Mise en service avec des entités publiables et suivi du statut de mise en service des enregistrements

De nombreuses entités dans Dynamics 365 Customer Insights - Journeys nécessitent d’être mises en service avec un enregistrement avant de pouvoir les incorporer à vos initiatives marketing. Le processus de mise en service vérifie enregistrement à la recherche d’erreurs, le prépare à être utilisé et le marque comme disponible. Dans certains cas, le processus de mise en service se termine par le déplacement de l’enregistrement vers un service marketing, lequel s’exécute en parallèle et traite des fonctionnalités gourmandes en données comme l’envoi en masse de courriers électroniques, la collecte et l’analyse des résultats ou le renseignement des segments dynamiques. Le processus de mise en service est également appelé publication.

Certains types d’entités nécessitent d’arrêter le processus de mise en service des enregistrements avant de pouvoir modifier l’entité, tandis que d’autres vous permettent d’effectuer des mises à jour depuis l’application Customer Insights - Journeys sans arrêter le processus de mise en service. Dans certains cas, vous ne pourrez pas effectuer certains types de modifications (ou même aucune modification du tout) une fois un enregistrement donné mis en service.

Surveiller le statut de mise en service avec les champs de statut et de raison du statut

La plupart des entités dans Dynamics 365 disposent d’un champ Statut et d’un champ Raison du statut. Le Statut d’un enregistrement est toujours actif ou inactif, ce qui indique si l’enregistrement est en cours de utilisation et affecte l’emplacement où l’enregistrement est visible et sélectionnable dans l’interface utilisateur. Raison du statut fournit plus d’informations sur le Statut, et fonctionne souvent comme un sous-statut (ce qui est généralement le cas pour les entités publiables dans Customer Insights - Journeys).

Pour la plupart des entités, vous pouvez attribuer manuellement Statut actif ou inactif pour chaque enregistrement à l’aide des boutons de la barre de commandes. Par exemple, vous pouvez marquer un contact comme inactif, ce qui masque ce contact dans la plupart des vues mais le conserve dans la base de données pour référence ultérieure ou historique. Pour les entités publiables dans l’application Customer Insights - Journeys, le système gère généralement la valeur Raison du statut (qui est en lecture seule) pour vous fournir plus d’informations sur le statut de publication. Pour certaines entités publiables, le champ Statut est également géré par le système et peut donc ne pas être modifiable directement non plus.

Toutes les entités fournissent un sélecteur de vue pour les vues de liste, dans lequel vous pouvez choisir une requête enregistrée comme « Parcours actifs », « Tous les parcours en service », « Parcours inactifs », etc. Dans la plupart des cas, vous pouvez rechercher des enregistrements inactifs en accédant à la vue « ... inactifs », sur laquelle vous pouvez généralement réactiver un enregistrement si nécessaire.

Utilisez le sélecteur de vue système pour voir les enregistrements inactifs.

Opérations et statut de mise en service du parcours du client

Pour les parcours des clients, les champs Statut et Raison du statut sont gérés par le système pour indiquer le statut de mise en service et opérationnel actuel du parcours. Les deux valeurs sont en lecture seule.

Statut Raison du statut Description
Actif Brouillon Le parcours n’a jamais été mis en service et peut être modifié, enregistré ou supprimé sans restrictions.

Pour publier un brouillon de parcours, ouvrez-le puis choisissez Mettre en service dans la barre de commandes.
Actif En service Le parcours est actuellement en service. Si la date du jour se situe entre les dates de début et de fin du parcours, il traite actuellement des contacts. Le parcours passe automatiquement à l’état arrêté lorsque sa date de fin arrive.

Pour arrêter un parcours mis en service, ouvrez-le puis choisissez Arrêter dans la barre de commandes.

Pour modifier un parcours mis en service sans l’arrêter, ouvrez-le puis choisissez Modifier dans la barre de commandes.

Vous ne pouvez pas supprimer un parcours tant qu’il est en service.
Actif Arrêté Le message a été en direct mais il est maintenant arrêté. Lorsque le message est arrêté, vous pouvez en modifier et enregistrer le contenu sans le mettre en service. Sélectionnez Mettre en service pour le republier.

