminaire)
- Ne peut accéder qu’aux profils client qui appartiennent à la division de l’utilisateur.
- Créez des segments à l’aide de la page Segments (uniquement Créer vos propres, pas d’attributs projetés).
- Créez les mesures à l’aide de la page Mesures (uniquement Créer vos propres). Peut créer uniquement des mesures sur les tables ayant un chemin de relation vers les profils client.
- Les administrateurs peuvent créer des connexions et les partager avec des contributeurs marketing spécifiques.
- Utilisez les connexions partagées pour créer et exécuter des exportations pour les segments qui leur appartiennent.
Note
Les contributeurs marketing ne peuvent que créer des segments et des mesures des profils client, activités unifiées, segments et mesures client. Cette autorisation a des fonctionnalités limitées dans certains domaines par rapport au rôle Contributeur. Les contributeurs marketing ne peuvent pas rechercher de clients dans la vue clients. Ils ne peuvent pas non plus voir les mesures et les activités sur la fiche client dans la vue clients.
Exemples de rôle Contributeur marketing
Les exemples suivants illustrent l’utilisation du rôle Contributeur marketing.
Exemple multi-géographique
Contoso possède deux secteurs d’activité : l’immobilier et la vente au détail dans deux pays différents : les États-Unis et le Canada. Ils disposent de différents ensembles d’utilisateurs marketing pour chaque pays, chargés d’adapter des campagnes marketing spécifiques et propres à un pays. Ces utilisateurs souhaitent bénéficier d’une vue unifiée des clients des deux activités (Immobilier et Commerce de détail) au sein du même pays. Même si la probabilité que les clients achètent dans les deux pays est faible, l’entreprise souhaite s’assurer que les profils sont unifiés au sein d’un pays et non entre eux. Il n’existe aucune restriction ou limitation pour l’affichage des données entre les entreprises et les pays et ils préfèrent un seul environnement Customer Insights - Data plutôt que de configurer un environnement pour chaque pays.
Exemple multimarque
Une organisation possède deux secteurs d’activité différents : automobile et vente au détail de luxe. Ils possèdent des concessions automobiles comprenant des ventes et des services pour six marques de voitures et possèdent cinq magasins de vente au détail de luxe avec une présence en ligne. Une seule équipe marketing opère au sein de l’organisation dans ces deux secteurs d’activité différents. Cette équipe marketing souhaite unifier les profils au sein de chaque secteur d’activité. La même équipe marketing travaille sur les données et il n’y a pas d’exigence spécifique de contrôle d’accès ou de conformité. Ils aimeraient travailler sur un seul environnement de Customer Insights - Data et ne souhaitent pas créer un environnement pour chaque secteur d’activité.
Contributeur
- Toutes ces autorisations sont accessibles à la Visionneuse.
- Chargez et transformez des données à l’aide de la page Sources de données.
- Renseignez la section **Unification des données qui se traduit par la table de profil client unifié.
- Définissez les Relations et Activités.
- Créez des segments à l’aide de la page Segments.
- Créez les mesures à l’aide de la page Mesures.
- Gérez la configuration et enrichissez les profils clients à partir de la page Enrichissement (pour les enrichissements propriétaires uniquement).
- Gérez et créez des exportations basées sur les connexions partagées avec les contributeurs.
Admin
- Toutes ces autorisations sont accessibles au Collaborateur.
- Modifiez les paramètres de la page Système, notamment la langue, actualisez les planifications de vos processus système donner consentement à Copilot et exportez vos journaux de diagnostic.
- Modifiez les paramètres sur la page Autorisations, y compris les utilisateurs, les clés API, les liens privés et le coffre de clés.
- Définissez les champs de recherche et de filtre pour la page Clients avec la page Index Rechercher et Filtrer (accessible via la page Clients).
- Gérez les connexions et autorisez-les pour d’autres rôles d’utilisateur sur la page Connexions.
- Gérez la configuration et enrichissez les profils clients à partir de la page Enrichissement (pour tous les enrichissements).
- Gérer et créer des exportations sur la page Exportations.
- Installer et utiliser le complément Fiche client.
- Ajoutez et utilisez le connecteur Power Apps.
- Activez l’utilisation des API de Customer Insights.
- Attribuer la propriété de l’environnement à un autre administrateur.
Administrateur (propriétaire)
- Toutes les autorisations disponibles pour l’administrateur.
- Réinitialisez et supprimez l’environnement.