Exporter des données vers des fichiers Word ou Excel

Vous pouvez exporter Dynamics 365 Customer Insights - Parcours des données vers un modèle Word ou Excel pour créer des documents standardisés que vous pouvez partager avec des personnes qui n’utilisent pas Dynamics 365.

Conseil / Astuce

Vous pouvez exporter les modèles inclus dans Dynamics 365, les modifier, puis les réimporter en tant que nouveaux modèles. Cela peut vous donner un démarrage en cours d’exécution lors de la création de vos propres modèles Excel personnalisés.

Générer un document Word avec Dynamics 365 Customer Insights - Données de parcours

Vous pouvez exporter des informations à partir d’un enregistrement unique à l’aide d’un modèle Word, qui met en forme les informations dans un document lisible et partageable.

Pour exporter Dynamics 365 Customer Insights - Parcours des données à l’aide d’un modèle Word, procédez comme suit :

1. Ouvrez un enregistrement, tel qu’un seul contact, avec les informations que vous souhaitez utiliser dans votre document.

2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Modèles Word, puis, sous Modèles Word, choisissez le modèle à utiliser. Si vous ne voyez pas le modèle que vous recherchez, tenez compte des éléments suivants :

   • Seuls les modèles créés pour le type d’enregistrement sélectionné (entité) sont affichés. Par exemple, vous ne verrez pas de modèle créé pour les comptes lorsque vous travaillez avec un contact.
   • Si vous recherchez un nouveau modèle, vous devrez peut-être actualiser la page pour l’afficher. Actualisez votre navigateur ou fermez et rouvrez Dynamics 365 Customer Insights - Parcours.

Après avoir sélectionné votre modèle Word, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys crée un document Word à partir de l’enregistrement que vous avez sélectionné.

Plusieurs exemples de modèles Word, pour une variété d’entités, sont inclus dans la zone. Votre administrateur peut ajouter d’autres éléments en fonction des besoins, soit en personnalisant les normes, soit en créant de nouveaux éléments à partir de zéro. Plus d’informations : Gérer les modèles Word

Générer un classeur Excel avec Dynamics 365 Customer Insights - Parcours

Vous pouvez exporter des informations à partir d’une liste à plusieurs enregistrements à l’aide d’un modèle Excel, qui met en forme les informations et génère des graphiques pour créer un classeur lisible et partageable.

Le processus d’utilisation d’un modèle Excel ressemble à ceci :

Étape 1 : Sélectionner une entité à analyser

Dans Dynamics 365 Customer Insights - Parcours, sélectionnez un type d’enregistrement (entité) à exporter vers un classeur Excel.

Par exemple, accédez à Customer Insights - Parcours *Prospects>d’audience>.

Étape 2 : Exporter Dynamics 365 Customer Insights - Parcours des données à l’aide d’un modèle Excel

Dans la barre de commandes, sélectionnez Modèles Excel pour ouvrir une liste de modèles disponibles, puis choisissez celui que vous souhaitez utiliser pour l’exportation.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys génère votre classeur Excel et le télécharge sur votre ordinateur.

Étape 3 : Analyser vos insights client Dynamics 365 - Parcours des données dans Excel

Ce que vous voyez dans le classeur Excel est basé sur deux éléments :

• Lignes : votre classeur Excel inclut une ligne pour chaque enregistrement visible dans la vue à partir de laquelle vous avez exporté.
• Colonnes : les colonnes correspondent aux champs d’un enregistrement. Le modèle que vous avez utilisé détermine les colonnes qui apparaissent dans le tableau dans le fichier Excel exporté.

Étape 4 : Partager les résultats avec d’autres personnes

Enregistrez une copie en ligne ou sur votre ordinateur, puis partagez le classeur ou le lien avec d’autres personnes pour leur révision et leur entrée.