Notez que pour que vos modifications prennent effet dans les parcours déjà en ligne, vous devez arrêter et réactiver les parcours respectifs. Sinon, la version précédente de le courrier électronique continuera d’être utilisée.
Actif En service, modifiable Le parcours est actuellement en service, mais vous avez choisi de le modifier localement. Le parcours en service continue de traiter les contacts et d’effectuer d’autres actions pendant que vous utilisez la version locale.

Apportez les modifications requises puis sélectionnez Enregistrer pour mettre à jour le parcours en service automatiquement (après une vérification des erreurs) et pour revenir à l’état actif/en service. Vous ne pouvez pas supprimer un parcours tant qu’il est dans cet état.
Actif Erreur Une erreur s’est produite alors que le parcours était en cours de mise en service. Ce problème est généralement temporaire, vous devez donc attendre quelques instants, puis réessayer de le mettre en service.
Actif Mise en service Le parcours est actuellement en cours de mise en service.
Actif Arrêt en cours Le parcours a été mis en service mais il est actuellement en cours d’arrêt en raison d’une demande d’arrêt.
Inactif Arrivé à expiration La date de fin du parcours ou la date de clôture déclenchée par l’utilisateur a été dépassée il y a au moins 30 jours, et il ne peut pas être redémarré. Vous pouvez supprimer les parcours expirés si nécessaire.

Certains paramètres du parcours du client sont verrouillés (lecture seule) en fonction de la raison du statut. Certains paramètres deviennent permanents une fois que la mise en service est à nouveau effectuée. Le tableau suivant récapitule ces effets.

Champ Brouillon En service, modifiable et arrêté En service et autres
Nom Modifiable Modifiable Verrouillé
Date et heure de début Modifiable Modifiable uniquement si le parcours n’a pas encore démarré. Verrouillé
Date et heure de fin Modifiable Modifiable Verrouillé
Est périodique Modifiable Verrouillé Verrouillé
Nombre de périodicité Modifiable Modifiable Verrouillé
Intervalle de périodicité Modifiable Modifiable (voir remarque) Verrouillé
les paramètres de contenu ; Modifiable Verrouillé Verrouillé
Segment de suppression Modifiable Verrouillé Verrouillé
Fuseau horaire Modifiable Verrouillé Verrouillé
Modèle Modifiable Modifiable Verrouillé
Pipeline (positions de la vignette) Modifiable Verrouillé Verrouillé
Paramètres de vignette Modifiable Modifiable (voir remarque) Verrouillé

Si vous tentez d’arrêter des enregistrements tels que des courriers électroniques, des formulaires ou des segments utilisés par des parcours des clients activés, un avertissement s’affiche pour vous empêcher d’arrêter un enregistrement susceptible de perturber un parcours activé.

Boîte de dialogue d’avertissement lors de la suppression d’un enregistrement en direct.

Notes

Si vous modifiez l’intervalle de périodicité après que le parcours a déjà commencé, l’itération actuelle continuera à s’exécuter à l’aide de l’intervalle précédent. Votre nouvel intervalle prendra effet à compter de la prochaine itération.

Notes

Si vous modifiez la source de segment pour une ou plusieurs vignettes de segment après qu’un parcours a déjà commencé, ce dernier ne traitera aucun contact qui ne font plus partie du segment et qui n’ont pas encore quitté la vignette de groupe de segments. Toutefois, les contacts supprimés qui ont déjà commencé le parcours (qui ont quitté la vignette de groupe de segments) continueront d’être traités jusqu’à la fin. Le segment supprimé peut être complètement non-traité, partiellement traité ou intégralement traité, selon son parcours avant d’être supprimé. Les nouveaux contacts ajoutés par un nouveau segment s’associeront au parcours comme d’habitude, et les contacts qui faisaient partie à la fois du segment remplacé et du nouveau segment reprendront là où ils s’étaient arrêtés.

Opérations et statut de mise en service de Customer Insights - Journeys

Statut Description
Brouillon Le parcours n’a jamais été en service. Il peut être modifié, enregistré ou supprimé sans restrictions. Pour publier un brouillon de parcours, ouvrez-le puis sélectionnez Publier dans la barre de commandes.
En service Le parcours est actuellement en service. Pour apporter des modifications à un parcours en service, ouvrez-le et sélectionnez Créer une nouvelle version sur la barre de commandes.
Arrêté Le parcours a été mis en service et a peut-être traité quelques contacts, mais il a été arrêté manuellement. Aucune action n’est entreprise et aucun autre contact ne peut être traité, y compris les clients qui étaient au milieu du parcours. Arrêter est une action manuelle de l’utilisateur.
Terminé Le parcours est terminé et n’accepte plus de nouveaux clients. Le parcours est terminé parce que : (1) la date de fin est dépassée, (2) un parcours basé sur un segment statique a été exécuté sur chaque membre, ou (3) le dernier client a quitté la version précédente du parcours et le parcours a été marqué comme terminé. Terminé est une action du système.
Publication Le parcours est actuellement en cours de publication. Aucune action ne peut être entreprise.
Finalisation en cours Le parcours est actuellement en cours de finalisation. Aucune action ne peut être entreprise.

Opérations et statut de mise en service de courrier électronique de marketing

Vous pouvez définir manuellement le Statut d’un message sur actif ou inactif à l’aide des boutons de la barre de commandes. Raison du statut indique l’état de mise en service du message et est en lecture seule.

Statut Raison du statut Description
Actif Brouillon Le message n’a jamais été mis en service et peut être modifié et enregistré localement sans restrictions.

Pour publier un brouillon de message, ouvrez-le puis choisissez Mettre en service dans la barre de commandes.
Actif En service Le message est actuellement en service et ne peut pas être modifié localement. Il peut être envoyé à tout moment par un parcours de client.

Pour arrêter un message mis en service, ouvrez-le puis choisissez Arrêter dans la barre de commandes.

Pour modifier un message mis en service sans l’arrêter, ouvrez-le puis choisissez Modifier dans la barre de commandes.
Actif Arrêté Le message a déjà été mis en service par le passé, et peut avoir été déjà remis à des contacts, mais il est à présent arrêté, donc aucune nouvelle copie ne sera envoyée. Si le message est utilisé dans un parcours du client, il ne sera pas envoyé par le parcours, mais une erreur s’affichera sur la vignette de courrier électronique pour indiquer qu’il est inactif.

Lorsque le message est arrêté, vous pouvez en modifier et enregistrer le contenu sans le mettre en service. Sélectionnez Mettre en service pour le republier.
Actif En service, modifiable Le message est actuellement en service (et cette version peut être envoyé par un parcours de client à tout moment), mais vous avez choisi de le modifier localement simultanément.

Apportez les modifications requises puis sélectionnez Enregistrer pour mettre à jour le message et le retourner à l’état actif/en service.

Notez que pour que vos modifications prennent effet dans les parcours déjà en ligne, vous devez arrêter et remettre en ligne les parcours respectifs, sinon la version précédente de le courrier électronique continuera à être utilisée.
Inactif Arrivé à expiration Un utilisateur a désactivé manuellement le message avec le bouton Désactiver de la barre de commandes. Si le message était précédemment en service, cette opération l’arrête.

Certains paramètres de courrier électronique sont verrouillés (lecture seule) en fonction de la raison du statut. Certains paramètres deviennent permanents une fois que la mise en service est à nouveau effectuée. Le tableau suivant récapitule ces effets.

Champ Brouillon En service, modifiable et arrêté En service et arrivé à expiration
Désignation juridique Modifiable Verrouillé Verrouillé
Type de contenu Modifiable Verrouillé Verrouillé
Nom Modifiable Modifiable Verrouillé
Objet Modifiable Modifiable Verrouillé
Conception Modifiable Modifiable Verrouillé
Utilisateur de provenance Modifiable Modifiable Verrouillé
De Modifiable Modifiable Verrouillé
Adresse de l’émetteur Modifiable Modifiable Verrouillé
À Modifiable Modifiable Verrouillé
Répondre à Modifiable Modifiable Verrouillé
Modèle Modifiable Modifiable Verrouillé
Générer le texte brut Modifiable Modifiable Verrouillé
Contenu en texte brut Modifiable Modifiable Verrouillé

Opérations et statut de mise en service des paramètres de contenu

Vous pouvez définir manuellement le Statut d’un enregistrement des paramètres de contenu sur actif ou inactif à l’aide des boutons de la barre de commandes. Raison du statut indique l’état de mise en service de l’enregistrement des paramètres de contenu et est en lecture seule.

Statut Raison du statut Description
Actif Brouillon L’enregistrement n’a jamais été mis en service et peut être modifié et enregistré localement sans restrictions.

Pour publier un brouillon d’un enregistrement des paramètres de contenu, ouvrez-le puis choisissez Mettre en service dans la barre de commandes.
Actif En service L’enregistrement est actuellement en service et ne peut pas être modifié localement. Il peut être utilisé à tout moment par un parcours du client.

Pour arrêter un enregistrement des paramètres de contenu mis en service, ouvrez-le puis choisissez Arrêter dans la barre de commandes.

Pour modifier un enregistrement des paramètres de contenu mis en service sans l’arrêter, ouvrez-le puis choisissez Modifier dans la barre de commandes.
Actif Arrêté L’enregistrement a été mis en service, il a peut-être été utilisé, mais il est désormais arrêté. Si l’enregistrement est utilisé dans un parcours du client, le parcours n’envoie pas de message tant que vous ne le redémarrez pas (et les contacts attendent dans la vignette de courrier électronique associée).

Lorsque le parcours est arrêté, vous pouvez le modifier et enregistrer l’enregistrement sans le mettre en service. Sélectionnez Mettre en service pour le republier.
Actif En service, modifiable L’enregistrement est actuellement en service (et cette version peut être utilisée par un parcours de client à tout moment), mais vous avez choisi de le modifier localement simultanément.

Apportez les modifications requises, puis sélectionnez Enregistrer pour mettre à jour l’enregistrement en service automatiquement (après une vérification des erreurs) et pour le faire revenir à l’état actif/en service.
Inactif Arrivé à expiration Un utilisateur a désactivé manuellement l’enregistrement avec le bouton Désactiver de la barre de commandes. Si l’enregistrement était précédemment en service, cette opération l’arrête également.

Tous les paramètres des enregistrements des paramètres de contenu sont modifiables lorsque la raison du statut de l’enregistrement est Brouillon, En service, modifiable ou Arrêté, mais tous sont verrouillés lorsque l’état de l’enregistrement est En service ou Arrivé à expiration. Aucun paramètre ne devient permanent une fois que l’enregistrement est mis en service.

Opérations et statut de mise en service du modèle de notation du prospect

Vous pouvez définir manuellement le Statut d’un modèle de notation du prospect sur actif ou inactif à l’aide des boutons de la barre de commandes (comme avec la plupart des entités). Raison du statut indique l’état actuel de mise en service du modèle et est en lecture seule.

Statut Raison du statut Description
Actif Brouillon Le modèle est nouveau ou arrêté et vous pouvez modifier tous ses paramètres.

Pour publier un brouillon de modèle, ouvrez-le puis choisissez Mettre en service dans la barre de commandes.
Actif Erreur Une erreur s’est produite.
Actif Mise en service Le modèle est actuellement en cours de mise en service.
Actif En service Le modèle est actuellement en service et en cours de notation de vos prospects. Le modèle ne peut pas être modifié localement quand il se trouve dans cet état, mais vous pouvez l’arrêter à tout moment en choisissant Arrêter dans la barre de commandes, puis le modifier et le remettre en service à votre convenance.
Actif Arrêt en cours Le modèle a été mis en service mais il est actuellement en cours d’arrêt en raison d’une demande d’arrêt. Une fois arrêté, le modèle revient à l’état de Brouillon.
Inactif Arrivé à expiration Un utilisateur a désactivé manuellement le modèle avec le bouton Désactiver de la barre de commandes.

Si le modèle est en service, vous devez l’arrêter (en choisissant Arrêter dans la barre de commandes) avant de pouvoir le désactiver.

Opérations et statut de mise en service de segment

Raison du statut indique l’état actuel de mise en service du segment et est en lecture seule.

Statut Raison du statut Description
Actif Brouillon Le segment est nouveau et n’a jamais été mis en service. Vous pouvez modifier tous les paramètres.

Pour publier un brouillon de segment, ouvrez-le puis choisissez Mettre en service dans la barre de commandes.
Actif En service Le segment est actuellement en service et met continuellement à jour sa liste de contacts. Il peut être en cours d’utilisation pour cibler un parcours de client.

Le segment ne peut pas être modifié localement quand il se trouve dans cet état, mais vous pouvez l’arrêter à tout moment en choisissant Arrêter dans la barre de commandes, puis le modifier et le remettre en service à votre convenance.
Actif En service, modifiable Le segment est actuellement en service, et peut toujours être utilisé, mais vous avez choisi de le modifier localement simultanément.

Apportez les modifications requises, puis sélectionnez Enregistrer pour mettre à jour le segment en service automatiquement (après une vérification des erreurs) et pour revenir à l’état actif/en service.
Actif Arrêté Le segment a déjà été mis en service par le passé mais il est à présent arrêté et peut être modifié si nécessaire.

Lorsque le segment est arrêté, vous pouvez le modifier et l’enregistrer sans le mettre en service. Sélectionnez Mettre en service pour le republier.
Inactif (aucun) Les segments ne doivent jamais avoir le statut inactif.

Certains paramètres de segment sont verrouillés (lecture seule) en fonction de la raison du statut du segment. Certains paramètres deviennent permanents une fois que la mise en service est à nouveau effectuée. Le tableau suivant récapitule ces effets.

Champ Brouillon Arrêté En service et autres
Type de segment Modifiable Verrouillé Verrouillé
Nom du segment Modifiable Verrouillé Verrouillé
ID de segment Modifiable Verrouillé Verrouillé
Requête dynamique Modifiable Modifiable Verrouillé
Filtrer (pour trouver des membres statiques) Modifiable Modifiable Verrouillé
Membres statiques Modifiable Modifiable Verrouillé
ID du propriétaire Modifiable Verrouillé Verrouillé
Description Modifiable Verrouillé Verrouillé

Opérations et statut de mise en service de page marketing

Vous pouvez définir manuellement le Statut d’une page marketing sur actif ou inactif à l’aide des boutons de la barre de commandes (comme avec la plupart des entités). Raison du statut indique l’état de mise en service de la page et est en lecture seule.

Statut Raison du statut Description
Actif Brouillon La page n’a jamais été mise en service et peut être modifiée et enregistrée localement sans restrictions.

Pour publier un brouillon de page, ouvrez-le puis choisissez Mettre en service dans la barre de commandes.
Actif En service La page est actuellement en service et publique sur Internet.

Pour arrêter une page mise en service, ouvrez-la puis choisissez Arrêter dans la barre de commandes.

Pour modifier une page mise en service sans l’arrêter, ouvrez-la puis choisissez Modifier dans la barre de commandes.
Actif Arrêté La page a déjà été mise en service par le passé, et a peut-être déjà été utilisée, mais elle est à présent arrêtée et non publique sur Internet.

Lorsque la page est arrêtée, vous pouvez la modifier et l’enregistrer sans la mettre en service. Sélectionnez Mettre en service pour republier la page.
Actif En service, modifiable La page est actuellement en service, et peut toujours être utilisée, mais vous avez choisi de la modifier localement simultanément.

Apportez les modifications requises puis sélectionnez Enregistrer pour mettre à jour la page en service automatiquement (après une vérification des erreurs) et pour revenir à l’état actif/en service.
Actif Erreur Une erreur s’est produite alors que la page était en cours de mise en service. Il s’agit généralement d’un problème temporaire, vous devez donc attendre quelques instants, puis réessayer de la mettre en service.
Actif Mise en service La page est actuellement en cours de mise en service.
Actif Arrêt en cours La page a été mise en service mais elle est actuellement en cours d’arrêt en raison d’une demande d’arrêt.
Inactif Arrivé à expiration Un utilisateur a désactivé manuellement la page avec le bouton Désactiver de la barre de commandes.

Si la page est en service, vous devez l’arrêter (en choisissant Arrêter dans la barre de commandes) avant de pouvoir la désactiver.

Tous les paramètres de page marketing sont modifiables lorsque la raison du statut de la page est Brouillon, En service, modifiable ou Arrêté, mais tous sont verrouillés lorsque l’état de l’enregistrement est En service ou Arrivé à expiration ou Transition. Aucun paramètre ne devient permanent une fois que l’enregistrement est mis en service.

Opérations et statut de mise en service de formulaires marketing

Les formulaires marketing sont des éléments de formulaire réutilisables que vous pouvez intégrer à vos pages marketing. Ils sont publiés dans les services marketing, où ils sont rendus accessibles aux pages marketing s’exécutant sur le portail. Vous pouvez également intégrer les formulaires à n’importe quelle page web, comme sur votre propre site web, plutôt que sur une page Customer Insights - Journeys.

Vous pouvez définir manuellement le Statut d’un brouillon de formulaire marketing sur actif ou inactif à l’aide des boutons de la barre de commandes (comme avec la plupart des entités). Raison du statut indique l’état de mise en service de la page et est en lecture seule.

Statut Raison du statut Description
Actif Brouillon Le formulaire n’a jamais été mis en service et peut être modifié et enregistré localement sans restrictions.

Pour publier un brouillon de formulaire, ouvrez-le, puis choisissez Mettre en service dans la barre de commandes.
Actif En service Le formulaire est actuellement en service et public sur Internet.

Pour arrêter un formulaire mis en service, ouvrez-le, puis choisissez Arrêter dans la barre de commandes.

Pour modifier une page de formulaire sans l’arrêter, ouvrez-la, puis choisissez Modifier dans la barre de commandes.
Actif Arrêté Le formulaire a déjà été mis en service par le passé, et a peut-être déjà été utilisé, mais il est à présent arrêté et non public sur Internet.

Lorsque le formulaire est arrêté, vous pouvez le modifier et l’enregistrer sans le mettre en service. Sélectionnez Mettre en service pour republier le formulaire.
Actif En service, modifiable Le formulaire est actuellement en service, et peut toujours être utilisé, mais vous avez choisi de le modifier localement simultanément.

Apportez les modifications requises, puis sélectionnez Enregistrer pour mettre à jour le formulaire en service automatiquement (après une vérification des erreurs) et pour revenir à l’état actif/en service.
Actif Erreur Une erreur s’est produite alors que le formulaire était en cours de mise en service. Il s’agit généralement d’un problème temporaire, vous devez donc attendre quelques instants, puis réessayer de la mettre en service.
Inactif Arrivé à expiration Un utilisateur a désactivé manuellement le formulaire avec le bouton Désactiver de la barre de commandes.

Si le formulaire est en service, vous devez l’arrêter (en choisissant Arrêter dans la barre de commandes) avant de pouvoir le désactiver.

Tous les paramètres de formulaire marketing sont modifiables lorsque la raison du statut de la page est Brouillon, En service, Modifiable ou Arrêté, mais tous sont verrouillés lorsque l’état de l’enregistrement est En service. Aucun paramètre ne devient permanent une fois que l’enregistrement est mis en service.

Opérations et statut de mise en service d’événement, de suivi et de session

Lorsque vous mettez en service un événement, Customer Insights - Journeys met cet événement à la disposition du site web événementiel. Le site Web d’événement affiche de nombreux types d’informations définis sur l’enregistrement d’événement, et associés à celui-ci. L’événement et tous ses paramètres restent modifiables même après votre mise en service, et toutes les modifications apportées à un événement mis en service, et ses enregistrements publiés mis en service, sont également immédiatement reflétées sur le site web.

Les sessions d’événements fonctionnent de la même façon que l’événement lui-même, et fonctionnent en tant que sous-événements qui, pris ensemble, créent une planification d’événement générale. Le site web d’événements affiche une planification des sessions en service qui appartiennent à chaque événement. Un événement peut inclure à la fois des sessions en service et non lancées, mais seules les sessions en service appartenant aux événements en service sont affichées sur le site web.

Les suivis d’événements sont des ensembles de sessions, généralement liés par un thème ou un public visé. Les suivis constituent un moyen pratique pour que les participants puissent s’inscrire à plusieurs sessions associées à la fois. Comme les sessions d’événements, vous devez publier chaque suivi pour le faire apparaître sur le site web pour l’événement lié. Un événement peut inclure à la fois des suivis en service et non lancés, mais seuls les suivis en service appartenant aux événements en service sont affichés sur le site web.

L’événement, la session et les suivis sont tous accompagnés d’un champ Statut, qui fonctionne de la même manière que pour la plupart des entités, mais leur fonctionnalité de mise en service fonctionne légèrement différemment que pour les autres types d’entités. Pour en savoir plus, voir Publier des événements, des sessions, des suivis et des enregistrements associés sur le site web.